Een blik op de komende dag op de Amerikaanse en wereldwijde markten van Mike Dolan

Wall Street lijkt de laatste hawkish geluiden van de Federal Reserve en de buitenproportionele swoon van Disney van zich afgeschud te hebben, terwijl de Europese beurzen nieuwe records vestigden toen Zweden de nieuwste centrale bank van de G10 werd die de rente verlaagde en de olieprijzen kelderden.

De futures op aandelen en de rente op schatkistpapier bleven vannacht redelijk stabiel, zelfs nadat het hoofd van Minneapolis Fed en de bekende havik Neel Kashkari zei dat alle beleidsopties op tafel liggen om de inflatie terug in de fles te krijgen.

"Als we de rente voor langere tijd moeten vasthouden waar hij is om de economie af te remmen, of als we zelfs moeten verhogen, dan doen we wat we moeten doen om de inflatie terug te krijgen," zei Kashkari.

Misschien gezien als een buitenbeentje en dit jaar niet eens een stemgerechtigd lid van het beleidsbepalende comité van de Fed, leken de markten de opmerkingen weg te slaan.

Geholpen door een levendige vraag naar de fikse verkoop van driejaars obligaties ter waarde van $58 miljard op dinsdag en een nieuwe scherpe daling van de ruwe olieprijzen, was de rente op schatkistpapier relatief rustig voor de veiling van 10-jaars obligaties ter waarde van $42 miljard later op woensdag.

De prijzen voor ruwe olie daalden naar het laagste punt sinds 11 maart, toen industriële gegevens een opeenstapeling van Amerikaanse voorraden lieten zien - een teken van een afnemende vraag - en in de aanloop naar een OPEC+ beleidsvergadering volgende maand voorzichtige verwachtingen ten aanzien van het aanbod naar voren kwamen.

De Amerikaanse ruwe voorraden stegen met 509.000 vaten in de week die eindigde op 3 mei, zeiden bronnen, die cijfers van het American Petroleum Institute citeerden, en de benzine- en distillaatvoorraden stegen ook. Officiële gegevens van de Amerikaanse overheid worden later op de dag verwacht.

En de Europese beurzen leken op weg naar recordhoogtes, nadat Zweden woensdag de rente verlaagde en de divergentie tussen het beleid van de Europese centrale banken en dat van de Fed onderstreepte.

De Zweedse centrale bank verlaagde zoals verwacht haar belangrijkste rentetarief van 4,00% naar 3,75% en zei dat ze het tarief in de tweede helft van het jaar waarschijnlijk nog twee keer zou verlagen als de inflatievooruitzichten nog steeds kloppen.

Na acht renteverhogingen in Zweden ligt de inflatie nu dicht bij het streefcijfer van 2% van de Riksbank, na een piek van meer dan 10%.

De Riksbank is de tweede van de grote centrale banken in de G10 die de rente verlaagt, na de Zwitserse Nationale Bank die in maart een sprong voorwaarts maakte.

En cruciaal is dat de kroon slechts marginaal verzwakte.

Nu algemeen wordt verwacht dat de Europese Centrale Bank de rente volgende maand zal verlagen, gaat de aandacht uit naar de vergadering van de Bank of England van donderdag. Hoewel er deze week geen beweging in het VK wordt verwacht, wordt er druk gespeculeerd dat de BoE ook in juni de deur openzet voor een renteverlaging.

De Britse benchmark FTSE 100 bereikte dinsdag een nieuwe recordhoogte, de rente op 10-jaars gilt daalde naar het laagste punt in bijna vier weken en het pond daalde.

Het algemene beeld hield de dollar over het algemeen hoog - vooral ten opzichte van de noodlijdende Japanse yen. De dollar/yen klom terug tot boven de 155 ondanks nieuwe waarschuwingen van de Japanse autoriteiten om opnieuw in te grijpen om dollars te verkopen.

Aziatische aandelen gingen in tegen de Amerikaanse en Europese trend en wiebelden eerder over de hele linie, waarbij Tokio, Sjanghai en Hongkong allemaal in het rood eindigden.

Terug op Wall Street overleefden de winsten van dinsdag en de stabiele futures van vannacht een nieuwe terugval van Tesla en een daling van 10% van Walt Disney. Disney daalde doordat een verrassende winst in zijn streaming entertainmentdivisie werd overschaduwd door een daling in zijn traditionele tv-activiteiten en zwakkere box office.

De aandelen van Rivian, een maker van elektrische pick-ups, daalden vannacht in de out-of-hours handel met ongeveer 5%, omdat het bedrijf vasthield aan een productieprognose voor 2024 die ver onder de doelstellingen van Wall Street lag en een groter dan verwacht verlies over het eerste kwartaal meldde toen het een einde maakte aan een wekenlange productiestop.

Belangrijke agendapunten die later op woensdag richting kunnen geven aan de Amerikaanse markten:

* Federal Reserve Vice Chair Philip Jefferson, Fed Board Governor Lisa Cook en Boston Fed President Susan Collins spreken.

* Amerikaanse bedrijfswinsten: Uber, News Corp, Airbnb, Emerson Electric, Corpay, Celanese, Atmos Energy, NiSource, STERIS, Broadridge Financial Solutions.

* Chinese president Xi Jinping in Servië en Hongarije tijdens bezoek van een week aan Europa

* Amerikaanse schatkist veilt $42 miljard aan 10-jaars obligaties