De olieprijzen waren grillig terwijl beleggers de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran volgden en de mogelijkheid van een verstorend conflict in het Midden-Oosten inschatten.
Een rally op Wall Street gaf de wereldwijde index een impuls, doordat beleggers voorzichtig terugkeerden naar Amerikaanse technologieaandelen, met name halfgeleiders. Tech-aandelen werden in de drie voorgaande sessies massaal verkocht vanwege zorgen over bestedingen en concurrentieverstoring door de opkomst van kunstmatige intelligentie.
AMAZON-INVESTERINGSPLAN VERGROOT AI-TOTAAL
Aandelen van Amazon.com daalden fors nadat het bedrijf donderdag laat enorme investeringsplannen aankondigde, waarmee het gezamenlijke AI-investeringsbedrag voor 2026 van Amazon, Microsoft, Alphabet en Meta Platforms op naar schatting $600 miljard komt. De sector werd ook getroffen door zorgen over AI-verstoring in de software- en dataservicesectoren.
Met betrekking tot het herstel van de S&P op vrijdag wees Robert Pavlik, senior portfoliomanager bij Dakota Wealth in Fairfield, Connecticut, op technisch koopgedrag nadat de benchmarkindex donderdag het 100-daags voortschrijdend gemiddelde bereikte, wat extra steun bood naast het herstel van bitcoin en het heroverwegen van AI-zorgen door beleggers.
"De markt leek wat te ver naar beneden te zijn gegaan, dus je ziet een herstel in technologie en sommige industriële en financiële aandelen. Het was een gezonde correctie," aldus Pavlik, die tevens suggereerde dat beleggers hun verwachtingen over wanneer AI de software-industrie daadwerkelijk zal verstoren, hadden bijgesteld.
"Misschien in de toekomst, maar het gebeurt niet meteen en het besef dat dit niet iets is dat vandaag al plaatsvindt, bracht wat meer kalmte in de markt," zei hij.
Maar de winsten concentreerden zich vooral bij chipmakers, waarbij de Philadelphia Semiconductor Index met 5,7% steeg na drie dagen van verliezen. De S&P 500-index voor software en diensten klom bescheiden met 1,7% na meer dan 17% te zijn gedaald in de afgelopen zeven sessies.
Op Wall Street om 14:45 uur ET (1945 GMT), steeg de Dow Jones Industrial Average met 1.069,60 punten, of 2,19%, tot 49.978,32 na kortstondig voor het eerst de mijlpaal van 50.000 te hebben doorbroken. De S&P 500 steeg met 113,48 punten, of 1,67%, tot 6.911,88 en de Nasdaq Composite steeg met 413,68 punten, of 1,84%, tot 22.954,27.
De MSCI-index van aandelen wereldwijd steeg met 13,53 punten, of 1,32%, tot 1.040,77, waarmee de grootste dagwinst sinds november in zicht kwam. Maar de index van aandelen uit 47 landen liet nog steeds een daling voor de week zien.
Eerder sloot de pan-Europese STOXX 600-index 0,89% hoger, maar daalde licht op weekbasis.
CRYPTO, EDELMETALEN STUITEREN TERUG
Cryptovaluta wisten voorlopig een einde te maken aan een pijnlijke uitverkoop na de crash van donderdag, die deel uitmaakte van een bredere daling die sinds oktober $2 biljoen aan marktwaarde heeft weggevaagd.
Bitcoin steeg met 11,44% tot $70.337,93 na donderdag bijna $60.000 te hebben aangetikt. Ethereum steeg met 11,18% tot $2.053,26.
"Of deze opleving aanhoudt is de vraag. Het roept vragen op over bitcoin als waardeopslag en de relatieve veiligheid die het biedt, maar als het stijgt, krijg je niet de margin calls die je waarschijnlijk wel krijgt bij een daling," aldus Pavlik.
Op de edelmetaalmarkten steeg goud door koopjesjagers, een iets zwakkere dollar en aanhoudende zorgen over de VS-Iran gesprekken in Oman. Zilver herstelde van het laagste punt in anderhalve maand.
Spotgoud steeg met 3,81% tot $4.951,46 per ounce, terwijl Amerikaanse goudfutures met 2% stegen tot $4.958,50 per ounce. Spotzilver steeg met 8,24% tot $77,12 per ounce.
ONDERZOEK TOONT VERBETERING IN AMERIKAANS CONSUMENTENVERTROUWEN
Op valutamarkten stond de veilige dollarindex lager doordat risicovolle activa aantrokken. Eerder wist de dollar een deel van de verliezen te beperken nadat een Amerikaans onderzoek uitwees dat het consumentenvertrouwen in februari licht verbeterde, ondanks aanhoudende zorgen over de arbeidsmarkt en de stijgende kosten van levensonderhoud.
De dollarindex, die de greenback meet tegenover een mandje valuta waaronder de yen en de euro, daalde met 0,32% tot 97,64, terwijl de euro met 0,36% steeg tot $1,1817.
Pond sterling werd 0,67% sterker tot $1,3615.
Tegenover de Japanse yen werd de dollar 0,05% sterker tot 157,11, waarbij de Japanse markten weer in de belangstelling komen nu beleggers nauwlettend de verkiezingen van zondag volgen, waarin premier Sanae Takaichi haar meerderheid in het parlement wil versterken.
Op de Amerikaanse staatsobligatiemarkt bereikten de tweejaarsrentes het laagste punt in meer dan drie maanden voordat ze weer stegen, na een scherpe daling op donderdag toen onverwacht zwakke arbeidsmarktcijfers de vrees aanwakkerden dat de arbeidsmarkt sneller verslechtert dan gedacht.
Op het gebied van het Amerikaanse monetaire beleid blijven handelaren volgens de FedWatch-tool van CME Group inzetten op een volgende renteverlaging van de Federal Reserve in juni.
Het rendement op de 2-jaars staatsobligatie, dat doorgaans meebeweegt met renteverwachtingen voor de Fed, steeg met 1,5 basispunt tot 3,498%, van 3,483% laat op donderdag.
Het rendement op de Amerikaanse 10-jaars benchmark bleef vlak op 4,21%, terwijl het rendement op de 30-jaars obligatie met 0,4 basispunt daalde tot 4,8592%.
Op de energiemarkten sloten de olieprijzen iets hoger terwijl handelaren wachtten op nieuws over de VS-Iran gesprekken. De hoogste diplomaat van Iran zei dat de door Oman bemiddelde nucleaire gesprekken goed waren begonnen en zouden worden voortgezet. De opmerkingen kunnen de vrees temperen dat het uitblijven van een akkoord het Midden-Oosten dichter bij oorlog zou brengen.
Amerikaanse olie sloot 0,41% hoger, of 26 cent, op $63,55 per vat en Brent sloot op $68,05 per vat, een stijging van 0,74%, of 50 cent.
