De opmars van de dollar op vrijdag ging gepaard met stijgende rendementen op Amerikaanse staatsobligaties, die naar pieken van een jaar zijn gesprongen nu handelaren de kans groter achten dat de Fed de rente dit jaar moet verhogen.
De rally van de Amerikaanse dollar is de hele week in een versnelling geraakt door bewijs dat, hoewel de binnenlandse inflatie oploopt, de Amerikaanse economie veerkrachtig blijft ondanks het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten.
'De dollar haalt de sterke data in die we deze week hebben gezien', aldus ING FX-strateeg Francesco Pesole.
'Het voelt alsof men zich realiseert dat het Amerikaanse verhaal in een energiecrisis wel eens veel beter zou kunnen uitpakken dan op veel andere plaatsen in de wereld.'
Gegevens op donderdag lieten zien dat de Amerikaanse detailhandelsverkopen in april verder zijn gestegen, terwijl de wekelijkse cijfers over de eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen wezen op stabiliteit op de arbeidsmarkt.
Beleggers prijzen nu een kans van meer dan 55% in dat de Fed de rente tegen december zou kunnen verhogen, vergeleken met een kans van minder dan 20% een week geleden, volgens de CME FedWatch-tool.
Ten opzichte van een mandje valuta steeg de dollar naar een hoogste punt in meer dan een maand op 99.29, alvorens iets terug te vallen. De munt stond op weekbasis nog steeds 1.2% hoger, de sterkste wekelijkse stijging sinds begin maart.
De euro daalde naar een dieptepunt in een maand op 1.1617 dollar, voordat er een licht herstel optrad. De eenheidsmunt stevent af op een verlies van 1.1% voor de week.
De yen veranderde nauwelijks aan de zwakkere kant van 158 per dollar, ondanks binnenlandse gegevens die wezen op een piek in de producentenprijsinflatie, wat de argumenten versterkt voor de Bank of Japan om de rente al in juni te verhogen.
Het Britse pond raakte het zwakste niveau in vijf weken aan ten opzichte van de dollar en was op weg naar de grootste wekelijkse daling sinds november 2024, terwijl premier Keir Starmer vocht om aan de macht te blijven na rampzalige lokale verkiezingsuitslagen vorige week.
Markten maken zich zorgen dat een nieuwe leider, zoals de burgemeester van Greater Manchester Andy Burnham of voormalig vicepremier Angela Rayner, de voorkeur zou kunnen geven aan een ruimer begrotingsbeleid.
Het pond stond laatstelijk 0.2% lager op 1.3378 dollar, en verloor 1.9% op weekbasis, de grootste wekelijkse daling sinds november 2024.
'Als je kijkt naar de beweging (in het pond) in de afgelopen 24 uur, dan is die voor ongeveer 50% gedreven door de dollar en voor 50% door het pond', zei Pesole van ING.
'De bezorgdheid voor gilts en het pond had vooral betrekking op Andy Burnham. Als hij zich mengt in een strijd om het leiderschap, zal het pond onder druk blijven staan totdat hij zijn begrotingsstandpunt op een meer marktvriendelijke manier verduidelijkt.'
TOP TRUMP-XI
Markten reageerden ondertussen nauwelijks op een nauwlettend gevolgde tweedaagse top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping die vrijdag werd afgesloten. Peking waarschuwde Washington tegen een verkeerde aanpak van Taiwan en zei dat de oorlog in Iran nooit had mogen beginnen.
De onshore yuan trok zich terug van het hoogste niveau tegenover de dollar in meer dan drie jaar als gevolg van de brede kracht van de dollar en stond laatstelijk op 6.8021. De offshore tegenhanger daalde met 0.3% naar 6.8067.
Trump zei dat zijn geduld met Iran opraakt, en dat hij en Xi niet willen dat Iran kernwapens bezit en 'de zeestraten open willen houden'.
De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi zei vrijdag dat Teheran berichten van de Verenigde Staten had ontvangen waarin werd gevraagd om voortzetting van de gesprekken, maar de Islamitische Republiek zou alleen onderhandelen als de VS serieus waren.
