De Amerikaanse aandelen daalden vrijdag nadat een sterker dan verwacht banenrapport de kans verkleinde dat de Federal Reserve haar renteverhoging zal afzwakken, terwijl de olieprijzen een hoogtepunt bereikten in vijf weken als reactie op de grote aanbodverminderingen.

De Dow Jones Industrial Average daalde in de middaghandel met meer dan 500 punten of 1,9%, terwijl de S&P 500 2,55% daalde en de Nasdaq Composite 3,52% verloor, omdat beleggers erop rekenden dat de inflatiebestrijding door de Fed zal worden voortgezet.

De MSCI-wereldaandelenindex, die aandelen uit 45 landen volgt, daalde met 2,23%.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid meldde dat de niet-beroepsbevolking in september met 263.000 is gestegen - iets meer dan verwacht - en dat het werkloosheidscijfer is gedaald tot 3,5%, minder dan verwacht.

De cijfers bevestigden het standpunt dat de Fed en andere mondiale centrale banken nog een weg te gaan hebben voordat zij hun verkrappingscyclus afbouwen, nadat aandelen eerder in de week stegen in de hoop dat een dergelijke ommezwaai op komst is.

"De werkgelegenheidscijfers van vandaag veranderden weinig aan het verhaal van een Fed-commissie die zich sterk concentreert op het terugdringen van de inflatie", aldus Charlie Ripley, senior beleggingsstrateeg bij Allianz Investment Management.

"Het blijkt moeilijk te zijn om de Feds af te leiden van een agressief beleid en de huidige omstandigheden op de arbeidsmarkt helpen daar zeker niet bij."

De waarschijnlijkheid van voortdurende renteverhogingen hielp de dollar en de Treasury yields weer omhoog. De dollarindex, die de greenback volgt ten opzichte van een mandje van zes valuta's, steeg met 0,22% en het rendement op 10-jaars schatkistpapier steeg met 4,7 basispunten tot 3,869%.

De markten houden momenteel rekening met een kans van 92% op een verhoging van 75 basispunten voor de vergadering van het Federal Open Market Committee van volgende maand.

Beleggers zullen zich nu richten op de kwartaalcijfers van bedrijven die volgende week beginnen, evenals de update van donderdag over de Amerikaanse inflatie.

"De negatieve reactie van de markten kan een teken zijn dat beleggers de waarschijnlijkheid verwerken dat er op korte termijn geen verandering komt in het agressieve draaiboek van de Fed", aldus Mike Loewengart, hoofd modelportefeuilleconstructie bij het wereldwijde beleggingskantoor van Morgan Stanley.

"Vergeet niet dat het volgende Fed-besluit pas begin november wordt genomen, dus er moeten nog veel meer gegevens worden verwerkt, waaronder de inflatiemeter van volgende week.

Ruwe olie bleef profiteren van de aangekondigde leveringsbeperkingen van OPEC+ en bereikte een hoogtepunt in vijf weken, waarbij de bezorgdheid over een economische vertraging werd weggenomen.

Brent steeg met 3,81% tot $97,99 per vat en de Amerikaanse ruwe olie steeg met 4,48% tot $92,43 per vat.

Elders kreeg goud een klap tegen de stijgende dollar, waarbij de spotprijs 0,55% daalde tot $1.701,48 per ounce.