De obligatiemarkten kregen vrijdag een pak slaag na verbluffende rapporten over de werkgelegenheid en de dienstensector, waardoor speculanten een groot tekort aan dollars kregen en de munt scherp steeg.

De dollar verlengde zijn rally op de yen naar een drieweekse top van 132,60 op maandag na berichten dat de Japanse regering de baan van gouverneur van de centrale bank had aangeboden aan de huidige plaatsvervanger, Masayoshi Amamiya.

Amamiya is nauw betrokken geweest bij het huidige supervaste beleid van de Bank of Japan en wordt door de markten beschouwd als meer dovish dan sommige andere kanshebbers.

De vroege winsten werden later afgezwakt tot 131,94 yen, maar hielpen de dollar toch stand te houden op 103,090 ten opzichte van een valutamandje, na een sprong van 1,2% op vrijdag. De euro bleef steken op $1,0791 na een verlies van 1,1% op vrijdag.

Op de aandelenmarkten daalde MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan met 0,7%, waarbij Zuid-Korea 1,0% inleverde.

De Japanse Nikkei steeg met 1,1%, aangemoedigd door de hoop dat de BOJ een soepel beleid zou blijven voeren.

De S&P 500 futures daalden 0,2%, terwijl de Nasdaq futures 0,3% verloren toen het uitstekende salarisrapport van januari beleggers dwong het risico in te calculeren van meer verhogingen door de Federal Reserve en minder kans op verlagingen later in het jaar.

De futures zijn bijna volledig ingeprijsd voor een renteverhoging met een kwart punt in maart en waarschijnlijk nog een in mei, waardoor de piek op 5,0% komt te liggen, tegen 4,9% vóór de banencijfers.

Ook de rente op tweejaars Treasuries steeg naar 4,35%, tegen 4,09% voor de cijfers, terwijl de 10-jaars rente steeg naar 3,56%.

Een groot aantal Fed-functionarissen zal deze week spreken, onder leiding van voorzitter Jerome Powell op dinsdag. Ook beleidsmakers van de Europese Centrale Bank en de Bank of England zullen hun opwachting maken.

Bruce Kasman, hoofd economisch onderzoek bij JPMorgan, merkte op dat recente enquêtes over de verwerkende industrie wereldwijd ook een opleving in januari hebben laten zien.

"De gegevens hebben het recessieverhaal op korte termijn resoluut de kop ingedrukt", schreef Kasman in een toelichting. "Het lijkt erop dat het onderliggende groeimomentum niet wezenlijk is afgezwakt door een rumoerige wending in het nieuwe jaar, en de Amerikaanse expansie blijft stevig overeind."

"Belangrijk is dat wij een materieel risico zien dat de rente op de ontwikkelde markten zal moeten stijgen tot ver boven de marktschattingen van de eindrente voor de cyclus, ook al verwachten wij dat de Fed volgend kwartaal een pauze zal inluiden."

Een hogere rente, en dus een hogere opbrengst, zal de waarderingen van aandelen doen stijgen en de rooskleurige vooruitzichten van de markt voor activa, waaronder grondstoffen, op de proef stellen.

Goud, bijvoorbeeld, daalde vrijdag met 2% en bleef steken op $1.865 per ounce. [GOL/]

De oliefutures stabiliseerden op maandag, na een verlies van 3% na de verkiezingen. Brent steeg met 11 cent tot $80,05, terwijl Amerikaanse ruwe olie 13 cent steeg tot $73,52 per vat. [O/R]