Aziatische aandelen draaien gemengd, goud bereikt record boven $2.100

* Aziatische aandelenmarkten : https://tmsnrt.rs/2zpUAr4

* Nikkei daalt door stijgende yen, S&P 500 futures -0.1%

* Obligaties lopen tegen winstnemingen aan, goud bereikt $2.100

* Inzetten op Amerikaanse renteverlagingen worden getest door loonlijsten

* Scheepvaart aangevallen in Rode Zee, olie blijft worstelen

SYDNEY, 4 dec (Reuters) - Aziatische aandelen werden maandag gemengd, terwijl goud naar een historisch hoogtepunt boven $2.100 steeg aan het begin van een drukke week met economische gegevens die de markt op de proef zullen stellen bij het inzetten op vroegtijdige en agressieve renteverlagingen door de grote centrale banken volgend jaar.

Met name het Amerikaanse salarisrapport over november op vrijdag moet solide genoeg zijn om het scenario van een zachte landing te ondersteunen, maar niet zo sterk dat het de kans op versoepeling in gevaar brengt. De mediane prognoses gaan uit van een loonstijging van 180.000, waardoor de werkloosheid stabiel blijft op 3,9%.

Veel analisten vermoeden dat de risico's opwaarts zijn, waarbij Goldman Sachs 238.000 voorspelt, inclusief een deel van de werknemers die terugkeren van stakingen, en een werkloosheidscijfer van 3,8%.

Er was ook nog steeds een risico dat de oorlog tussen Israël en Hamas zou kunnen uitgroeien tot een breder conflict toen drie commerciële schepen werden aangevallen in het zuiden van de Rode Zee.

MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan steeg 0,3%, geleid door stijgingen in Zuid-Korea en Australië. De Japanse Nikkei daalde 0,6% toen de yen recente stijgingen verlengde.

Chinese blue chips daalden 0,5%, terwijl de centrale bank van het land een nieuwe vaste waarde voor de yuan vaststelde.

Handelscijfers voor China worden later in de week verwacht en de recente trend is een afzwakkende export naar de VS, wat de stijgingen in Azië overschaduwt.

EUROSTOXX 50 futures en FTSE futures bleven onveranderd. De S&P 500 futures daalden 0,2%, na vrijdag op een hoogste punt in 20 maanden te zijn geëindigd, terwijl de Nasdaq futures 0,3% verloren. De S&P 500 is dit jaar tot nu toe met 19% gestegen en is slechts 4% verwijderd van haar all-time piek.

De laatste stijging werd aangewakkerd door weddenschappen dat de volgende stap van de Federal Reserve een renteverlaging zal zijn, waarbij Fed-voorzitter Jerome Powell vrijdag de kans afsloeg om hard terug te slaan tegen agressieve marktprijzen.

Futures gaan nu uit van een kans van 60% dat de Fed al in maart zal versoepelen, tegen 21% een week geleden, en rekenen op verlagingen van ongeveer 135 basispunten (bps) voor heel 2024.

De ommekeer in Treasuries was niets minder dan verbazingwekkend: de tweejaarsrente daalde in slechts een week tijd met 41 basispunten, de beste prestatie sinds de mini-crisis in de Amerikaanse banken in maart.

Het was dan ook geen verrassing dat er maandag wat winstnemingen plaatsvonden die de rente op 10-jaars obligaties omhoog duwden naar 4,25%, maar nog steeds ver onder de top van 5,02% in oktober.

POSITIEF VOOR DE EM

"Ons basisscenario gaat uit van een zachte landing voor de Amerikaanse economie, met een positieve maar onderpotentiële sequentiële groei voor de komende zes kwartalen," aldus Claudio Irigoyen, wereldwijd econoom bij BofA.

"Wij verwachten dat de Fed vanaf juni zal beginnen met het verlagen van de rente met 25 bp per kwartaal tot een eindrente van 3% in 2026," voegde hij eraan toe. "Onze renteprognoses voor de VS voor eind 2024 voor twee- en tienjaars Treasuries zijn 4,00% en 4,25%, waarmee er een einde komt aan de inversie van de rentecurve."

Een dergelijk vooruitzicht zou ook positief moeten zijn voor de opkomende markten, waarbij BofA opmerkt dat de rendementen in de 12 maanden na de laatste Fed-verhoging doorgaans zeer positief zijn, met EM-aandelen van gemiddeld ongeveer 10% en totale EM-obligatierendementen die nog hoger zijn.

Tijdens vergaderingen van centrale banken in Canada en Australië deze week zal de rente daar naar verwachting ongewijzigd blijven.

De daling van de rente op staatsobligaties trok op zijn beurt het kleed onder de dollar vandaan, met name op de yen, die vorige week met 1,8% daalde en de laatste notering op 146,71 noteerde.

Speculatie over een uiteindelijke afbouw van het super soepele beleid van de Bank of Japan heeft de druk op yen carry trades verhoogd en zou de Japanse munt terug kunnen voeren naar de hoogste stand van juli rond 138.00.

De euro was vlak op $1,0874. De euro was recentelijk ook gestegen, maar kreeg vorige week te maken met een ommekeer toen verrassend zachte inflatiecijfers de markten deden geloven in een renteverlaging van de Europese Centrale Bank in maart.

De altijd havikachtige president van de Bundesbank, Joachim Nagel, keerde zich in een interview in het weekend tegen de duiven, maar nu de inflatie zo snel afneemt, denken de markten dat de ECB zal moeten versoepelen om te voorkomen dat de reële rente stijgt.

ECB-president Christine Lagarde krijgt haar eigen kans om commentaar te geven in een toespraak en vraag en antwoord later op maandag.

De duik in de rente en de dollar was een zegen voor het niet-renderende goud, dat 0,9% steeg naar $2.088 per ounce, na een record van $2.111,39 per ounce te hebben bereikt.

De olieprijzen hadden minder geluk, door twijfels of OPEC+ de geplande productieverlagingen zal kunnen handhaven. Tegelijkertijd staat de Amerikaanse olieproductie op recordniveaus van meer dan 13 miljoen vaten per dag en stijgt het aantal booreilanden nog steeds.

De aanvallen op de scheepvaart in de Rode Zee boden slechts vluchtige steun en Brent daalde met 51 cent naar $78,37 per vat, terwijl Amerikaanse ruwe olie met 44 cent daalde naar $73,63.