Geselecteerd ETF: iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Wat zit er in dit ETF?

Het vermogen is verdeeld over 265 posities, voornamelijk uit de Verenigde Staten (65,7 %), Japan (10,9 %), Zwitserland (6,3 %), Canada (3,3 %), Duitsland (2,3 %), Spanje (1,9 %) en Frankrijk (1,9 %).

Het omvat bedrijven uit de technologie (18,8 %), gezondheidszorg (16,8 %), financiën (16,6 %), communicatie (11,8 %), discretionaire consumentengoederen (11,4 %), industrie (8,7 %) en nutsbedrijven (5,7 %), enz.

De tien grootste posities vertegenwoordigen slechts 14,3 % van het vermogen. We treffen onder andere aan: T-Mobile US (1,6 %), Waste Management (1,5 %), Motorola Solutions (1,5 %), Merck & Co (1,5 %), Roper Technologies (1,4 %), McKesson (1,4 %), Walmart (1,4 %), Cisco Systems (1,4 %), Novartis (1,3 %) en Pepsico (1,3 %).

Wat betreft de prestaties zal een langetermijnbelegger zijn of haar verliezen beperkt zien in jaren waarin de markten dalen. In 2022 daalde de S&P 500 met 18,5 %, terwijl het ETF slechts 9,8 % verloor. Hetzelfde geldt voor 2018, toen de index 5 % verloor en het ETF maar 2 %. Uiteraard geldt hetzelfde principe in erg positieve jaren. Bijvoorbeeld, in 2023 won de S&P 500 25,9 %, terwijl de ETF slechts 7,8 % steeg.

Wat zijn de voordelen?

  • Het ETF verschaft een goede dekking tijdens volatiele en onzekere periodes op de financiële markten.
  • Het vermogen is geruststellend (2,6 miljard dollar) en zorgt voor een goede liquiditeit voor transacties.
  • De belegging is erg gediversifieerd over een breed scala aan bedrijven uit ontwikkelde landen. Ter informatie, het is een fysiek replicerend ETF, wat betekent dat er direct in de bedrijven wordt belegd (aankoop en verkoop van aandelen), in tegenstelling tot het synthetische replicatiemodel dat met een vervangingskorf werkt.
  • De lopende kosten zijn relatief laag: 0,30 %.

Kerngegevens van het ETF

  • Vermogen: 2,6 miljard dollar
  • Aantal posities: 265
  • ISIN-code: IE00B8FHGS14
  • Ticker: MVOL
  • Kosten: 0,30 %