De euro daalde maandag nadat de overwinning van extreem-rechts in de verkiezingen voor het Europees Parlement op zondag de Franse president Emmanuel Macron ertoe aanzette om nationale vervroegde verkiezingen uit te schrijven.
De onzekerheid in Frankrijk voegt nog een element toe aan wat een drukke week voor de markten zal worden, met Amerikaanse inflatiecijfers op woensdag, dezelfde dag als de beleidsbeslissing van de Federal Reserve tijdens haar tweedaagse vergadering, en een vergadering van de Bank of Japan op vrijdag die de week afrondt.
De euro daalde het laatst met 0,4% ten opzichte van de dollar op $1,076 en kwam tot $1,0733, het laagste punt sinds 9 mei. Het daalde ook met 0,4% ten opzichte van het Britse pond tot een bijna tweejarig dieptepunt van 84,52 pence, en stond het laatst 0,4% lager ten opzichte van de Zwitserse frank op een zeven weken laagterecord van 0,9648 frank.
De toename van de steun voor rechtse partijen was "over het algemeen wat werd verwacht, maar het verrassingselement is dat Macron heeft gereageerd door vervroegde verkiezingen uit te schrijven, dus dat maakt de markt nerveuzer," zei Lee Hardman, senior valuta-analist bij MUFG.
De Amerikaanse dollar kreeg ook een boost nadat uit het banenrapport van vrijdag bleek dat werkgevers in mei meer banen hebben toegevoegd dan verwacht, terwijl de lonen ook meer stegen dan verwacht, wat traders ertoe aanzette om de verwachtingen dat de Amerikaanse centrale bank de rente al in september zal verlagen, af te zwakken.
"De markt werd duidelijk op het verkeerde been gezet," zei Paula Comings, hoofd wisselkoersverkoop bij U.S. Bank in New York.
Woensdag zal de consumentenprijsindex (CPI) voor mei het volgende belangrijke gegeven zijn om de verwachtingen van de Fed te sturen.
Als de inflatie lager uitvalt, zal de markt wat opluchting voelen. Ik denk dat de dollar zou kunnen verzwakken, maar waarschijnlijk niet uit zijn recente bereik, zei Comings.
Als de inflatie echter hoog is, "zal de euro/dollar verder omlaag handelen naar de onderkant van de bandbreedte" en dat zal "een onevenredig grote invloed hebben op (valuta's van opkomende markten)," zei Comings.
Fed-functionarissen hebben gezegd dat ze een aantal maanden willen zien dat de inflatie weer dichter bij hun doelstelling van 2% op jaarbasis komt, voordat ze de rente verlagen.
Economen gepolst door Reuters verwachten dat de algemene inflatie van de consumentenprijzen zal afnemen tot 0,1%, van 0,3% vorige maand, en dat de kernprijsdruk stabiel zal blijven op 0,3% deze maand.
Uit een enquête van de New York Fed bleek maandag dat het Amerikaanse publiek in mei gemengde verwachtingen had over het toekomstige inflatietraject, hoewel de inflatie wordt gezien als 3,2% over een jaar, vergeleken met de verwachting van 3,3% in april.
De beleidsmakers van de Fed zullen hun economische en renteprognoses bijwerken wanneer ze woensdag hun tweedaagse vergadering afsluiten.
Bij de laatste bekendmaking in maart ging de mediaan uit van drie renteverlagingen van 25 basispunten dit jaar en beleggers verwachten dat de nieuwe prognose minder renteverlagingen zal laten zien.
De dollarindex steeg het laatst met 0,09% op 105,15 en bereikte eerder 105,39, de hoogste stand sinds 14 mei.
Het terugschroeven van de verwachtingen voor renteverlagingen heeft de dollar voor een groot deel van 2024 gesteund, waarbij vooral de Japanse yen te lijden had onder het grote renteverschil tussen de VS en Japan.
De dollar steeg de laatste keer met 0,25% ten opzichte van de Japanse valuta op 157,08 yen, de hoogste stand in een week.
De Bank of Japan houdt donderdag en vrijdag haar tweedaagse monetaire beleidsvergadering, waarbij algemeen wordt verwacht dat de centrale bank de kortetermijnrente zal handhaven binnen een bandbreedte van 0-0,1%.
Reuters meldde vorige week dat de beleidsmakers van de Bank of Japan aan het brainstormen zijn over manieren om het opkopen van obligaties te vertragen en mogelijk nieuwe richtlijnen zullen geven.
In cryptocurrencies steeg bitcoin 0,71% tot $69.768.