ICU Medical, een Amerikaanse fabrikant van medische apparatuur, heeft een bod uitgebracht op de activa in samenwerking met overnamebedrijf Linden Capital Partners en is door naar de tweede biedronde in het veilingproces, aldus de bronnen.
GE Healthcare en de private equity firma's Carlyle Group Inc en Clayton, Dubilier & Rice (CD&R), die afzonderlijk een concurrerend bod hebben uitgebracht, zijn ook door naar de tweede ronde, aldus de bronnen.
Volgens een van de bronnen biedt Carlyle via zijn nieuw opgerichte investeringsplatform voor de gezondheidszorg Atmas Health.
Medtronic heeft een bod aanvaard op zijn activiteiten op het gebied van patiëntenbewaking en ademhalingsinterventies, terwijl het doorgaat met de voorbereidingen voor de verzelfstandiging ervan voor zijn aandeelhouders. Het in Dublin gevestigde bedrijf zal kiezen voor de afsplitsing als de overnameaanbiedingen voor de activa in de komende weken niet voldoen aan de waarderingsverwachtingen, aldus de bronnen.
De bronnen vroegen om anonimiteit omdat de zaak vertrouwelijk is. Een woordvoerder van Medtronic zei dat het bedrijf "te zijner tijd" details zal geven over de toekomst van de twee eenheden en weigerde verder commentaar te geven.
ICU Medical, GE Healthcare, Carlyle en CD&R weigerden commentaar te geven. Linden reageerde niet op verzoeken om commentaar.
Medtronic, 's werelds grootste zelfstandige producent van medische hulpmiddelen, kondigde in oktober aan dat het zijn activiteiten op het gebied van patiëntenbewaking en ademhalingsinterventies wilde afstoten om zijn portefeuille te stroomlijnen en zich te concentreren op zijn activa met een hogere groei, zoals zijn hart- en diabetesapparaten.
De portefeuille met patiëntbewakingstechnologie omvat Nellcor-pulsoximetrie en BIS-hersenbewaking, terwijl de activiteiten op het gebied van ademhalingsinterventies ventilatoren en beademingssystemen omvatten.
ICU Medical, met een marktkapitalisatie van iets minder dan 4 miljard dollar, is op overnamepad. Onlangs kocht het bedrijf Pfizer Inc. voor 1 miljard dollar en 2,5 miljard dollar de medische divisie van Smith Group Plc.
GE Healthcare, dat in januari werd afgesplitst van General Electric Co, is een leverancier van apparatuur voor beeldvorming, echografie en diagnostiek met een marktwaarde van 35 miljard dollar.
