De recordtoezeggingen voor het fonds, slechts zeven maanden na de lancering, onderstrepen de interesse van beleggers om gediversifieerde infrastructuuractiva te kopen in een tijd waarin de stijgende inflatie en de hogere rente de transacties in veel sectoren hebben gedrukt.
De laatste fondsenwerving komt nadat de Amerikaanse participatiemaatschappij het grootste deel van het kapitaal van 3,9 miljard dollar had ingezet in haar debuutfonds voor infrastructuur in Azië, dat in januari 2021 zijn deuren sloot, aldus een van de bronnen.
KKR weigerde commentaar te geven. De bronnen wilden niet bij naam genoemd worden omdat de informatie niet openbaar is gemaakt.
De first-close van een private equity fondsenwerving wordt gezien als een belangrijke mijlpaal die aangeeft dat het fonds een minimumdrempel heeft bereikt en kan beginnen met investeringen.
Wereldwijd hebben staatsinvesteringsfondsen, schenkingen, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en family offices geld gestoken in infrastructuurvehikels om zich bloot te stellen aan activa die stabiele, langetermijn- en inflatiebevorderende rendementen bieden.
BlackRock Inc zei dinsdag dat het 4,5 miljard dollar had opgehaald van de totale doelstelling van 7,5 miljard dollar voor een nieuw wereldwijd fonds om te beleggen in infrastructuuractiva gericht op klimaatgerichte projecten.
In mei zei Macquarie Asset Management dat het meer dan 4,2 miljard dollar aan toezeggingen van beleggers had ontvangen bij de definitieve sluiting van zijn derde regionale infrastructuurfonds voor Azië en de Stille Oceaan, waarmee het fondsdoel van 3 miljard dollar werd overschreden.
BROEINEST VOOR TRANSACTIES
Net als het eerste infrastructuurfonds dat meer dan een dozijn investeringen deed, zal KKR's nieuwste fonds zich onder meer richten op hernieuwbare energiebronnen, telecommunicatietorens, elektriciteit, nutsvoorzieningen en transportinfrastructuur, aldus de bronnen.
Met name Zuidoost-Azië is een broeinest voor infrastructuurtransacties, waar de afgelopen jaren miljarden dollars aan investeringen naar de sector zijn gevloeid.
Alleen al dit jaar hebben fondsen van onder meer KKR, Macquarie en infrastructuurinvesteerders DigitalBridge en Stonepeak deals gesloten voor tienduizenden telecommunicatietorens in de Filipijnen.
Eerder deze maand vertelde een topman van Permodalan Nasional Bhd, de grootste vermogensbeheerder van Maleisië, aan Reuters dat het van plan is om vanaf 2023 infrastructuuractiva toe te voegen aan zijn portefeuille.
Uit gegevens van analistenbureau Preqin blijkt dat het nieuwste infrastructuurfonds van KKR met een investeringsverplichting van $6 miljard zelfs bij de eerste sluiting het grootste specifieke fonds voor de sector in Azië en de Stille Oceaan zou worden.
Vorig jaar haalden 19 infrastructuurfondsen gericht op Azië-Pacific in totaal $10,3 miljard op, zo blijkt uit gegevens van Preqin.
Onder leiding van David Luboff, die in 2019 bij KKR in Singapore in dienst trad om zijn infrastructuuractiviteiten in Azië-Pacific te leiden, heeft het investeringsbedrijf zijn regionale infrastructuurstrategie uitgerold en zijn Aziatische infrastructuurteam uitgebreid tot 25 personen.
Luboff, die 18 jaar bij Macquarie Group heeft gewerkt, verhuisde begin 2022 naar Sydney en werd later ook benoemd tot co-hoofd van de Australische en Nieuw-Zeelandse activiteiten van KKR.
Vorige maand trad Neil Arora, een ervaren infrastructuurdealer van Macquarie, toe tot KKR als hoofd van zijn energietransitieteam voor Azië-Pacific.
