(Alliance News) - Beursgenoteerde blue-chips in Londen daalden na een goede start met dalingen bij oliemultinationals en indexzwaargewichten BP en Shell die de FTSE 100 lager zetten.
Rolls-Royce ging aan de leiding nadat Barclays het aandeel had opgewaardeerd naar overwogen, terwijl detailhandelaren werden gestimuleerd door een afname van de winkelprijsinflatie in de aanloop naar de vergadering van de Bank of England deze week.
De FTSE 100 index sloot 5,67 punten, 0,1%, lager op 7.321,72. De FTSE 250 eindigde 65,46 punten, 0,4%, hoger op 17.083,05, en de AIM All-Share sloot 1,28 punten, 0,2%, hoger op 679,85.
De Cboe UK 100 eindigde 0,1% lager op 729,84, de Cboe UK 250 sloot 0,6% hoger op 14.859,07 en de Cboe Small Companies eindigde 0,4% lager op 12.594,08.
Na het schokkende vertrek van zijn chief executive in september kondigde olieconcern BP een verdere aandeleninkoop van USD1,5 miljard aan voor het derde kwartaal. Maar dat was niet genoeg om te voorkomen dat de aandelen met 4,5% daalden, omdat het resultaat achterbleef bij de marktverwachtingen.
De winst uit vervangingskosten daalde van USD8,15 miljard op onderliggende basis naar USD3,29 miljard, wat lager was dan de door het bedrijf berekende analistenconsensus van USD4,01 miljard.
De onderliggende RC-winst steeg echter van USD2,59 miljard in het tweede kwartaal, wat BP toeschrijft aan "hogere gerealiseerde raffinagemarges, een lager niveau van raffinageturnaround-activiteit, een zeer sterk oliehandelsresultaat, hogere olie- en gasproductie, gedeeltelijk tenietgedaan door een zwak gasmarketing- en handelsresultaat".
De totale inkomsten en overige inkomsten daalden van USD57,81 miljard een jaar eerder naar USD54,02 miljard, maar stegen van USD49,48 miljard in het tweede kwartaal.
Voor het hele jaar verwacht BP dat de gerapporteerde en onderliggende upstream-productie hoger zal zijn dan in 2022.
De daling bij BP, gecombineerd met een dalende olieprijs, zorgde ervoor dat sectorgenoot Shell ook 1,9% daalde.
Brentolie noteerde dinsdag bij het sluiten van de beurzen in Londen USD86,09 per vat, tegen USD88,31 eind maandag.
Elders in de FTSE 100 bevestigden telecombedrijf Vodafone en zijn Londense collega Zegona Communications een deal van EUR5 miljard voor de verkoop van de Spaanse activiteiten van Vodafone.
Zegona zal "minstens" EUR4,1 miljard in contanten betalen, en nog eens EUR900 miljoen in aflosbare preferente aandelen.
"De verkoop van Vodafone Spanje is een belangrijke stap in het afstemmen van onze portefeuille op groei en zal ons in staat stellen om onze middelen te richten op markten met duurzame structuren en voldoende lokale schaal," aldus Margherita Della Valle, CEO van Vodafone.
Zegona zei in september dat de twee partijen in gesprek waren. De markt reageerde gematigd met een daling van Vodafone met 1,4%, terwijl de aandelen van Zegona uit de handel bleven.
In de aanloop naar het rentebesluit van de Bank of England op donderdag was er goed nieuws over de prijsdruk. De winkelprijsinflatie in het VK daalde voor de vijfde maand op rij tot het laagste percentage sinds augustus vorig jaar. Volgens de winkelprijsindex van British Retail Consortium-Nielsen waren de prijzen in oktober 5,2% hoger dan een jaar eerder, tegen 6,2% in september.
De inflatie van voedingsmiddelen vertraagde ook, van 9,9% in september naar 8,8% - de zesde opeenvolgende daling en het laagste percentage sinds juli vorig jaar - terwijl de inflatie van verse voedingsmiddelen nog verder afnam tot 8,3%, tegen 9,6% een maand eerder.
Het nieuws gaf de detailhandel een impuls. Kingfisher steeg 2,6%, Primark-eigenaar AB Foods steeg 1,9% terwijl B&M European Value Retail 1,5% steeg.
Rolls-Royce was het best presterende aandeel in de FTSE 100 en steeg 6,4% nadat analisten van Barclays het ingenieursbedrijf hadden opgewaardeerd van neutraal naar 'overwogen'.
De broker zei dat de koersdaling van 10% in de afgelopen maand een koopkans biedt in de aanloop naar de Capital Markets Day in november.
Tijdens de CMD verwacht Barclays de resultaten van de strategische evaluatie te vernemen, inclusief kwantificeerbare details over de kosten en baten van commerciële optimalisatie, en wat het bedrijf de "allesbepalende nieuwe middellangetermijndoelstellingen" noemt.
Maar Intercontinental Hotels Group kreeg een downgrade van JPMorgan, waardoor de aandelen 2,7% lager kwamen te staan.
De investeringsbank verplaatste IHG van 'neutraal' naar 'onderwogen' en verlaagde het koersdoel met 14% van 6.300 pence naar 5.400 pence.
JPM ziet het risico voor IHG als "zeer onaantrekkelijk", met een bear/bull-case die een neerwaartse bij benadering van 20% suggereert.
In de FTSE 250 steeg Spectris met 3,3% na de aankondiging dat het verwacht dat de winst over het hele jaar aan de bovenkant van de verwachtingen zal liggen.
De in Londen gevestigde leverancier van hightech instrumenten, testapparatuur en software voor industriële toepassingen zei dat de omzet in de periode van drie maanden die eindigde op 30 september met 5,0% steeg naar GBP349,2 miljoen, van GBP332,6 miljoen een jaar eerder. De gerapporteerde omzetgroei in het overeenkomstige kwartaal een jaar geleden bedroeg 13%.
Op de AIM steeg Sopheon met 83% nadat het had gemeld dat het een bod had ontvangen dat 1.000 pence per aandeel waard zou kunnen zijn, waardoor het bedrijf gewaardeerd zou worden op GBP114 miljoen.
Het bedrijf zei dat de gesprekken met Wellspring "in een vergevorderd stadium" waren en dat het de aandeelhouders zou aanbevelen om het bod te accepteren.
Wellspring, dat onder zeggenschap staat van Resurgens Technology, is gespecialiseerd in software voor het beheer van technologieoverdracht, intellectueel eigendom en innovatieactiviteiten, voornamelijk voor de academische, overheids- en bedrijfsmarkten.
Het pond noteerde dinsdag bij het sluiten van de aandelenbeurs in Londen USD1,2128, lager dan USD1,2144 op maandag. De euro stond op USD1,0562, een daling ten opzichte van USD1,0607. De dollar handelde ten opzichte van de yen op JPY151,63, hoger vergeleken met JPY149,13.
De Bank of Japan kondigde dinsdag een kleine aanpassing aan van haar onconventionele beleid om de rente op staatsobligaties te controleren, maar voldeed niet aan de verwachtingen en stuurde de yen lager.
Terwijl de meeste andere grote centrale banken de rentetarieven hebben verhoogd in een poging om de prijzen te temperen, heeft de BoJ vastgehouden aan financieringskosten onder nul om de nummer drie van de wereldeconomie te ondersteunen.
In Europese aandelen eindigde de CAC 40 in Parijs 0,9% hoger, terwijl de DAX 40 in Frankfurt 0,6% hoger sloot.
Volgens Eurostat is de economie van de eurozone in de drie maanden tot september op kwartaalbasis licht gekrompen, terwijl de inflatie in oktober vertraagde.
Volgens Eurostat daalde het bruto binnenlands product op kwartaalbasis met 0,1%, na een stijging van 0,1% in het tweede kwartaal. Dit was slechter dan verwacht, omdat de markten een stagnatie van het BBP hadden verwacht.
De geharmoniseerde flashindex van de consumentenprijzen in de eurozone steeg in oktober met 2,9% op jaarbasis, na een stijging van 4,3% in september. Er werd gerekend op een stijging van 3,1% in deze periode.
Op maandbasis steeg het cijfer met 0,1%, na een stijging van 0,3% in september.
Goud noteerde op USD1.989,19 per ounce, een daling ten opzichte van USD2.000,32.
Aandelen in New York waren gedempt bij het sluiten van Londen, toen de tweedaagse vergadering van de Federal Reserve begon. Volgens de CME FedWatch tool is het 98% waarschijnlijk dat de rente ongewijzigd blijft.
De Dow Jones Industrial Average bleef vlak, de S&P 500 index steeg 0,1% en de Nasdaq Composite daalde 0,1%.
Op de Britse bedrijfskalender van woensdag rapporteert farmaceut GSK resultaten voor het derde kwartaal en brengen retailers Next en mijnbouwtechnologiebedrijf Weir handelsupdates uit.
Op de wereldwijde economische kalender van woensdag staat het Amerikaanse rentebesluit om 1800 GMT. Daarvoor zijn er een groot aantal metingen van de inkoopmanagersindex voor de verwerkende industrie, onder andere uit China en Japan vannacht, en het VK om 0930 GMT.
Door Jeremy Cutler, verslaggever bij Alliance News
Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.