Het in Madrid gevestigde bedrijf, dat zonneparken in Europa en Latijns-Amerika exploiteert, heeft een eerdere poging om in 2021 naar de beurs te gaan laten varen wegens de volatiliteit onder de groene stroomaandelen. Bronnen vertelden Reuters dat het van plan was om in 2022 naar de beurs te gaan.
Het bedrijf zei dat het van plan is een aanbod te doen aan institutionele beleggers en dat het in vergevorderde besprekingen was met een belegger die belangstelling heeft getoond om in te schrijven op ongeveer 25% van het aanbod, onder voorbehoud van het bereiken van een aandelenwaarde van 575 miljoen euro vóór de nieuwe aandelenverkoop.
Het bedrijf zei ook dat het van plan was minder dan 8 miljoen euro aan nieuwe aandelen aan te bieden aan ingezetenen in Spanje.
Opdenergy heeft Barclays, Santander Societe Generale ingehuurd als globale coördinatoren, terwijl JB Capital Markets, Sociedad de Valores, gezamenlijke bookrunners zullen zijn.
Het bedrijf zei dat het van plan is de opbrengst van het aanbod te gebruiken om kapitaaluitgaven te financieren om in 2025 een capaciteit van ongeveer 3,3 GW aan activa in bedrijf en in aanbouw te bereiken.
($1 = 0,9533 euro)
