De dollar herwon zijn momentum nu beleggers uitkijken naar de Amerikaanse non-farm payrolls (NFP) data op vrijdag om in te zetten op de vraag of deze het agressieve monetaire beleid van de Federal Reserve zal verkrappen.
Fed-leden hebben deze week opgeroepen tot meer renteverhogingen en een aanhoudend restrictief beleid totdat de inflatie naar de 2%-doelstelling van de centrale bank kan worden gebracht.
Risicovolle activa hebben dit jaar een klap gekregen omdat de grote centrale banken de rente agressief verhogen om de inflatie te beteugelen, waardoor een recessie dreigt en kapitaalstromen worden afgeleid naar veilige havens.
"Gezien het extreme sentiment kunnen we een nieuwe rally in de risicovolle activa verwachten, hoewel we in het algemeen betwijfelen of de piek in de USD is bereikt", aldus strategen bij Citi Research.
"Een bear market rally in de Amerikaanse rente kan ook aanhouden, wat een opening kan creëren voor sommige EM-tarieven waar centrale banken zich klaarmaken om de cyclus.... te beëindigen. We moeten een zwakkere NFP-afdruk zien om het positievere momentum gaande te houden."
De peso van Colombia verloor 0,8% en voerde de verliezen onder regionale collega's aan, terwijl de dalende koperprijzen de peso van topproducent Chili verder wegdreven van de hoogste koersen van twee weken.
Strategen van Citi merkten in Colombia onzekerheid op na een reeks tweets van president Gustavo Petro op woensdag over monetair beleid en inflatie.
De Chileense centrale bank zal naar verwachting tijdens haar vergadering in oktober de referentierente verhogen van de huidige 10,75% naar 11,25%, zo bleek donderdag uit een enquête onder handelaren.
De Poolse zloty lag op koers voor de slechtste sessie in meer dan drie maanden ten opzichte van de euro nadat het hoofd van de centrale bank, Adam Glapinski, zei dat de verkrappingscyclus van het monetaire beleid nog niet officieel is beëindigd en dat hij wacht op de volgende inflatieprojectie om de beleidskoers te bepalen. Hij herhaalde dat de bank de rente eind 2023 zou kunnen verlagen.
De bewegingen komen nadat het belangrijkste rentetarief woensdag ongewijzigd werd gelaten tegen de verwachting van een verhoging met 25 basispunten.
De valuta's van Brazilië en Mexico bleven vlak.
De Braziliaanse real gaat een hobbelige rit tegemoet in de aanloop naar de verkiezingsronde later deze maand, zo bleek uit een peiling van Reuters. De Braziliaanse markten stegen maandag na de resultaten van de eerste ronde, die een verrassend goede prestatie van de extreem-rechtse president Jair Bolsonaro lieten zien.
In de aanloop naar de tweede ronde op 30 oktober behoudt de linkse rivaal Luiz Inacio Lula da Silva een duidelijke voorsprong op Bolsonaro, zo bleek uit een peiling. (Verslaggeving door Susan Mathew in Bengaluru; Redactie door Alistair Bell)
