MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan daalde met 0,8% en de benchmarkrente op 10-jaars Amerikaanse Treasuries, die daalt wanneer de prijzen stijgen, bereikte met 3,66% het laagste niveau sinds september. De Amerikaanse ruwe futures daalden met 1%.

De Japanse Nikkei daalde ook met 1% en de yen steeg ongeveer 0,4% tot 128,45 per dollar, waarmee de bewegingen teniet werden gedaan die volgden nadat de Bank of Japan (BOJ) speculaties over een verschuiving de kop indrukte en het monetaire beleid een dag eerder ongewijzigd liet.

De BOJ voert al tientallen jaren een ultra soepel beleid in een poging om inflatie en groei te genereren, maar de markten betwijfelen of ze dat kan volhouden, en traders hebben Japanse staatsobligaties verkocht en yen gekocht om in te zetten op een verschuiving.

De dip in de Nikkei en de opleving van de yen wijzen erop dat dergelijke speculaties blijven, althans voorlopig.

"Er wordt druk gespeculeerd in de markt dat nu de vergadering van januari (BOJ) zonder veranderingen is verlopen ... we in maart iets zullen zien", aldus Shafali Sachdev, hoofd FX, vastrentende waarden en grondstoffen in Azië bij BNP Paribas Wealth Management in Singapore.

Ook april is mogelijk, voegde ze eraan toe, omdat de BOJ dan een nieuwe gouverneur heeft. "Ik denk dat meer speculanten zullen proberen posities op te bouwen met het oog op deze bijeenkomsten."

Tienjarige Japanse staatsobligaties, de focus van de uitdaging van de markten aan de BOJ vanwege de nulrendementsdoelstelling en de beperking van de opwaartse beweging met 0,5 procentpunt, leverden 0,415% op. [JP/]

RECESSIERISICO

Vannacht verloor de S&P 500 1,6% nadat uit gegevens bleek dat de productie van de Amerikaanse industrie vorige maand was gedaald en de detailhandelsverkopen het sterkst waren gedaald in een jaar.

De S&P 500 futures daalden in Azië met 0,2% en stonden op het punt onder het 50-daags voortschrijdend gemiddelde te breken.

"De daling van de detailhandelsuitgaven en de industriële productie draagt bij aan het thema dat de economie vertraagt en afstevent op een recessie in 2023, en doet afbreuk aan het verhaal over de zachte landing dat de markten sinds januari beheerst", aldus Tapas Strickland, hoofd markteconomie van de National Australia Bank.

De aankondiging door Microsoft van 10.000 ontslagen en de pessimistische opmerkingen van Cleveland Fed President Loretta Mester en St. Louis Fed President James Bullard droegen bij aan de somberheid, waarbij beide Fed-functionarissen dit jaar een Amerikaanse rente van meer dan 5% verwachten.

De dollar maakte tijdens de sessie in New York de verliezen van de Londense handel weer goed en won in Azië. De Australische dollar stond het laatst 0,5% lager op $0,6907, en verloor terrein nadat uit gegevens bleek dat de Australische werkgelegenheid vorige maand onverwacht was gedaald.

De euro stond onder lichte druk op $1,1078 en de Nieuw-Zeelandse dollar wankelde iets lager na nieuws over het verrassende aftreden van premier Jacinda Ardern.

De notulen van de vergadering van de Europese Centrale Bank van vorige maand worden later op donderdag verwacht, evenals een optreden van ECB-president Christine Lagarde op het World Economic Forum in Davos.