Five Arrows Principal Investments (FAPI) - dat eigendom is van Rothschild en 2,8 miljard euro (2,85 miljard dollar) aan kapitaal beheert dat gericht is op investeringen in het middensegment van de West-Europese markt - voert voorbereidende besprekingen met een reeks particuliere participatiemaatschappijen met het oog op een veiling in september, zeiden de bronnen, die op voorwaarde van anonimiteit spraken.
Jefferies leidt de verkoop namens de FAPI, die een aanzienlijk minderheidsbelang in het bedrijf wil behouden, zeiden twee van de bronnen.
Rothschild en Jefferies weigerden commentaar te geven. FAPI was niet onmiddellijk beschikbaar voor commentaar.
A2Mac1 levert voertuiggegevens en analyse-instrumenten aan original equipment manufacturers (OEM's) en is ook gespecialiseerd in benchmarking-oplossingen voor de auto-industrie.
FAPI kocht A2Mac1 in 2017 voor meer dan 200 miljoen euro.
Het bedrijf wordt gewaardeerd op tussen de 1 en 1,5 miljard dollar, wat neerkomt op een veelvoud van meer dan 20 keer de kerninkomsten van het bedrijf van 50 miljoen euro, aldus de bronnen.
De Franse investeringsmaatschappijen Astorg en Eurazeo behoren tot de plaatselijke investeerders die een bod op het bedrijf overwegen, zeiden twee van de bronnen.
Het Europese private-equityfonds Hg, dat eerder dit jaar een kantoor in Frankrijk opende, wil graag een deal in het land binnenhalen en kijkt nauwlettend naar een mogelijk bod op A2Mac1, zeiden twee andere bronnen.
Het Amerikaanse opkoopfonds KKR en de Europese rivaal Permira zullen zich er waarschijnlijk ook mee gaan bemoeien, gezien de recessiebestendige aantrekkingskracht van de technologie-industrie, voegden dezelfde bronnen eraan toe.
Permira, Hg, Eurazeo en KKR weigerden commentaar te geven, terwijl Astorg niet onmiddellijk bereikbaar was voor commentaar.
($1 = 0,9835 euro)
