BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs en JPMorgan, gemandateerd als joint global coordinators en actieve bookrunners, zullen vanaf dinsdag beleggersgesprekken organiseren.

Een eerste emissie in tranches van vijf, tien en mogelijk een langere looptijd volgt, afhankelijk van de marktomstandigheden. De uitgifte vindt plaats onder GACI First Investment Company en wordt gegarandeerd door PIF.

Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, HSBC, Mizuho, SMBC Nikko, SNB Capital, Societe Generale en Standard Chartered zijn ook actieve bookrunners, terwijl ANB Capital, BofA Securities, Bank of China, GIB Capital, ICBC, IMI Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, MUFG, Natixis, Riyad Capital en Saudi Fransi Capital ook bij de deal betrokken zijn.