Het PIF gaf in 2023 maar liefst 31,5 miljard dollar uit, vergeleken met 123,8 miljard dollar voor alle staatsinvesteringsfondsen, volgens een voorlopig jaarverslag van branchespecialist Global SWF, die 's werelds staatsinvesteringsfondsen volgt.
De sterke stijging van de wereldwijde aandelenmarkten vorig jaar heeft geholpen om de activa die door de staatsinvesteringsfondsen wereldwijd worden beheerd, te laten aangroeien tot een recordbedrag van $11,2 biljoen.
De totale soevereine uitgaven voor de energietransitie - alles van groene waterstof tot lithiumwinning - bereikten ook een recordhoogte van $25,9 miljard in 2023, aldus het rapport.
Desondanks lagen de totale uitgaven van de staatsinvesteringsfondsen vorig jaar 21% lager dan in 2022.
"Dit kan duiden op een te voorzichtige aanpak, aangezien er geen tekort is aan kapitaal dat deze instellingen aan het werk kunnen zetten," zei Global SWF managing director Diego López in het rapport.
Singapore's GIC, dat de afgelopen zes jaar de uitgaven van vermogensfondsen aanvoerde, investeerde 48% minder in 2023, ondanks een instroom van $144 miljard van de centrale bank van het land.
Fondsen uit de Golfstaten konden hun dominantie op het gebied van transacties vergroten, grotendeels ten koste van Canadese en Singaporese fondsen, zo bleek uit het Global SWF-rapport. Fondsen uit de Golfstaten nemen nu bijna 40% van de investeringswaarde van staatsinvesteringsfondsen voor hun rekening.
Gegevens van groepen zoals Global SWF worden nauwlettend in de gaten gehouden omdat niet alle staatsfondsen jaarverslagen publiceren, en vijf van de top 10 geven geen exact totaaloverzicht van hun vermogen onder beheer.
GAMING EN SPORT
In het rapport van Global SWF werden de individuele investeringen van de PIF van Saoedi-Arabië niet uitgesplitst, maar de uitbundige uitgaven aan voetbal en golf hebben in de sportwereld voor opschudding gezorgd.
In juni kondigde de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman aan dat PIF de controle zou krijgen over de vier belangrijkste voetbalclubs van het land, Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Hilal en Al-Nassr van Cristiano Ronaldo.
In juni verbaasde Saoedi-Arabië de golfwereld met een schokkende fusieovereenkomst tussen de PGA Tour, DP World Tour en het rivaliserende LIV-circuit, dat wordt gesteund door de Saoedische PIF. Die fusie is nog niet afgerond.
Behalve in sport investeerde het Koninkrijk het meest in andere sectoren en 42% van deze uitgaven werden in eigen land gedaan.
Grote aankopen waren onder andere $4,9 miljard voor het Amerikaanse gokbedrijf Scopely, $3,6 miljard voor de aankoop van de vliegtuigleasedivisie van Standard Chartered en $3,3 miljard voor staalproducent Hadeed.
"De verscheidenheid aan deals toont de ongeëvenaarde bandbreedte en reikwijdte van PIF en haar dochterondernemingen, die een breed net vormen om elke toegevoegde waarde voor Saudi Vision 2030 te vangen," zei López, verwijzend naar het economische transformatieplan van het land.
Het Global SWR-rapport belicht ook de plannen van PIF om een luchtvaartmaatschappij en een eigen merk voor elektrische voertuigen te lanceren. Volgens het rapport heeft het fonds een belang van $8,1 miljard in gamebedrijven Activision Blizzard, Electronic Arts en Take-Two - onderdeel van plannen om van het land een gamehub te maken.
Vooruitkijkend naar 2024 verwacht Global SWF dat de activa van alle staatsbeleggers - waaronder staatsinvesteringsfondsen, centrale banken en pensioenfondsen - een eerdere piek in 2021 van $50,8 biljoen aan beheerd vermogen zullen overtreffen, als ze rekening houden met de papieren winsten van het afgelopen jaar.
