De bezorgdheid over de levering van onderdelen, materialen en arbeidskrachten beheerste de Farnborough Airshow van vorige week en dringt nu door tot de gepubliceerde kwartaalvooruitzichten.

Airbus verlaagde zijn prognose voor de levering van straalvliegtuigen voor het hele jaar met 3% en vertraagde een geplande verhoging van de fabrieksproductie, waarbij het wees op de druk op de motorsector. De grootste vliegtuigbouwer ter wereld heeft 26 jets van de A320-familie zonder motoren.

De Amerikaanse rivaal Boeing Co verlaagde de ramingen voor de leveringen van de 737 MAX dit jaar en waarschuwde dat de beperkingen van de toeleveringsketen zijn vermogen om de productie op te voeren hadden beperkt, ondanks de "aanzienlijke" vraag.

"Wij blijven hard werken aan de voorspelbaarheid van de leveringsketen," zei Chief Executive Dave Calhoun op woensdag.

Op donderdag waarschuwde het Franse Safran - naast General Electric mede-eigenaar van motorenfabrikant CFM - dat de problemen met de toeleveringsketen tot ver in 2023 zouden aanhouden, zelfs toen het enkele financiële prognoses verhoogde als gevolg van wisselkoersschommelingen.

Chief Executive Olivier Andries, die herhaaldelijk zijn bezorgdheid heeft geuit over de plannen van Airbus voor een recordstijging van de vliegtuigproduktie, zei dat de Europese vliegtuigbouwer zijn produktieplannen voor 2022 en 2023 "aan de realiteit aanpast".

"Dit zal waarschijnlijk geen snelle oplossing zijn," zei analist Nick Cunningham van Agency Partners, die eraan toevoegde dat het voornaamste probleem voor Safran de aanvoer van gietstukken en smeedstukken uit de Verenigde Staten betrof, waar het inhuren van bekwame lassers een grote hoofdpijn is.

s Werelds grootste aannemer in de lucht- en ruimtevaart, Raytheon Technologies, heeft te kampen met tekorten aan micro-elektronica, raketmotoren en structuurgietstukken. Het heeft in totaal 330 leveranciers op zijn watch list staan.

Chief Executive Greg Hayes zei dat het tweede of derde bronnen voor onderdelen toevoegt, maar Raytheon, dat in 2020 United Technologies kocht, verwacht niet dat deze druk vóór 2023 zal afnemen.

"OP ONZE TOES

De industrie worstelt met bevoorradingsproblemen op een ogenblik dat een groot deel van de markt voor vliegreizen, met uitzondering van China, na een twee jaar durende inzinking weer opleeft. Vertragingen in de vliegtuigproduktie en -leveringen hebben het voor de luchtvaartmaatschappijen moeilijker gemaakt om capaciteit toe te voegen.

United Airlines, dat volgend jaar meer vluchten wil uitvoeren, heeft vertragingen bij de levering van vliegtuigen als een risico voor zijn capaciteitsplannen aangemerkt.

Om de productie te stabiliseren en tekorten aan motoren, grondstoffen en halfgeleiders op te vangen, heeft Boeing bijvoorbeeld meer specialisten in de fabrieken van zijn leveranciers geparachuteerd. Het bedrijf heeft ook grotere voorraden om eventuele problemen op te vangen.

In het openbaar spreken managers uit de lucht- en ruimtevaart over samenwerken, maar in de praktijk zeggen kleine toeleveranciers dat de klop op de deur van de eindklant, Boeing of Airbus, een stressvolle wake-up call kan zijn. Slechts weinigen zijn bereid hun misstappen in het openbaar te bespreken.

Fabrikanten van alle soorten en maten hebben geworsteld om genoeg te produceren om aan de huidige vraag te voldoen en hun voorraden weer aan te vullen nadat de pandemie de wereldwijde toeleveringsketens had gebroken.

Maar tot nu toe heeft de lucht- en ruimtevaart de omvang van de verstoringen waarmee de autofabrikanten en de machinebouwers te kampen hebben, vermeden, aangezien Boeing en Airbus beduidend minder straalvliegtuigen bouwden dan vóór de pandemie. Airbus is ongeveer halverwege terug op het niveau van vóór de pandemie.

Een opleving van de vraag heeft de spanningen naar voren gebracht.

"Dit is een ramp(-up) die ons allemaal heel erg op onze tenen zal doen lopen," zei General Electric Chief Executive Larry Culp.

Culp, wiens bedrijf straalmotoren levert aan zowel Airbus als Boeing, zei dat er "geen wondermiddel" is voor de problemen met de toeleveringsketen, omdat het een "taak van meerdere jaren" is.

GE heeft een vijfde van zijn ingenieursteam ingezet om de knelpunten aan te pakken, die afkomstig zijn van verschillende leveranciers, waaronder familiebedrijven, aldus bronnen uit de sector. Het werkt aan het opvoeren van de produktiesnelheden.

Culp, die zijn rol uitbreidt tot de luchtvaarteenheid die het conglomeraat in het tweede kwartaal naar een hoger dan verwachte winst leidde, zei dat de maatregelen de verwerkingscapaciteit van de leveranciers met wel 30% hadden verhoogd.

Toch heeft de druk op de toeleveringsketen 9 procentpunten van GE's inkomsten uit de luchtvaart in het tweede kwartaal weggesneden. Airbus Chief Executive Guillaume Faury vertelde Reuters vorige week dat hij Farnborough verliet met een "beetje meer comfort" wat motoren betreft, terwijl Culp deze week de noodzaak benadrukte van "voorspelbaarheid en stabiliteit".