Amerikaanse aandelen stegen en de dollar daalde toen lager dan verwachte inflatiecijfers het optimisme over renteverlagingen aanwakkerden, enkele uren voor het einde van de monetaire beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve.

Benchmarkrentes op Amerikaanse staatsobligaties stonden scherp lager nadat het nauwlettend in de gaten gehouden CPI-rapport van het Labor Department liet zien dat de kernprijzen in het traagste jaarlijkse tempo in meer dan drie jaar groeiden.

"Ik ben erg onder de indruk van het feit dat de kernprijs op jaarbasis met 3,4% is gestegen," zei Peter Cardillo, hoofdeconoom bij Spartan Capital Securities in New York. "Het speelt de Fed in de kaart dat ze afhankelijk is van gegevens.

Cardillo betwijfelde of het rapport iets zal veranderen aan het rentebesluit van de Fed dat later in de sessie wordt verwacht, maar voegde eraan toe dat "het natuurlijk een geruststellend cijfer is".

Alle drie belangrijke Amerikaanse aandelenindices noteerden scherp hoger, met de tech-rijke Nasdaq aan kop.

De koeler dan verwachte inflatieafdruk komt als welkom nieuws nu de leden van het Federal Open Markets Committee (FOMC) het einde van hun vergadering in juni naderen.

Hoewel algemeen wordt verwacht dat ze de belangrijkste Fed funds target rate ongewijzigd zullen laten op 5,25%-5,50%, zal de centrale bank naar verwachting ook haar Summary of Economic Projections vrijgeven, die onder andere het aantal renteverlagingen moet laten zien dat ze dit jaar verwacht, ook wel bekend als de dot plot.

"Als de dot plot twee renteverlagingen aangeeft dit jaar, waarschijnlijk in de tweede helft van het jaar, dan zou dat zeer welkom nieuws zijn voor de markt," zei Cardillo.

Op het laatste gezicht gaan de financiële markten uit van een waarschijnlijkheid van 62,0% voor een renteverlaging van 25 basispunten in september, tegenover 46,8% op dinsdag, volgens de FedWatch tool van CME.

De Dow Jones Industrial Average steeg 195,92 punten, of 0,51%, tot 38.943,34, de S&P 500 steeg 66,92 punten, of 1,24%, tot 5.442,24 en de Nasdaq Composite voegde 315,86 punten, of 1,82%, toe tot 17.659,40.

Europese aandelen, die voorafgaand aan de gegevens al positief waren, stegen na het CPI-rapport.

De pan-Europese STOXX 600 index steeg met 1,20% en MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld steeg met 1,28%.

Aandelen uit opkomende markten stegen 0,49%. MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan sloot 0,66% hoger, terwijl de Japanse Nikkei 0,66% verloor.

De dollar tuimelde ten opzichte van een mandje van wereldwijde valuta's op de toenemende weddenschappen dat de Fed haar eerste renteverlaging al in september zou kunnen doorvoeren.

De dollarindex daalde 0,73%, terwijl de euro 0,93% steeg naar $1,0839.

De Japanse yen verstevigde 0,77% ten opzichte van de greenback op 155,90 per dollar, terwijl Sterling het laatst werd verhandeld op $1,2849, een stijging van 0,86% op de dag.

U.S. benchmark 10-jaars Treasury notes stegen het laatst met 33/32 in prijs en leverden 4,2752% op, van 4,402% eind dinsdag.

De 30-jaars obligatie steeg 46/32 in prijs tot 4,4491%, van 4,535% eind dinsdag.

De olieprijzen stegen, gesteund door voorspellingen dat de wereldwijde voorraden in de tweede helft van het jaar zullen dalen.

Amerikaanse ruwe olie steeg met 1,59% naar $79,14 per vat en Brent stond het laatst op $83,21, een stijging van 1,57% op de dag.

Goud won terrein in aanloop naar de beleidsverklaring van de Fed en bijgewerkte economische projecties.

Spotgoud steeg 0,5% tot $2.328,49 per ounce.