De indexen op Wall Street veerden op na een daling in de vorige sessie, nadat beleggers zich zorgen hadden gemaakt over de Amerikaanse prijsindex voor de persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE). Hieruit bleek dat de jaarlijkse stijging van de inflatie de kleinste was in bijna drie jaar, waardoor een renteverlaging door de Federal Reserve in juni op de lange baan werd geschoven.
Aangezien de PCE de favoriete inflatiemeter van de Fed is, hielp het uitblijven van een opwaartse verrassing de hoop op renteverlagingen vanaf juni aan te wakkeren. Beleggers waren vooral bezorgd over de PCE-gegevens nadat de meest recente consumentenprijsindex (CPI) en de producentenprijsindex (PPI) warmer waren dan verwacht.
"De markten slaakten eigenlijk een zucht van verlichting omdat we niet hetzelfde soort opwaartse verrassingen kregen als in de eerdere inflatiemetingen," zei Mona Mahajan, senior beleggingsstrateeg bij Edward Jones in New York.
Om 11:29 uur daalde de Dow Jones Industrial Average 2,49 punten, of 0,00%, tot 38.948,21, de S&P 500 steeg 7,87 punten, of 0,21%, tot 5.079,99 en de Nasdaq Composite steeg 53,21 punten, of 0,34%, tot 16.002,51.
MSCI's wereldwijde graadmeter van aandelen steeg 1,45 punten, of 0,19%, naar 759,58. De STOXX 600 index steeg 0,12%, terwijl de brede Europese FTSEurofirst 300 index 2,03 punten of 0,10% steeg.
Uit eerdere Europese cijfers bleek dat de Duitse inflatie op een neerwaarts pad bleef, terwijl de Franse consumentenprijzen langzamer stegen, maar iets hoger dan voorspeld.
Het beeld was vergelijkbaar in Spanje, waar de inflatie op jaarbasis daalde, maar in lijn was met de verwachtingen.
De rente op Amerikaanse Treasuries daalde nadat de inflatiecijfers de verwachting aanwakkerden dat de Fed in juni zal beginnen met renteverlagingen.
Het rendement op benchmark Amerikaanse 10-jaars obligaties daalde 4,3 basispunten naar 4,231%, van 4,274% eind woensdag. Het rendement op 30-jaars obligaties daalde met 4,6 basispunten naar 4,3636%, terwijl het rendement op 2-jaars obligaties, dat normaal gesproken gelijke tred houdt met de renteverwachtingen, met 2,7 basispunten daalde naar 4,6208%.
In valuta's herwon de dollarindex, die de greenback meet ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta's, wat terrein na een eerdere versoepeling na de gegevens, die de zorgen verzachtten dat de prijsdruk opnieuw zou kunnen aantrekken.
De grootste daling vond plaats ten opzichte van de yen, nadat een functionaris van de Bank of Japan (BOJ) liet doorschemeren dat het ultra-ruim monetair beleid daar moet worden beëindigd.
De dollar pareerde wat verliezen ten opzichte van de Japanse yen en stond het laatst 0,56% lager op 149,82 yen.
De dollarindex steeg 0,14% op 104,06, terwijl de euro 0,26% daalde op $1,0808. De Canadese dollar verstevigde 0,05% ten opzichte van de greenback op 1,36 per dollar.
Ook de bitcoin stond in de schijnwerpers, die vandaag 2,77% steeg op $62.229,00 en op weg was naar de grootste maandwinst in meer dan drie jaar.
Beleggers wachten ook om te zien of de bitcoin kan terugkeren naar zijn recordhoogte van eind 2021, net onder $69.000.
De goedkeuring en lancering van spot bitcoin exchange-traded funds in de VS dit jaar heeft de activaklasse opengesteld voor nieuwe beleggers en de opwinding weer aangewakkerd die was afgenomen toen de prijzen instortten in de "cryptowinter" van 2022.
Bij de grondstoffen stegen de olieprijzen licht na de Amerikaanse gegevens na de wisselvallige sessie van woensdag en de zorgen over een groter dan verwachte opbouw van de Amerikaanse voorraad ruwe olie.
Amerikaanse ruwe olie steeg 0,43% naar $78,97 per vat en Brent steeg naar $83,76 per vat, een stijging van 0,1% op de dag.
In edelmetalen bereikte goud een hoogste punt in een maand, gestimuleerd door de daling van de dollar toen traders hun aandacht verlegden van de inflatiecijfers en wachtten op commentaar van Fed-functionarissen.
Spotgoud steeg 0,5% tot $2.044,79 per ounce. Amerikaanse goudfutures wonnen 0,75% tot $2.048,30 per ounce.
