(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 noteerden ongeveer een half uur voor de opening 0,5 procent in de min. De Nasdaq-future daalde met 0,8 procent.
Vrijdag eindigde Wall Street nog met nieuwe records, gesteund door de gedachte dat de aanhoudend zwakke Amerikaanse arbeidsmarkt ruimte laat voor verdere renteverlagingen door de Federal Reserve.
Ook maandag wordt het sentiment bepaald door de Fed, nu voorzitter Jerome Powell is gedagvaard door het Amerikaanse ministerie van Justitie vanwege de verbouwingskosten van het Fed-hoofdkantoor.
Powell wordt ervan beschuldigd hierover te hebben gelogen in een verklaring voor de Amerikaanse Senaat. Maar volgens de Fed-voorzitter is de dagvaarding louter een dwangmiddel om de rente verder te verlagen.
"De dreiging van strafrechtelijke vervolging is een gevolg van het feit dat de Federal Reserve de rentetarieven vaststelt op basis van onze beste inschatting van wat het algemeen belang dient, in plaats van de voorkeuren van de president te volgen", zei Powell onomwonden.
Met het strafrechtelijke onderzoek komt de onafhankelijkheid van de Fed steeds meer onder druk te staan.
"Deze ongekende actie moet worden gezien in de bredere context van de dreigementen en de aanhoudende druk van de regering", aldus Powell.
De Fed-voorzitter benadrukte in zijn verklaring niet te zullen zwichten voor de politieke druk die op hem wordt uitgeoefend. Powells termijn loopt in mei af, maar hij kan nog tot 2028 aanblijven als gouverneur van de centrale bank.
Met deze nieuwe aanval op de centrale bank, zouden de bestuursleden van de Fed ervoor kunnen kiezen om het verlagen van de rente uit te stellen, om zo de onafhankelijkheid van het instituut te verdedigen, aldus ABN AMRO.
De ontwikkelingen van het weekend zullen de markt ook dwingen om "het hoofd te bieden aan nieuwe politieke onrust en toenemende geopolitieke risico's", aldus Hargreaves Lansdown, met dat laatste verwijzend naar de nieuwe dreigementen tussen de VS en Iran over en weer.
President Trump overweegt militaire interventie nu het dodental rond de massale protesten in Iran hard oploopt, terwijl Teheran waarschuwt voor tegenaanvallen op Amerikaanse legerbases en vaarroutes.
De marktonrust hielp goud en zilver maandag aan nieuw records. De olieprijzen daalden met een half procent.
De euro/dollar koerste maandag een half procent hoger en steeg richting de 1,17.
"De neerwaartse risico's voor de dollar zijn aanzienlijk", volgens ING, gezien de vastberadenheid van het Witte Huis om de onafhankelijkheid van de Fed te verstoren.
Op macro-economisch vlak is het maandag rustig. Dinsdag volgen Amerikaanse inflatiecijfers voor de maand december.
Het cijferseizoen barst in de komende dagen in de VS ook los.
"Zoals altijd zijn Amerikaanse banken de eersten die hun resultaten bekendmaken. Ik verwacht dat het vierde kwartaal van 2025 sterk zal zijn, maar de markten zullen proberen een beter beeld te krijgen van hoe deze banken 2026 zien. Aanwijzingen over hun huidige kredietverstrekking, het aannemen of ontslaan van werknemers en over reserves zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden", aldus Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.
"Over het geheel genomen verwachten investeringsbanken voor dit jaar een winstgroei van 14 procent. Dat is opnieuw zeer sterk. De Amerikaanse banken die deze week rapporteren en hopelijk commentaar geven op hun vooruitzichten, zouden dat beeld kunnen bijstellen of verbeteren", volgens de beleggingsexpert.
Bedrijfsnieuws
Aandelen van Visa, Mastercard en American Express noteerden voorbeurs 2 tot 3,5 procent lager. President Trump liet vrijdagavond laat op Truth Social weten dat hij de rente op creditcards vanaf 20 januari aanstaande een jaar lang wil bevriezen op 10 procent. Capital One Financial, Bread Financial Holdings en Synchrony Financial leverden voorbeurs gemiddeld 10 procent in.
Bankaandelen als Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan en Citigroup daalden voorbeurs met een half tot 3,5 procent. Later deze week openen de financials de boeken.
Walmart gaat samenwerken met Alphabet om AI-ondersteund winkelen aan te bieden op het Gemini-platform van Google. Dit meldden beide bedrijven zondag. Walmart noteerde voorbeurs 3,5 procent hoger, vermoedelijk ook door het nieuws dat het aandeel wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100 per 20 januari. Alphabet daalde met 0,7 procent.
Exxon Mobil verloor in de voorbeurshandel 0,8 procent. De oliereus noemde Venezuela vrijdag tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis momenteel "oninvesteerbaar". Zondagavond zei Trump tegen verslaggevers dat hij "geneigd is" om Exxon buiten te sluiten. De president hoopt dat 'Big Oil' tot 100 miljard dollar zal investeren in Venezuela.
Sectorgenoten als Chevron en ConocoPhillips noteerden voorbeurs wel in het groen.
Moderna won voorbeurs 2,2 procent, nadat het farmabedrijf met een update kwam voorafgaand aan een biotechbijeenkomst van JPMorgan. Moderna verwacht dat de omzet in 2025 aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte is uitgekomen, op 1,9 miljard dollar. Het bedrijf rekende op 1,6 tot 2,0 miljard dollar aan omzet. Ook het kostenplaatje zou zijn verbeterd, aldus Moderna.
Slotstanden
De Dow won vrijdag 0,5 procent en bereikte zo de hoogste slotstand ooit van 49.504,07 punten. De S&P 500 steeg 0,7 procent en eindigde op een recordslot van 6.966,28 punten. De Nasdaq eindigde 0,8 procent hoger op 23.671,35 punten. De techindex was daarmee circa 300 punten verwijderd van zijn all time high.
© ABM Financial News;
info@abmfn.nl;
Redactie: +31(0)20 26 28 999;
Disclaimer
