De olieprijzen stegen voor de tweede dag op rij, aangezien de Verenigde Staten en Iran het oneens leken over enkele elementen van hun plan voor nucleaire gesprekken die vrijdag verwacht worden.
De olieprijzen waren dinsdag al gestegen nadat de VS een Iraanse drone hadden neergehaald en gewapende boten een schip onder Amerikaanse vlag naderden in een belangrijke vaarroute.
De rendementen op Amerikaanse staatsobligaties stegen terwijl beleggers de economische cijfers beoordeelden. Eerder liet het nationale arbeidsmarktrapport van ADP een tragere groei in januari zien dan verwacht. Het Institute for Supply Management meldde dat de Amerikaanse dienstensector in januari stabiel bleef, maar dat bedrijven meer betaalden voor grondstoffen, wat suggereert dat de inflatie in diensten weer kan aantrekken na een vertraging in de afgelopen maanden.
Na de cijfers wedden handelaren er nog steeds op dat de volgende renteverlaging van de Federal Reserve niet voor juni zal komen, volgens de FedWatch-tool van CME Group.
"De cijfers van vanochtend zijn niet te heet, niet te koud en veranderen eigenlijk niets aan de vooruitzichten voor de Fed of de richting van de economie," zei Emily Roland, co-chief investment strategist bij Manulife John Hancock Investments, die wees op een gezonde "verbreding van de participatie op de aandelenmarkt, die vaak afhankelijk is van technologieaandelen voor steun."
Value-aandelen presteerden beter dan groeiaandelen op Wall Street, waar de marktbeweging de afgelopen dagen werd gedomineerd door een verkoopgolf in wereldwijde aanbieders van data-analyse, professionele diensten en software na de lancering van plug-ins voor Anthropic's Claude Cowork-agent op vrijdag, wat zorgen opriep over AI-gedreven verstoring van deze sectoren.
De verliezen in de Amerikaanse software- en dienstenindex vertraagden woensdag tot een daling van 0,4% na een daling van meer dan 12% in de afgelopen vijf dagen.
"Een week geleden hadden de markten een duidelijk beeld van hoe het jaar eruit zou zien. Sindsdien is veel daarvan ter discussie gesteld," zei Robert Phipps, directeur bij Per Stirling Capital Management in Austin, Texas, onder verwijzing naar de zorgen over AI-verstoring en de benoeming afgelopen vrijdag door de Amerikaanse president Donald Trump van Kevin Warsh als zijn minder dovish dan verwachte kandidaat om de Federal Reserve te leiden.
"In zekere zin was de aandelenmarkt een insect op zoek naar een voorruit. Iets zou het optimistische perspectief onderuithalen. Warsh was een prima nominatie, maar dat was een deel van de voorruit. Agentic AI was een ander groot deel ervan," aldus Phipps, die wijst op een "significante verschuiving van groeiaandelen naar value-aandelen, van large caps naar small en mid caps."
De S&P 500 value index stond laatst 1% hoger, terwijl de growth index 1,7% lager stond.
Om 21:02 uur CET (20:02 GMT) steeg de Dow Jones Industrial Average met 315,17 punten, of 0,64%, tot 49.554,17, daalde de S&P 500 met 19,67 punten, of 0,31%, tot 6.896,65 en daalde de Nasdaq Composite met 287,49 punten, of 1,25%, tot 22.965,01.
De MSCI-index van aandelen wereldwijd daalde met 2,75 punten, of 0,26%, tot 1.041,23.
EUROPESE AANDELEN OP RECORDHOOGTE
Eerder sloot de pan-Europese STOXX 600-index 0,03% hoger, waarmee het ternauwernood zijn derde recordslot op rij behaalde, doordat kracht in telecom- en consumentenaandelen werd gecompenseerd door zwakte bij softwarebedrijven en een verkoopgolf bij het gezondheidsbedrijf Novo Nordisk na een teleurstellende vooruitblik.
Bij de grondstoffen stonden de goudprijzen vrijwel vlak, terwijl zilver terrein won, waarbij beide onder hun hoogste punt van de dag bleven, terwijl de dollar sterker werd en de aandacht gericht bleef op geopolitieke ontwikkelingen.
Beide edelmetalen waren dinsdag gestegen na een scherpe tweedaagse daling, veroorzaakt door de nominatie van Warsh, aangezien de voormalige Fed-gouverneur naar verwachting zal proberen de balans van de Fed te verkleinen, wat druk zou zetten op niet-renderende edelmetalen.
Spotgoud steeg met 0,02% tot $4.939,42 per ounce, terwijl spotzilver met 2,12% steeg tot $87,01 per ounce.
Bij de valuta's steeg de dollar tegenover de yen, waardoor de Japanse munt op weg was naar zijn vierde opeenvolgende dagelijkse daling voorafgaand aan verkiezingen die naar verwachting de fiscale en defensieambities van premier Sanae Takaichi zullen versterken.
De dollarindex, die de greenback meet tegenover een mandje van valuta's waaronder de yen en de euro, steeg met 0,22% tot 97,62, terwijl de euro 0,09% daalde tot $1,1807.
Tegenover de Japanse yen steeg de dollar met 0,71% tot 156,83.
Bij de cryptovaluta daalde bitcoin met 3,33% tot $73.600,92, op weg naar de zesde daling in de laatste zeven sessies.
Op de vastrentende markten beoordeelden handelaren de gegevens van particuliere aanbieders terwijl ze wachtten op vertraagde economische publicaties van de overheid en de impact van Warsh op het monetaire beleid bleven evalueren.
Het rendement op Amerikaanse tienjarige benchmarkobligaties steeg met 0,3 basispunten tot 4,276%, van 4,273% laat op dinsdag, terwijl het rendement op dertigjarige obligaties met 1 basispunt steeg tot 4,9149%.
Het rendement op de tweejarige obligatie, dat doorgaans meebeweegt met de renteverwachtingen voor de Federal Reserve, daalde met 1,3 basispunten tot 3,559%.
Op de energiemarkten sloten de Amerikaanse olie-futures bijna $2 hoger, terwijl handelaren de spanningen tussen de VS en Iran volgden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio verklaarde dat zinvolle gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran ook het rakettenarsenaal van Teheran en andere kwesties moeten omvatten, terwijl Teheran aangaf alleen over zijn nucleaire programma te willen praten, niet over raketten.
Amerikaanse olie sloot 3,05% hoger, ofwel $1,93 op $65,14 per vat, en Brent steeg tot $69,46 per vat, een stijging van 3,16%, ofwel $2,13 op de dag.
