INTENTIE TOT SPLITSING VAN CFE: DEME EN CFE KRIJGEN ELK EEN EIGEN BEURSNOTERING, MET ACKERMANS & VAN HAAREN ALS 62%-

AANDEELHOUDER

2 DECEMBER 2021, 8.00

Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007. Voorwetenschap.

Antwerpen, 2 december 2021

Intentie tot splitsing van CFE: DEME en CFE krijgen elk een eigen beursnotering, met Ackermans & van Haaren als 62%-aandeelhouder

De raad van bestuur van CFE heeft vandaag haar voornemen bekendgemaakt om door middel van een partiële splitsing haar 100%-belang in DEME in te brengen in een nieuwe vennootschap (werknaam: Newco) en de aandeelhouders van CFE hiervoor te vergoeden door uitgifte van Newco-aandelen. Daarbij zal tevens de notering worden aangevraagd van de Newco-aandelen op Euronext Brussels. Mogelijks wordt deze Newco nadien gefuseerd met DEME.

Na de afronding van de transactie zal het huidige CFE gesplitst zijn in twee afzonderlijke beursgenoteerde groepen: (i) enerzijds de industriële groep CFE met sterke marktposities in contracting en vastgoedontwikkeling in België, Luxemburg en Polen, en (ii) anderzijds DEME, een wereldwijd actieve bagger- en marine engineering-groep.

Dit voornemen heeft de uitdrukkelijke steun van Ackermans & van Haaren. Ackermans & van Haaren zal van beide genoteerde vennootschappen de meerderheidsaandeelhouder blijven met een deelnemingspercentage van 62%, dat door de voorgenomen splitsing niet zal worden gewijzigd.

Samen met de raad van bestuur van CFE, is Ackermans & van Haaren ervan overtuigd dat CFE en DEME zich op deze manier versterkt zullen kunnen toeleggen op het nastreven van hun eigen strategische objectieven. Bovendien zal de afzonderlijke notering van beide ondernemingen bijdragen tot een grotere focus en transparantie ten opzichte van aandeelhouders en financiële markten, en de markt toelaten het waarde potentieel van beide groepen ten volle in te schatten.

Eind 2013 verwierf Ackermans & van Haaren de controle over DEME en CFE. De huidige intentie tot partiële splitsing van CFE is

een logisch vervolg daarop. Deze volgende stap is mogelijk geworden dankzij de belangrijke vooruitgang die de afgelopen jaren is gerealiseerd in de stroomlijning van de activiteiten van CFE: de maritieme burgerlijke bouwactiviteiten werden overgedragen aan DEME en het niet-maritieme gedeelte ervan werd stopgezet. De bouwactiviteiten werden versterkt met de aankoop van Algemene Aannemingen Van Laere en de verlieslatende Oost-Europese en Afrikaanse bouwactiviteiten werden allemaal afgebouwd. CFE zal zich als geïntegreerde industriële groep toeleggen op de verdere uitbouw van haar 4 complementaire activiteiten (vastgoedontwikkeling, bouw, technische installaties en rail infra) in haar kernmarkten België, Luxemburg en Polen.

DEME zal haar leidende positie als wereldwijde 'maritieme diensten'-leverancier ('sustainable solutions provider'), en meer in het bijzonder als ontwikkelaar en aannemer van offshore windparken in Europa, VSA, Taiwan en Japan nog meer onder de aandacht kunnen plaatsen van de financiële markten. Ter herinnering, met de recente contracten voor de twee eerste windparken in de VSA, zit het orderboek van DEME op een recordniveau van meer dan 6 miljard euro.

De voorbereiding van de voorgenomen partiële splitsing van CFE zal meerdere maanden in beslag nemen en is o.m. onderworpen aan het bekomen van een fiscale ruling van de Belgische Rulingcommissie en van de goedkeuring van de verrichting door de buitengewone algemene vergadering van CFE, die zal dienen te beslissen met een meerderheid van ten minste 75% van de stemmen. Het is de verwachting de splitsing en de afzonderlijke notering van Newco te kunnen realiseren tegen de zomer van 2022.

Ackermans & van Haaren positioneert zich als de langetermijnpartner bij uitstek van familiebedrijven en managementteams, om samen performante marktleiders uit te bouwen en bij te dragen tot een meer duurzame wereld.

Ackermans & van Haaren is een gediversifieerde groep actief in 4 kernsectoren: Marine Engineering & Contracting (DEME, één van de grootste baggerbedrijven ter wereld - CFE, een bouwgroep met hoofdkantoor in België), Private Banking (Delen Private Bank, één van de grootste onafhankelijke privé-vermogensbeheerders in België, en vermogensbeheerder JM Finn in het VK - Bank Van Breda, niche-bank voor de ondernemer en de vrije beroepen in België), Real Estate & Senior Care (Nextensa, een genoteerde geïntegreerde vastgoedgroep) en Energy & Resources (SIPEF, een agro-industriële groep in tropische landbouw).

De AvH-groep vertegenwoordigde in 2020 op economisch vlak, via haar aandeel in de participaties, een omzet van 5,0 miljard euro en stelt 22.331 mensen tewerk. AvH is genoteerd op Euronext Brussel en is opgenomen in de BEL20-index en in de Europese DJ Stoxx 600.

Website

Alle persberichten van AvH en haar belangrijkste groepsvennoot- schappen evenals de 'Investor Presentation' kunnen geraadpleegd worden op de AvH website: www.avh.be. Geïnteresseerden die de persberichten via e-mail wensen te ontvangen, kunnen zich inschrijven via deze website.

Contact

Voor bijkomende informatie

Jan Suykens

kunt u terecht bij:

CEO - Voorzitter executief comité

e-mail: dirsec@avh.be

Tel. +32.3.897.92.36

Financiële kalender

28 februari 2022

Jaarresultaten 2021

Tom Bamelis

CFO - Lid executief comité

Tel. +32.3.897.92.42

Ackermans & van Haaren NV - Begijnenvest 113 - 2000 Antwerpen - Tel. +32 3 231 87 70 - info@avh.be - www.avh.be

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Ackermans & van Haaren NV published this content on 02 December 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 December 2021 07:10:06 UTC.