Ackermans & van Haaren : bereikt een akkoord over de verkoop van Manuchar

ACKERMANS & VAN HAAREN BEREIKT EEN AKKOORD OVER DE VERKOOP VAN MANUCHAR

14 JANUARI 2022, 7.30

Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007.

Antwerpen, 14 januari 2022

Ackermans & van Haaren bereikt een akkoord over de verkoop van Manuchar

AvH Growth Capital heeft samen met de familie Maas en het management van Manuchar een overeenkomst ondertekend met een met Lone Star Funds verbonden vennootschap ('Lone Star') voor de verkoop van 100% van de aandelen in Manuchar. Er wordt verwacht dat de transactie in het tweede kwartaal van 2022 zal worden gerealiseerd, na het bekomen van de vereiste mededingingsrechtelijke goedkeuringen.

Manuchar, met hoofdkwartier in Antwerpen, is een toonaangevende distributeur van chemicaliën in groeimarkten. Deze distributie- activiteiten worden aangevuld met internationale handelsactiviteiten in staal, polymeren en andere grondstoffen. De groep verhandelt meer dan 5 miljoen ton goederen per jaar, met een jaarlijkse omzet van ongeveer 2,5 miljard USD en heeft lokale vestigingen in meer dan 35 landen en 125 vestigingen.

AvH Growth Capital werd in 2007 aandeelhouder van Manuchar en houdt naast de familie Maas en het management een participatie van 30%. Dankzij het partnership tussen AvH, de familie Maas en het managementteam heeft Manuchar haar expansie, geografisch en op het vlak van het productengamma, kunnen versnellen door middel van gerichte investeringen in de uitbouw van haar organisatie, lokale teams en distributiekanalen. Dit heeft geleid tot een verdere diversificatie van het productaanbod van de groep. Manuchar heeft haar leidende marktpositie in de 'Home Care' sector aangevuld met 'Agriculture', 'Food & Feed', 'Personal Care' en andere sectoren, terwijl ze een toonaangevend geïntegreerd distributieplatform heeft uitgebouwd in verschillende landen en regio's.

Na een succesvol traject van 15 jaar onder het huidige aandeelhouderschap, hebben de aandeelhouders van Manuchar beslist dat de groep klaar is voor de volgende fase van haar groeiverhaal. Het veelbelovende partnership tussen het managementteam en Lone Star wordt een nieuwe mijlpaal in de verdere uitbouw van het toonaangevende distributieplatform van Manuchar op groeimarkten.

Lone Star, opgericht door John Grayken, is een toonaangevend private equity fonds met wereldwijde investeringen in kapitaal, vastgoed, krediet en andere financiële activa. Sinds de oprichting van haar eerste fonds in 1995 heeft Lone Star geïnvesteerd via 22 private equity fondsen met totale investeringsverbintenissen voor meer dan 85 miljard USD.

Bij de realisatie van de transactie zal AvH een cashopbrengst genereren van ongeveer 140 miljoen euro en zal zij een meerwaarde van naar schatting ongeveer 75 miljoen euro realiseren. De finale bedragen zijn afhankelijk van de effectieve datum van de 'closing' (die in het tweede kwartaal van 2022 wordt verwacht).

John-Eric Bertrand, lid van het executief comité van Ackermans & van Haaren: "We zijn trots op onze bijdrage aan het indrukwekkende track- record dat Manuchar de laatste 15 jaar heeft afgelegd. Manuchar heeft zich van een logistieke en handelsgroep ontwikkeld tot een vooraanstaande geïntegreerde distributeur van chemicaliën actief in verschillende landen en regio's met een gediversifieerd productaanbod. We zijn ervan overtuigd dat het getalenteerde managementteam en de 2.250 werknemers, samen met Lone Star, de reputatie van de groep als één van de meest betrouwbare distributeurs van chemicaliën voor groeimarkten verder zal uitbouwen."

Ackermans & van Haaren positioneert zich als de langetermijnpartner bij uitstek van familiebedrijven en managementteams, om samen performante marktleiders uit te bouwen en bij te dragen tot een meer duurzame wereld.

Ackermans & van Haaren is een gediversifieerde groep actief in 4 kernsectoren: Marine Engineering & Contracting (DEME, één van de grootste baggerbedrijven ter wereld - CFE, een bouwgroep met hoofdkantoor in België), Private Banking (Delen Private Bank, één van de grootste onafhankelijke privé-vermogensbeheerders in België, en vermogensbeheerder JM Finn in het VK - Bank Van Breda, niche-bank voor de ondernemer en de vrije beroepen in België), Real Estate & Senior Care (Nextensa, een genoteerde geïntegreerde vastgoedgroep) en Energy & Resources (SIPEF, een agro-industriële groep in tropische landbouw).

De AvH-groep vertegenwoordigde in 2020 op economisch vlak, via haar aandeel in de participaties, een omzet van 5,0 miljard euro en stelt 22.331 mensen tewerk. AvH is genoteerd op Euronext Brussel en is opgenomen in de BEL20-index en in de Europese DJ Stoxx 600.

Website

Alle persberichten van AvH en haar belangrijkste groepsvennoot- schappen evenals de 'Investor Presentation' kunnen geraadpleegd worden op de AvH website: www.avh.be. Geïnteresseerden die de persberichten via e-mail wensen te ontvangen, kunnen zich inschrijven via deze website.

Contact

Voor bijkomende informatie	Jan Suykens
kunt u terecht bij:	CEO - Voorzitter executief comité
e-mail: [e-mail]	Tel. [phone]

Financiële kalender

28 februari 2022

Jaarresultaten 2021

Tom Bamelis	John-Eric Bertrand
CFO - Lid executief comité	Lid executief comité
Tel. [phone]	Tel. [phone]

Ackermans & van Haaren NV - Begijnenvest 113 - 2000 Antwerpen - Tel. [phone] - [e-mail] - www.avh.be