Kasstroom ADES Holding Company

Aandelen

2382

SA55SG6H5716

Olie- en gasboringen

Beurs gesloten - Saudi Arabian S.E. Andere beurzen 14:20:01 19-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
19,56 ^SAR	+0,93%		-0,20%	-18,50%

16/09	Saoedi-Arabisch Ades kondigt interim-dividend aan	MT
12/09	ADES HOLDING COMPANY : JPMorgan handhaaft het verkoopadvies	ZM

8fac.Y9qn9iYPZDzhEqV4ypw1pmZXahPkKYZVOJV5cKua2_M.V-j3h3l8HFODYMQ38-ZmygMaOGTTH88SVtkRMdzdraUik5KmVG08Ea4_1g

Gepubliceerde financiële gegevens: ADES HOLDING COMPANY

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	478 mln.	452 mln.	1,51 mld.	2,47 mld.	4,33 mld.
Totale Omzet	478 mln.	452 mln.	1,51 mld.	2,47 mld.	4,33 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	286 mln.	278 mln.	992 mln.	1,6 mld.	2,62 mld.
Brutowinst	192 mln.	174 mln.	522 mln.	865 mln.	1,71 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	48,88 mln.	49,49 mln.	175 mln.	264 mln.	413 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-2,78 mln.	2,56 mln.	216 mln.	237 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	11,34 mln.	3,85 mln.	71,94K	-	-
Andere Operationele Kosten	1,88 mln.	923K	33,02 mln.	30,08 mln.	45,46 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	59,32 mln.	56,82 mln.	424 mln.	530 mln.	458 mln.
Operationeel Inkomen	132 mln.	117 mln.	97,86 mln.	335 mln.	1,25 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-54,31 mln.	-59,09 mln.	-186 mln.	-276 mln.	-711 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	512K	802K	213K	19,19 mln.	-
Netto Renteuitgaven	-53,8 mln.	-58,28 mln.	-186 mln.	-257 mln.	-711 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-7,17 mln.	-9,27 mln.	-1,96 mln.	-23,1 mln.	-6,28 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	71,48 mln.	49,95 mln.	-90,09 mln.	54,5 mln.	535 mln.
Herstructureringskosten	-8,49 mln.	-3,25 mln.	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-6,43 mln.	-	-12,2 mln.	-8,42 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-535K	-8,48 mln.	-	-5,02 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-1,09 mln.
Afschrijving van activa	-	-5,1 mln.	-114 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-15,69 mln.	-10,09 mln.	374 mln.	422 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	40,87 mln.	30,97 mln.	149 mln.	468 mln.	529 mln.
Inkomstenbelastingkosten	9,34 mln.	8,95 mln.	34,63 mln.	70,72 mln.	77,3 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	31,53 mln.	22,02 mln.	114 mln.	398 mln.	452 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	31,53 mln.	22,02 mln.	114 mln.	398 mln.	452 mln.
Minderheidsbelangen	-2,9 mln.	-2,4 mln.	-6,62 mln.	-7,17 mln.	-9,98 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	28,63 mln.	19,62 mln.	108 mln.	390 mln.	442 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	28,63 mln.	19,62 mln.	108 mln.	390 mln.	442 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	28,63 mln.	19,62 mln.	108 mln.	390 mln.	442 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,65	0,46	-	-	0,59
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,65	0,46	-	-	0,59
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	43,78 mln.	42,27 mln.	-	-	753 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,65	0,46	-	-	0,59
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,65	0,46	-	-	0,59
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	43,78 mln.	42,27 mln.	-	-	753 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,95	0,68	-	-	0,43
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,95	0,68	-	-	0,43
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	178 mln.	175 mln.	357 mln.	704 mln.	1,92 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	132 mln.	117 mln.	97,86 mln.	335 mln.	1,25 mld.
EBIT	132 mln.	117 mln.	97,86 mln.	335 mln.	1,25 mld.
EBITDAR	187 mln.	184 mln.	379 mln.	756 mln.	1,99 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,85	28,89	23,23	15,1	14,6
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	9,77 mln.	9,18 mln.	34,58 mln.	25,05 mln.	53,65 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-435K	-232K	51,32K	45,68 mln.	23,65 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	41,77 mln.	28,82 mln.	-62,92 mln.	26,89 mln.	325 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	181 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	21,97 mln.	31,36 mln.	62,88 mln.	6,46 mln.	28,15 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	4,9 mln.	5,35 mln.	1,57 mln.	-1,03 mln.	5,2 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	42,97 mln.	43,45 mln.	156 mln.	242 mln.	367 mln.
Totaal netto huurkosten	9,21 mln.	8,53 mln.	21,4 mln.	51,2 mln.	66,58 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	6,07 mln.	5,4 mln.	9,3 mln.	15,06 mln.	43,33 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	3,14 mln.	3,14 mln.	12,1 mln.	36,14 mln.	23,25 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	45,02 mln.	34,88 mln.	126 mln.	243 mln.	348 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	11,34 mln.	3,85 mln.	71,94K	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	11,34 mln.	3,85 mln.	71,94K	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	120 mln.	62,49 mln.	233 mln.	191 mln.	432 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	120 mln.	62,49 mln.	233 mln.	191 mln.	432 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	178 mln.	154 mln.	434 mln.	490 mln.	1,23 mld.
Andere Vorderingen	14,15 mln.	11,37 mln.	34,28 mln.	9,84 mln.	5,1 mln.
Totaal Vorderingen	192 mln.	165 mln.	469 mln.	500 mln.	1,24 mld.
Voorraad	44,82 mln.	47,61 mln.	148 mln.	184 mln.	332 mln.
Vooruitbetaalde kosten	3,98 mln.	5,83 mln.	301 mln.	644 mln.	352 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	14,4 mln.	8,78 mln.	-	49,66 mln.	-
Totaal Vlottende Activa	375 mln.	290 mln.	1,15 mld.	1,57 mld.	2,36 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,16 mld.	1,24 mld.	6,6 mld.	14,14 mld.	19,12 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-147 mln.	-211 mln.	-1,17 mld.	-1,56 mld.	-2,33 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,01 mld.	1,03 mld.	5,42 mld.	12,58 mld.	16,79 mld.
Langetermijninvesteringen	4,14 mln.	3,16 mln.	6,92 mln.	32,42 mln.	51,52 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	347K	335K	1,04 mln.	553K	354K
Langlopende vorderingen	38,95 mln.	57,4 mln.	106 mln.	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	3,11 mln.	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,86 mln.	1,52 mln.	1,8 mln.	320 mln.	221 mln.
Totaal Activa	1,43 mld.	1,38 mld.	6,69 mld.	14,5 mld.	19,42 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	115 mln.	84,97 mln.	262 mln.	743 mln.	1,09 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	51,7 mln.	49,63 mln.	158 mln.	228 mln.	313 mln.
Kortlopende leningen	24,86 mln.	12,91 mln.	196 mln.	170 mln.	44,94 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	64,33 mln.	83,05 mln.	212 mln.	805 mln.	1,14 mld.
Lopend gedeelte van leases	8,79 mln.	4,24 mln.	18,45 mln.	107 mln.	156 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	9,98 mln.	9,49 mln.	30,97 mln.	10,49 mln.	30,22 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	288 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	10,05 mln.	10,73 mln.	99,03 mln.	97,41 mln.	88,09 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	284 mln.	255 mln.	977 mln.	2,16 mld.	3,15 mld.
Langlopende schuld	642 mln.	627 mln.	3,64 mld.	9,58 mld.	9,17 mld.
Lange-Termijn Leases	13,32 mln.	13,96 mln.	38,41 mln.	270 mln.	487 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	11,75 mln.	17,41 mln.	26,73 mln.	70,17 mln.	580 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	16,38 mln.	16,59 mln.	83,15 mln.	118 mln.	199 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	44,04 mln.	61,33 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	10,99 mln.	-	5,75 mln.	4,68 mln.	729K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	979 mln.	930 mln.	4,77 mld.	12,24 mld.	13,65 mld.
Gewone aandelen, Totaal	43,79 mln.	43,79 mln.	-	1 mln.	1,13 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	179 mln.	179 mln.	857 mln.	857 mln.	2,89 mld.
Ingehouden winsten	226 mln.	245 mln.	1,05 mld.	1,3 mld.	1,72 mld.
Eigen aandelen	-3,5 mln.	-24,99 mln.	-	-	-33,87 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-1,33 mln.	1,68 mln.	-13,13 mln.	61,77 mln.	41,15 mln.
Totaal Eigen Vermogen	443 mln.	444 mln.	1,89 mld.	2,22 mld.	5,75 mld.
Minderheidsbelangen	9,39 mln.	9,42 mln.	29,53 mln.	36,35 mln.	28,67 mln.
Eigen Vermogen	453 mln.	454 mln.	1,92 mld.	2,26 mld.	5,78 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,43 mld.	1,38 mld.	6,69 mld.	14,5 mld.	19,42 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	43,49 mln.	41,25 mln.	-	-	1,1 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	43,49 mln.	41,25 mln.	-	-	1,1 mld.
Boekwaarde / Aandeel	10,19	10,77	-	-	5,25
Netto Boekwaarde	443 mln.	444 mln.	1,89 mld.	2,22 mld.	5,75 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	10,19	10,77	-	-	5,25
Totale Schuld	753 mln.	741 mln.	4,1 mld.	10,93 mld.	10,99 mld.
Nettoschuld	634 mln.	679 mln.	3,87 mld.	10,74 mld.	10,56 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	-	83,15 mln.	118 mln.	199 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	73,7 mln.	68,27 mln.	171 mln.	410 mln.	533 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	9,39 mln.	9,42 mln.	29,53 mln.	36,35 mln.	28,67 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	4,14 mln.	3,16 mln.	6,92 mln.	5,98 mln.	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	-	6	6
Voorraden - Overig	44,82 mln.	47,61 mln.	148 mln.	184 mln.	332 mln.
Grond - (BS)	-	-	58,48 mln.	58,48 mln.	58,48 mln.
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	20,08 mln.
Machines, Totaal	45,44 mln.	65,42 mln.	329 mln.	424 mln.	534 mln.
Voltijdse werknemers	3,92K	3,5K	-	5,28K	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	470 mln.	470 mln.
Orderportefeuille	1,3 mld.	929 mln.	6,7 mld.	27,4 mld.	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	28,63 mln.	19,62 mln.	108 mln.	390 mln.	442 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	50,9 mln.	62,63 mln.	275 mln.	403 mln.	797 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	50,9 mln.	62,63 mln.	275 mln.	403 mln.	797 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	27,69 mln.	4,99 mln.	24,75 mln.	16 mln.	29,29 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	362K	-	-	1,09 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	535K	8,48 mln.	-	5,02 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	5,1 mln.	114 mln.	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-775K	446K	115K	940K	960K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	11,34 mln.	3,85 mln.	71,94K	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-2,78 mln.	2,56 mln.	216 mln.	237 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	59,74 mln.	62,82 mln.	-152 mln.	-101 mln.	790 mln.
Verandering in Debiteuren	-38,54 mln.	7,41 mln.	-137 mln.	-44,15 mln.	-424 mln.
Verandering in voorraden	-4,69 mln.	-4,24 mln.	3,54 mln.	-37,12 mln.	-148 mln.
Verandering in Crediteuren	69,3 mln.	-2,08 mln.	-87,85 mln.	322 mln.	34,56 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-	-	-	722 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-28,85 mln.	1,45 mln.	-55,99 mln.	-39,86 mln.	31,88 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	172 mln.	165 mln.	317 mln.	1,15 mld.	2,28 mld.
Kapitaaluitgaven	-179 mln.	-118 mln.	-355 mln.	-3,92 mld.	-4,05 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	111K	-	-	21,76K
Contante Overnames	-76,24 mln.	-	-1,11 mld.	-2,53 mld.	190 mln.
Desinvesteringen	4,62K	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-23,25K	-98,44K	-18,19K	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1,18 mln.	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	512K	802K	213K	19,19 mln.	122 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-256 mln.	-117 mln.	-1,46 mld.	-6,44 mld.	-3,74 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	504 mln.	67,38 mln.	4,34 mld.	6,57 mld.	3,35 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	504 mln.	67,38 mln.	4,34 mld.	6,57 mld.	3,35 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-358 mln.	-91,02 mln.	-3,05 mld.	-938 mln.	-3,72 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-358 mln.	-91,02 mln.	-3,05 mld.	-938 mln.	-3,72 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	116 mln.	-	3,13 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-3,5 mln.	-21,49 mln.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-70,05 mln.	-60,7 mln.	-256 mln.	-379 mln.	-876 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	72,98 mln.	-106 mln.	1,15 mld.	5,25 mld.	1,89 mld.
Netto verandering in kasgeld	-11,27 mln.	-57,11 mln.	-1,47 mln.	-42,03 mln.	432 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	56,27 mln.	58,33 mln.	247 mln.	373 mln.	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,84 mln.	9,66 mln.	39,21 mln.	46,87 mln.	26,88 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	28,97 mln.	-13,67 mln.	-221 mln.	-3,4 mld.	-2,7 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	35,34 mln.	18,41 mln.	-129 mln.	-3,24 mld.	-2,28 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-69,52 mln.	3,99 mln.	111 mln.	-68,31 mln.	-187 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	147 mln.	-23,64 mln.	1,29 mld.	5,63 mld.	-367 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,58	5,22	1,03	1,97	4,62
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,55	6,12	1,17	2,18	5,23
Rendement op Eigen Vermogen %	7,21	4,86	6,31	19,02	11,25
Rendement op Eigen Vermogen	6,69	4,42	6,06	18,97	11,09
Margeanalyse
Brutomarge in %	40,14	38,56	34,47	35,07	39,5
SG&A Marge	10,23	10,95	11,56	10,69	9,53
EBITDA Marge %	37,26	38,72	23,61	28,55	44,29
EBITA Marge	27,72	25,99	6,46	13,57	28,92
EBIT Marge %	27,72	25,99	6,46	13,57	28,92
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,6	4,87	7,56	16,12	10,44
Nettowinstmarge %	5,99	4,34	7,12	15,83	10,21
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	5,99	4,34	7,12	15,83	10,21
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,74	6,37	-4,16	1,09	7,5
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	6,06	-3,02	-14,61	-137,79	-62,24
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	7,4	4,07	-8,53	-131,42	-52,65
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,38	0,32	0,25	0,23	0,26
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,55	0,44	0,33	0,27	0,29
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,8	2,73	3,69	5,34	5,02