Balans Alsea, S.A.B. de C.V.

Aandelen

ALSEA *

MXP001391012

Restaurants & Bars

Slotkoers Mexican S.E. Andere beurzen 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
41,36 ^MXN	+1,52%		-5,79%	-4,90%

23/10	Alsea, S.A.B. de C.V., Q3 2024 Earnings Call, Oct 23, 2024
22/10	Alsea, S.A.B. de C.V. rapporteert resultaten voor het derde kwartaal eindigend op 30 september 2024	CI

12c207fa77e64489d4b86837183c6f1.XphxmwbHJxDATQ6xHFHotKI6lzESAdb4PvnKfGHnePY.DKk17mOQeEahejbFTWad2ZtL4kdBOJ6iScqaOFHSTsMQ_CLYbrMWf7APfQ

Gepubliceerde financiële gegevens: ALSEA, S.A.B. DE C.V.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	58,15 mld.	38,5 mld.	53,38 mld.	68,83 mld.	76,23 mld.
Totale Omzet	58,15 mld.	38,5 mld.	53,38 mld.	68,83 mld.	76,23 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	18,6 mld.	14,84 mld.	20,09 mld.	26,66 mld.	29,38 mld.
Brutowinst	39,55 mld.	23,65 mld.	33,29 mld.	42,18 mld.	46,85 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	-	15,43 mld.	18,65 mld.	24,1 mld.	25,98 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	8,05 mld.	8,44 mld.	8,18 mld.	7,7 mld.	8,19 mld.
Andere Operationele Kosten	26,88 mld.	1,3 mld.	2,34 mld.	4,01 mld.	4,65 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	34,93 mld.	25,17 mld.	29,16 mld.	35,81 mld.	38,83 mld.
Operationeel Inkomen	4,62 mld.	-1,52 mld.	4,13 mld.	6,37 mld.	8,03 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-3,12 mld.	-3,23 mld.	-3,51 mld.	-3,94 mld.	-4,75 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	101 mln.	119 mln.	142 mln.	363 mln.	815 mln.
Netto Renteuitgaven	-3,02 mld.	-3,11 mld.	-3,37 mld.	-3,58 mld.	-3,94 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-942K	-2,65 mln.	1,84 mln.	-223K	3,4 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-29,08 mln.	-11,32 mln.	111 mln.	-11,15 mln.	693 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	201 mln.	-457 mln.	120 mln.	-226 mln.	-384 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,77 mld.	-5,09 mld.	999 mln.	2,55 mld.	4,4 mld.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-42,01 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-10,99 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,72 mld.	-5,09 mld.	999 mln.	2,55 mld.	4,4 mld.
Inkomstenbelastingkosten	635 mln.	-1,2 mld.	215 mln.	906 mln.	1,36 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,08 mld.	-3,9 mld.	784 mln.	1,65 mld.	3,04 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,08 mld.	-3,9 mld.	784 mln.	1,65 mld.	3,04 mld.
Minderheidsbelangen	-158 mln.	660 mln.	50,66 mln.	58,66 mln.	-59,27 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	927 mln.	-3,24 mld.	835 mln.	1,71 mld.	2,98 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	927 mln.	-3,24 mld.	835 mln.	1,71 mld.	2,98 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	927 mln.	-3,24 mld.	835 mln.	1,71 mld.	2,98 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,11	-3,86	1	2,03	3,66
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,11	-3,86	1	2,03	3,66
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	839 mln.	839 mln.	839 mln.	839 mln.	814 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,11	-3,86	1	2,03	3,66
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,11	-3,86	1	2,03	3,66
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	839 mln.	839 mln.	839 mln.	839 mln.	814 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,13	-3,01	0,81	1,97	3,31
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,13	-3,01	0,81	1,97	3,31
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	1,2
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	8,66 mld.	6,69 mld.	7,6 mld.	9,6 mld.	12,06 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	5,14 mld.	-1,52 mld.	4,51 mld.	6,76 mld.	8,95 mld.
EBIT	4,62 mld.	-1,52 mld.	4,13 mld.	6,37 mld.	8,03 mld.
EBITDAR	9,02 mld.	-	8,33 mld.	10,61 mld.	13,22 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	36,94	23,54	21,51	35,47	30,91
Totale Huidige Belastingen	989 mln.	-	1,12 mld.	1,18 mld.	1,75 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-353 mln.	-	-906 mln.	-277 mln.	-390 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	950 mln.	-2,52 mld.	675 mln.	1,65 mld.	2,69 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	3,12 mld.	3,23 mld.	3,51 mld.	3,94 mld.	4,75 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	1,67 mln.	23,84 mln.	29,06 mln.	55,73 mln.	60,14 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	2,03 mld.	1,4 mld.	1,72 mld.	-	2,16 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	-	521 mln.	1,27 mld.	1,78 mld.	1,9 mld.
Totaal netto huurkosten	360 mln.	-	730 mln.	1,01 mld.	1,16 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	235 mln.	-	357 mln.	592 mln.	912 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	125 mln.	-	373 mln.	417 mln.	252 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	1,08 mld.	867 mln.	1,09 mld.	1,37 mld.	1,5 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,63 mld.	3,93 mld.	6,89 mld.	6,09 mld.	6,41 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	187 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,63 mld.	3,93 mld.	6,89 mld.	6,09 mld.	6,6 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	974 mln.	890 mln.	1,07 mld.	1,25 mld.	1,43 mld.
Andere Vorderingen	812 mln.	2 mld.	1,04 mld.	1,03 mld.	1,63 mld.
Totaal Vorderingen	1,79 mld.	2,89 mld.	2,11 mld.	2,28 mld.	3,05 mld.
Voorraad	1,78 mld.	1,62 mld.	2,01 mld.	2,9 mld.	2,75 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	342 mln.	328 mln.	641 mln.	871 mln.	612 mln.
Totaal Vlottende Activa	6,53 mld.	8,77 mld.	11,65 mld.	12,13 mld.	13,01 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	58,04 mld.	68,46 mld.	72,71 mld.	76,18 mld.	81,78 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-20,15 mld.	-29,15 mld.	-35,16 mld.	-40,38 mld.	-48,9 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	37,89 mld.	39,3 mld.	37,55 mld.	35,81 mld.	32,88 mld.
Langetermijninvesteringen	85,47 mln.	90,11 mln.	132 mln.	365 mln.	180 mln.
Goodwill	12,56 mld.	13,03 mld.	12,76 mld.	12,11 mld.	11,58 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	14,82 mld.	15,78 mld.	15,04 mld.	14,55 mld.	13,34 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	3,84 mld.	4,67 mld.	4,97 mld.	2,64 mld.	5,59 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	697 mln.	1,79 mld.	877 mln.	851 mln.	861 mln.
Totaal Activa	76,41 mld.	83,44 mld.	82,98 mld.	78,46 mld.	77,43 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	4,56 mld.	2,95 mld.	2,97 mld.	4,25 mld.	4,27 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	2,6 mld.	4,28 mld.	4,16 mld.	5,67 mld.	7,03 mld.
Kortlopende leningen	889 mln.	654 mln.	1,01 mld.	1,38 mld.	1,5 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	306 mln.	32,21 mld.	2,64 mld.	1,28 mld.	1,74 mld.
Lopend gedeelte van leases	8,76 mld.	4,21 mld.	4,42 mld.	4,1 mld.	3,32 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	572 mln.	-	-	-	-
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	2,42 mld.	5,54 mld.	4,45 mld.	4,86 mld.	5,3 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	20,1 mld.	49,84 mld.	19,64 mld.	21,54 mld.	23,15 mld.
Langlopende schuld	25,08 mld.	-	29,09 mld.	26,51 mld.	24,38 mld.
Lange-Termijn Leases	14,69 mld.	21,09 mld.	19,35 mld.	17,72 mld.	15,1 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	214 mln.	244 mln.	348 mln.	319 mln.	391 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	4,37 mld.	4,36 mld.	3,71 mld.	827 mln.	3,23 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	417 mln.	265 mln.	2,17 mld.	2,71 mld.	1,59 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	64,87 mld.	75,8 mld.	74,3 mld.	69,63 mld.	67,84 mld.
Gewone aandelen, Totaal	479 mln.	479 mln.	479 mln.	479 mln.	467 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	8,63 mld.	8,68 mld.	8,68 mld.	8,68 mld.	7,73 mld.
Ingehouden winsten	2,55 mld.	-684 mln.	-1,05 mld.	312 mln.	3,69 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	-2,08 mld.	-2,17 mld.	-462 mln.	-1,59 mld.	-3,23 mld.
Totaal Eigen Vermogen	9,58 mld.	6,3 mld.	7,64 mld.	7,88 mld.	8,66 mld.
Minderheidsbelangen	1,96 mld.	1,33 mld.	1,03 mld.	951 mln.	941 mln.
Eigen Vermogen	11,54 mld.	7,63 mld.	8,67 mld.	8,83 mld.	9,6 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	76,41 mld.	83,44 mld.	82,98 mld.	78,46 mld.	77,43 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	839 mln.	839 mln.	839 mln.	820 mln.	815 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	839 mln.	839 mln.	839 mln.	820 mln.	815 mln.
Boekwaarde / Aandeel	11,43	7,52	9,11	9,61	10,62
Netto Boekwaarde	-17,79 mld.	-22,51 mld.	-20,16 mld.	-18,79 mld.	-16,26 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-21,22	-26,85	-24,04	-22,91	-19,95
Totale Schuld	49,73 mld.	58,17 mld.	56,5 mld.	50,99 mld.	46,04 mld.
Nettoschuld	47,1 mld.	54,23 mld.	49,61 mld.	44,9 mld.	39,44 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	2,88 mld.	-	5,84 mld.	8,07 mld.	9,31 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,96 mld.	1,33 mld.	1,03 mld.	951 mln.	941 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	85,47 mln.	90,11 mln.	132 mln.	157 mln.	180 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,75 mld.	1,6 mld.	1,98 mld.	2,86 mld.	2,7 mld.
Voorraden - Overig	36,88 mln.	21,48 mln.	33,54 mln.	38,47 mln.	53,05 mln.
Gebouwen, Totaal	907 mln.	979 mln.	770 mln.	746 mln.	266 mln.
Machines, Totaal	13,68 mld.	15,27 mld.	15,77 mld.	15,79 mld.	19,88 mld.
Voltijdse werknemers	-	59,64K	70,83K	76,38K	-
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	93,18 mln.	98,02 mln.	205 mln.	148 mln.	205 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	927 mln.	-3,24 mld.	835 mln.	1,71 mld.	2,98 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	7,53 mld.	8,21 mld.	7,76 mld.	7,19 mld.	7,32 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	512 mln.	-	377 mln.	396 mln.	928 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	8,05 mld.	8,21 mld.	8,14 mld.	7,58 mld.	8,25 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	286K	-	42,18 mln.	33K	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	10,99 mln.	-179 mln.	70,99 mln.	-	189 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,4 mld.	545 mln.	72,72 mln.	217 mln.	32,48 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	942K	2,65 mln.	-1,84 mln.	223K	-3,4 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	60,14 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	3,61 mld.	1,7 mld.	3,41 mld.	4,65 mld.	5,74 mld.
Verandering in Debiteuren	-4,3 mln.	-126 mln.	-252 mln.	-348 mln.	-396 mln.
Verandering in voorraden	356 mln.	162 mln.	-461 mln.	-1,04 mld.	-212 mln.
Verandering in Crediteuren	-514 mln.	388 mln.	619 mln.	2,3 mld.	1,3 mld.
Verandering in Inkomstenbelasting	-588 mln.	-547 mln.	-102 mln.	-1,74 mld.	-1,51 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-1,51 mld.	-136 mln.	2,29 mld.	1,63 mld.	-990 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	11,74 mld.	6,79 mld.	14,66 mld.	14,96 mld.	15,45 mld.
Kapitaaluitgaven	-3,09 mld.	-1,78 mld.	-2,74 mld.	-4,37 mld.	-5,28 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	82,67 mln.	231 mln.	143 mln.	-	309 mln.
Contante Overnames	-1,11 mld.	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-426 mln.	-404 mln.	-141 mln.	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-72,12 mln.	-7,29 mln.	-39,92 mln.	-25,26 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	101 mln.	119 mln.	-972 mln.	363 mln.	815 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4,51 mld.	-1,84 mld.	-3,75 mld.	-4,04 mld.	-4,16 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	5,63 mld.	10,05 mld.	10,44 mld.	7,06 mld.	4,11 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	5,63 mld.	10,05 mld.	10,44 mld.	7,06 mld.	4,11 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-9,94 mld.	-8,89 mld.	-15,9 mld.	-14,54 mld.	-8,67 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-9,94 mld.	-8,89 mld.	-15,9 mld.	-14,54 mld.	-8,67 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	5,05 mln.	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-729 mln.	-348 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-2,98 mld.	-3,19 mld.	-2,7 mld.	-3,02 mld.	-3,86 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-7,27 mld.	-2,04 mld.	-8,17 mld.	-11,22 mld.	-8,77 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	685 mln.	-1,55 mld.	221 mln.	-512 mln.	-2,2 mld.
Netto verandering in kasgeld	638 mln.	1,36 mld.	2,96 mld.	-807 mln.	323 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	3,12 mld.	3,23 mld.	2,46 mld.	2,99 mld.	3,79 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	588 mln.	547 mln.	102 mln.	1,74 mld.	1,51 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	4,03 mld.	4,75 mld.	4,58 mld.	6,71 mld.	6,46 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	5,98 mld.	6,77 mld.	6,78 mld.	9,18 mld.	9,43 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	1,44 mld.	-1,69 mld.	1,1 mld.	-1,99 mld.	-1,44 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-4,3 mld.	1,16 mld.	-5,46 mld.	-7,47 mld.	-4,56 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,36	-1,19	3,1	4,93	6,42
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,7	-1,49	3,94	6,37	8,66
Rendement op Eigen Vermogen %	8,68	-40,63	9,62	18,83	32,2
Rendement op Eigen Vermogen	8,76	-40,74	11,98	21,99	35,09
Margeanalyse
Brutomarge in %	68,01	61,44	62,37	61,27	61,46
SG&A Marge	-	40,08	34,93	35,01	34,08
EBITDA Marge %	14,89	17,39	14,23	13,95	15,82
EBITA Marge	8,83	-3,94	8,45	9,83	11,75
EBIT Marge %	7,95	-3,94	7,74	9,25	10,53
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,87	-10,12	1,47	2,39	3,99
Nettowinstmarge %	1,59	-8,4	1,56	2,48	3,91
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1,59	-8,4	1,56	2,48	3,91
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,63	-6,56	1,26	2,4	3,53
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	6,93	12,35	8,59	9,75	8,47
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	10,29	17,58	12,69	13,33	12,36
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,88	0,48	0,64	0,85	0,98
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,05	1	1,39	1,88	2,22
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	74,73	46,51	54,45	59,4	57,03
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	9,54	8,74	11,08	10,87	10,41
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,32	0,18	0,59	0,56	0,56
Quick Ratio	0,22	0,14	0,46	0,39	0,42
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,58	0,14	0,75	0,69	0,67
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	4,88	7,87	6,7	6,14	6,4
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	38,25	41,88	32,95	33,58	35,07
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	91,71	65,77	52,77	47,87	53,18
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-48,57	-16,02	-13,11	-8,15	-11,71
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	430,83	761,95	651,37	577,47	479,72
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	81,16	88,4	86,69	85,24	82,75
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	344,56	276,3	558,43	500,95	411,41
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	64,91	32,06	74,32	73,94	70,97
Totaal Passiva / Totaal Activa	84,89	90,85	89,55	88,75	87,61
EBIT / Renteuitgaven	1,48	-0,47	1,18	1,62	1,69
EBITDA / Renteuitgaven	4,06	2,08	3,5	3,54	3,43
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	3,07	1,52	2,72	2,43	2,31
Totale Schuld / EBITDA	3,92	8,69	4,61	3,65	2,83
Nettoschuld / EBITDA