Carlyle, een in Washington D.C. gevestigde buy-out firma, is in gesprek met andere private equity firma's over het samenstellen van een consortium dat een bod zou doen op HPN, aldus de bronnen.

Bloomberg News meldde in oktober 2021 dat het particuliere HPN een verkoop aan het onderzoeken was. Er is geen zekerheid dat een bod onder leiding van Carlyle er komt of dat het aantrekkelijk genoeg zal zijn om een deal te sluiten met HPN's controlerende aandeelhouder Richard Merkin, die ook de oprichter en chief executive van het bedrijf is, voegden de bronnen eraan toe.

HPN genereert een jaarlijkse cashflow van ongeveer 600 miljoen dollar, aldus de bronnen.

De bronnen vroegen om anonimiteit omdat de zaak vertrouwelijk is. HPN reageerde niet op een verzoek om commentaar en een woordvoerder van Carlyle weigerde commentaar te geven.

Als het tot een deal komt, zou het een van de grootste leveraged buyouts van het jaar zijn. Deze deals zijn een uitdaging geworden om tot stand te brengen nadat snelle rentestijgingen ertoe hebben geleid dat banken geld hebben verloren bij hun pogingen om schuld met een junk rating te verkopen aan investeerders, waardoor ze terughoudend zijn geworden om nieuwe toezeggingen te doen aan participatiemaatschappijen.

In de VS werden dit jaar tot nu toe slechts twee leveraged buyouts met een waarde van meer dan 10 miljard dollar aangekondigd, tegenover vijf in heel 2021, volgens gegevensverstrekker S&P Global Market Intelligence.

Merkin richtte de voorloper van HPN op in 1979 en richtte het bedrijf in 1996 op onder zijn huidige naam. Merkin bouwde het in Los Angeles gevestigde bedrijf uit tot een krachtpatser op de Californische markt, waar het bijna 700.000 mensen bedient.

Volgens de website van het bedrijf omvat het HPN-netwerk meer dan 3.700 artsen, meer dan 10.000 specialisten en bijna 1.700 aangesloten instellingen. HPN is ook aanwezig in New York en Arizona.

Consolidatie in de eerstelijns- en spoedeisende zorgsector - vaak gevoed door private equity-deals - neemt toe, nu zorgaanbieders wedijveren om schaalalternatieven te bieden aan ziekenhuissystemen en te profiteren van de achterstand in behandelingen als gevolg van de COVID-19-pandemie.

Eerder deze maand zei VillageMD, een eerstelijnszorgaanbieder die wordt gesteund door Walgreens Boots Alliance Inc, dat het private equity Summit Health zou overnemen in een deal met een waarde van 9 miljard dollar.

Grote bedrijven, van Amazon.com Inc tot CVS Health Corp, hebben zich ook gewend tot overnames in deze sector om zorg toe te voegen aan hun aanbod. Amazon ging in juli akkoord met de aankoop van eerstelijnszorgaanbieder One Medical voor $ 3,49 miljard, terwijl CVS in september een deal sloot om Signify Health over te nemen voor $ 8 miljard.