Winst- en verliesrekening Aris Mining Corporation

Aandelen

ARIS

CA04040Y1097

Goud

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5,210 ^CAD	-1,14%		-2,98%	+3,37%

17/01	ARIS MINING CORPORATION : Een koopadvies van BMO Capital	ZM
16/01	Aris Mining gehandhaafd op Outperform met een koersdoel van $9,00 bij National Bank of Canada	MT

c6b2b6cfd0c4e4ab1ea84.NC5rjVaFgoAXTRnOmwxGUFQ8EDWj1-JlwtgWONiMz5c.YmQ-2jDmzM1ADleq6noFETpQPUf3goUCjZ1lbO7Dt-ZDYS7_ZeDxyiEZXA

Gepubliceerde financiële gegevens: ARIS MINING CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	313 mln.	375 mln.	370 mln.	400 mln.	448 mln.
Totale Omzet	313 mln.	375 mln.	370 mln.	400 mln.	448 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	176 mln.	183 mln.	200 mln.	196 mln.	262 mln.
Brutowinst	137 mln.	192 mln.	170 mln.	204 mln.	186 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	23,91 mln.	30,5 mln.	30,78 mln.	34,02 mln.	28 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	2,16 mln.	7,81 mln.	1,68 mln.	1,42 mln.	5,11 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	-	32,19 mln.	34,94 mln.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	175 mln.	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	600K	545K	440K	4,16 mln.	-1,47 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	202 mln.	38,86 mln.	32,89 mln.	71,79 mln.	66,58 mln.
Operationeel Inkomen	-64,73 mln.	153 mln.	137 mln.	132 mln.	119 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-9,54 mln.	-7,3 mln.	-12,72 mln.	-28,29 mln.	-29,16 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,06 mln.	1,49 mln.	1,43 mln.	6,76 mln.	10,78 mln.
Netto Renteuitgaven	-8,48 mln.	-5,81 mln.	-11,29 mln.	-21,53 mln.	-18,37 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-2,02 mln.	321K	2,19 mln.	-12,93 mln.	59K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1,07 mln.	-1,96 mln.	2,68 mln.	4,4 mln.	-18,55 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-34,21 mln.	-92,27 mln.	46,14 mln.	18,85 mln.	-13,08 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-111 mln.	53,62 mln.	177 mln.	121 mln.	69,38 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-273K	-16,7 mln.	-9,82 mln.	-26,88 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	3,1 mln.	-	-31,05 mln.	-10,56 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	65,8 mln.	-	-
Afschrijving van activa	-1,01 mln.	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-1,98 mln.	-1,16 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-112 mln.	38,04 mln.	232 mln.	63,21 mln.	58,83 mln.
Inkomstenbelastingkosten	19,38 mln.	65,62 mln.	51,74 mln.	62,59 mln.	47,41 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-131 mln.	-27,57 mln.	180 mln.	622K	11,42 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-131 mln.	-27,57 mln.	180 mln.	622K	11,42 mln.
Minderheidsbelangen	-	22,92 mln.	6,26 mln.	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	-131 mln.	-4,65 mln.	186 mln.	622K	11,42 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-131 mln.	-4,65 mln.	186 mln.	622K	11,42 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-131 mln.	-4,65 mln.	186 mln.	622K	11,42 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-2,65	-0,08	2,25	0,01	0,08
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-2,65	-0,08	2,25	0,01	0,08
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	49,47 mln.	60,7 mln.	82,81 mln.	108 mln.	137 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-2,65	-0,08	1,59	-0,22	0,08
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-2,65	-0,08	1,59	-0,22	0,08
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	49,47 mln.	60,7 mln.	94,89 mln.	117 mln.	137 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-1,4	0,93	1,41	0,7	0,32
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-1,4	0,93	1,23	0,65	0,32
Dividend Per Aandeel	-	0,04	0,14	0,1	-
Uitkeringsratio	-	-30,24	6,17	1,66K	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	142 mln.	177 mln.	167 mln.	166 mln.	157 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-64,3 mln.	154 mln.	138 mln.	133 mln.	120 mln.
EBIT	-64,73 mln.	153 mln.	137 mln.	132 mln.	119 mln.
EBITDAR	143 mln.	178 mln.	168 mln.	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-17,33	172,47	22,33	99,02	80,59
Huidige Buitenlandse Belastingen	45,47 mln.	60,96 mln.	55,44 mln.	67,03 mln.	49,23 mln.
Totale Huidige Belastingen	45,47 mln.	60,96 mln.	55,44 mln.	67,03 mln.	49,23 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-26,09 mln.	4,66 mln.	-3,71 mln.	-4,44 mln.	-1,82 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-26,09 mln.	4,66 mln.	-3,71 mln.	-4,44 mln.	-1,82 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-69,06 mln.	56,43 mln.	117 mln.	75,71 mln.	43,37 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	1,41 mln.	6,73 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	9,54 mln.	7,89 mln.	12,72 mln.	26,77 mln.	26,88 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	15,68 mln.	18,81 mln.	18,26 mln.	22,02 mln.	17,84 mln.
Totaal netto huurkosten	483K	494K	566K	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	443K	243K	249K	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	39,88K	251K	317K	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	2,33 mln.	7,81 mln.	1,68 mln.	1,42 mln.	5,11 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2,33 mln.	7,81 mln.	1,68 mln.	1,42 mln.	5,11 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	84,24 mln.	123 mln.	324 mln.	299 mln.	195 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	84,24 mln.	123 mln.	324 mln.	299 mln.	195 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,73 mln.	1,82 mln.	80K	48,53 mln.	3,5 mln.
Andere Vorderingen	13,6 mln.	22,38 mln.	29,49 mln.	-	45,76 mln.
Totaal Vorderingen	15,32 mln.	24,19 mln.	29,57 mln.	48,53 mln.	49,27 mln.
Voorraad	24,31 mln.	30,37 mln.	22,41 mln.	26,63 mln.	38,86 mln.
Vooruitbetaalde kosten	2,44 mln.	2,86 mln.	1,95 mln.	2,67 mln.	4,64 mln.
Beperkt Geld	4,84 mln.	144 mln.	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	5,76 mln.	4,37 mln.	4,48 mln.	907K	1,7 mln.
Totaal Vlottende Activa	137 mln.	329 mln.	382 mln.	378 mln.	289 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	585 mln.	699 mln.	844 mln.	1,13 mld.	1,42 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-378 mln.	-396 mln.	-388 mln.	-383 mln.	-476 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	207 mln.	303 mln.	456 mln.	749 mln.	943 mln.
Langetermijninvesteringen	10,74 mln.	10,43 mln.	137 mln.	114 mln.	119 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	9,79 mln.	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	4,29 mln.	8,82 mln.	14,14 mln.	1,25 mln.	1,78 mln.
Totaal Activa	359 mln.	651 mln.	998 mln.	1,24 mld.	1,35 mld.
Passiva
Nog te betalen kosten, Totaal	22,73 mln.	35,65 mln.	25,89 mln.	37,64 mln.	58,58 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	51,5 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	18 mln.	12,36 mln.	8,14 mln.	15,52 mln.	36,83 mln.
Lopend gedeelte van leases	701K	1,96 mln.	1,72 mln.	2,42 mln.	2,02 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	28,79 mln.	38,03 mln.	15,74 mln.	25,76 mln.	6,28 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	1,61 mln.	1,16 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	16,63 mln.	90,4 mln.	12,83 mln.	10,8 mln.	29,34 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	86,85 mln.	178 mln.	64,32 mln.	145 mln.	134 mln.
Langlopende schuld	72,02 mln.	128 mln.	306 mln.	363 mln.	341 mln.
Lange-Termijn Leases	1,56 mln.	2,98 mln.	2,09 mln.	3,71 mln.	3,08 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	84 mln.	143 mln.	147 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	12,77 mln.	11,54 mln.	9,56 mln.	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	18,75 mln.	22,22 mln.	8,48 mln.	48,26 mln.	60,36 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	49,84 mln.	111 mln.	45,29 mln.	37,57 mln.	42,17 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	242 mln.	454 mln.	520 mln.	741 mln.	728 mln.
Gewone aandelen, Totaal	446 mln.	472 mln.	626 mln.	715 mln.	720 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	176 mln.	180 mln.	177 mln.	181 mln.	182 mln.
Ingehouden winsten	-395 mln.	-383 mln.	-212 mln.	-221 mln.	-215 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-109 mln.	-116 mln.	-112 mln.	-173 mln.	-61,47 mln.
Totaal Eigen Vermogen	118 mln.	154 mln.	479 mln.	501 mln.	625 mln.
Minderheidsbelangen	-	42,52 mln.	-	-	-
Eigen Vermogen	118 mln.	196 mln.	479 mln.	501 mln.	625 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	359 mln.	651 mln.	998 mln.	1,24 mld.	1,35 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	60,76 mln.	61,14 mln.	97,9 mln.	136 mln.	138 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	53,56 mln.	61,76 mln.	98 mln.	136 mln.	138 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,2	2,49	4,88	3,69	4,54
Netto Boekwaarde	118 mln.	154 mln.	479 mln.	501 mln.	625 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,2	2,49	4,88	3,69	4,54
Totale Schuld	92,27 mln.	145 mln.	318 mln.	436 mln.	383 mln.
Nettoschuld	8,03 mln.	22,64 mln.	-5,49 mln.	137 mln.	188 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	3,86 mln.	3,95 mln.	4,53 mln.	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	42,52 mln.	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	5,74 mln.	10,43 mln.	137 mln.	114 mln.	109 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	3	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	14,07 mln.	16,5 mln.	13,43 mln.	20,82 mln.	30,17 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	167K	783K
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	5,65 mln.	7,91 mln.
Voorraden - Overig	10,24 mln.	13,87 mln.	8,98 mln.	-	-
Machines, Totaal	86,92 mln.	107 mln.	84,91 mln.	183 mln.	254 mln.
Voltijdse werknemers	3,02K	1,8K	2,08K	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-131 mln.	-4,65 mln.	186 mln.	622K	11,42 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	32,37 mln.	25,01 mln.	31,55 mln.	33,53 mln.	36,51 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	426K	384K	440K	452K	715K
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	175 mln.	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	208 mln.	25,39 mln.	31,99 mln.	33,98 mln.	37,23 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,42 mln.	-	1,01 mln.	2,5 mln.	2,5 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-65,8 mln.	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-3,86 mln.	-	31,05 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,01 mln.	-	-	1,31 mln.	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	2,02 mln.	-321K	-2,19 mln.	12,93 mln.	10,5 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	2,16 mln.	7,81 mln.	1,68 mln.	1,42 mln.	5,11 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	24,17 mln.	115 mln.	-57,85 mln.	14,74 mln.	45,86 mln.
Verandering in Debiteuren	-1,25 mln.	-9,82 mln.	-10 mln.	-15,51 mln.	7,14 mln.
Verandering in voorraden	-8 mln.	-6,02 mln.	-2,04 mln.	-4,08 mln.	-6,08 mln.
Verandering in Crediteuren	5,91 mln.	13,48 mln.	-3,08 mln.	-2,4 mln.	-7,68 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-771K	-703K	602K	399K	-1,31 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	103 mln.	136 mln.	80,55 mln.	76,95 mln.	105 mln.
Kapitaaluitgaven	-42,66 mln.	-72,79 mln.	-63,47 mln.	-116 mln.	-120 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-	-2,28 mln.	-2,58 mln.	95,13 mln.	-
Desinvesteringen	-	-	-151 mln.	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-8,95 mln.	2,76 mln.	-7,94 mln.	-38,89 mln.	-59,83 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-4,3 mln.	5,6 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-51,61 mln.	-72,31 mln.	-230 mln.	-54,58 mln.	-180 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	13,65 mln.	-	286 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	13,65 mln.	-	286 mln.	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-22,36 mln.	-42,69 mln.	-42,44 mln.	-4,9 mln.	-10,37 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-22,36 mln.	-42,69 mln.	-42,44 mln.	-4,9 mln.	-10,37 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	15,36 mln.	38,08 mln.	687K	988K	2,96 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-4,03 mln.	-5,55 mln.	-3,09 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-1,41 mln.	-11,49 mln.	-10,35 mln.	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-1,41 mln.	-11,49 mln.	-10,35 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-9,62 mln.	-13,56 mln.	132 mln.	-21,96 mln.	-25,91 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,97 mln.	-23,61 mln.	360 mln.	-39,32 mln.	-33,33 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-98K	-2,18 mln.	-9,45 mln.	-7,16 mln.	4,07 mln.
Netto verandering in kasgeld	48,59 mln.	38,27 mln.	201 mln.	-24,1 mln.	-105 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	4,7 mln.	2,69 mln.	21,96 mln.	25,14 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	35,44 mln.	49,3 mln.	73,34 mln.	50,72 mln.	52,43 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	126 mln.	-5,91 mln.	87,17 mln.	-11,27 mln.	-15,43 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	131 mln.	-1,35 mln.	94,11 mln.	3,91 mln.	296K
Verandering in Netto Werkkapitaal	-3,8 mln.	57,61 mln.	-38,19 mln.	-2,21 mln.	-3,83 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-8,71 mln.	-42,69 mln.	244 mln.	-4,9 mln.	-10,37 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-10	18,98	10,4	7,38	5,75
Rendement op het Totaal Kapitaal	-15,27	34,77	15,07	9,54	7,69
Rendement op Eigen Vermogen %	-72,2	-17,57	53,34	0,13	2,04
Rendement op Eigen Vermogen	-72,2	-3,43	58,91	0,13	2,04
Margeanalyse
Brutomarge in %	43,74	51,26	45,97	51,04	41,53
SG&A Marge	7,64	8,13	8,32	8,5	6,25
EBITDA Marge %	45,44	47,3	45,13	41,59	34,97
EBITA Marge	-20,54	41	37,2	33,2	26,81
EBIT Marge %	-20,68	40,89	37,08	33,09	26,65
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-41,9	-7,35	48,65	0,16	2,55
Nettowinstmarge %	-41,9	-1,24	50,34	0,16	2,55
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-41,9	-1,24	50,34	0,16	2,55
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-22,06	15,05	31,58	18,93	9,69
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	40,33	-1,58	23,56	-2,82	-3,45
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	41,78	-0,36	25,44	0,98	0,07
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,77	0,74	0,45	0,36	0,35
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,08	1,47	0,98	0,66	0,53
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	97,3	211,68	390,22	16,46	52,42
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	8,77	6,68	7,57	7,99	7,99
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,58	1,84	5,94	2,6	2,15
Quick Ratio	1,15	0,82	5,49	2,4	1,82
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,19	0,76	1,25	0,53	0,78
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	3,75	1,73	0,94	22,18	6,96
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	41,61	54,75	48,2	45,71	45,66
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	78,43	73,97	66,47	86,97	61,3
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	43,96	42,52	39,93	46,52	38
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	62,53	66,67	64,41	73,12	55,08
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	35,05	38,32	38,69	39,11	34,15
Totaal Passiva / Totaal Activa	67,27	69,84	52,07	59,64	53,83
EBIT / Renteuitgaven	-6,78	21	10,78	4,68	4,09
EBITDA / Renteuitgaven