Inloggen
Inloggen
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Registreer
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Homepagina
  2. Aandelen
  3. Canada
  4. Toronto Stock Exchange
  5. Aris Mining Holdings Corp.
  6. Nieuws
  7. Overzicht
    ARIS   CA04040X1015

ARIS MINING HOLDINGS CORP.

(ARIS)
Vertraagde tijd Toronto Stock Exchange  -  20:58 27-09-2022
1.550 CAD   -3.13%
14/11Aris Mining Holdings Corp. Rapporteert winstresultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2022
CI
29/09Nationale Bank verhoogt Aris Gold op basis van synergieën en groei; stijging van 8%.
MT
29/09Aris Mining Holdings Corp. : Stifel GMP herhaalt koopadvies
MM
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingsOndernemingFonds 
OverzichtAl het nieuwsAanbevelingen van analistenAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuws

GCM Mining Corp. (TSX:GCM) heeft de overname van het resterende belang van 55,7% in Aris Gold Corporation afgerond.

26/09/2022

GCM Mining Corp. (TSX:GCM) heeft op 28 juni 2022 een term sheet uitgevoerd om het resterende belang van 55,7% in Aris Gold Corporation te verwerven. GCM Mining Corp. heeft een definitieve overeenkomst gesloten om op 25 juli 2022 het resterende belang van 55,7% in Aris Gold Corporation te verwerven voor ongeveer $ 100 miljoen. Volgens de voorwaarden van de transactie zullen alle uitstaande Aris Gold-aandelen die niet in handen zijn van GCM worden geruild tegen een verhouding van 0,5 gewoon aandeel van GCM voor elk gewoon aandeel van Aris Gold (de Ruilverhouding). Bij afsluiting zullen de aandeelhouders van GCM en de aandeelhouders van Aris Gold (rekening houdend met de 44,3% van Aris Gold die momenteel in handen is van GCM) naar verwachting, op een verwaterde in-the-money basis, respectievelijk ongeveer 74% en 26% van de gecombineerde groep bezitten. GCM en Aris Gold zijn overeengekomen geen alternatieve transacties te vragen en elke partij heeft het recht om elk superieur concurrerend bod te evenaren, met een wederzijdse beëindigingsvergoeding voor de transactie van $ 6 miljoen die in bepaalde omstandigheden moet worden betaald. De resulterende entiteit krijgt de naam Aris Gold Corporation en zal worden geleid door Ian Telfer als voorzitter en Neil Woodyer als CEO en directeur. Serafino Iacono blijft directeur en adviseur voor zaken in Colombia, en zal een enthousiaste aandeelhouder blijven. De raad van bestuur van de resulterende entiteit zal negen leden tellen, met Ian Telfer als voorzitter en Daniela Cambone, David Garofalo, Mónica de Greiff, Serafino Iacono, Peter Marrone, Hernan Martinez, Attie Roux en Neil Woodyer als leden. Zowel Lombardo Paredes, CEO van GCM, als Mike Davies, CFO van GCM, zullen hun functie bij GCM neerleggen.

De transactie is afhankelijk van goedkeuring door de aandeelhouders van Aris Gold, met meer dan 66 2/3% goedkeuringsdrempel en goedkeuring van belangeloze minderheidsaandeelhouders; goedkeuring door de aandeelhouders van GCM, met meer dan 50% goedkeuringsdrempel; ontvangst van alle vereiste gouvernementele en regelgevende goedkeuringen met inbegrip van TSX, GCM Management Termination Payments moeten zijn gedaan, Colombiaanse antitrustgoedkeuringen en andere gebruikelijke voorwaarden. Zowel de raad van bestuur van GCM als die van Aris Gold (met uitzondering van bepaalde geïnteresseerde bestuurders) hebben de voorwaarden van de overeenkomst unaniem goedgekeurd, en alle bestuurders en functionarissen van zowel GCM als Aris Gold hebben bindende stemovereenkomsten gesloten ten gunste van de transactie. Naar verwachting zullen de aandeelhoudersvergaderingen van zowel GCM als Aris Gold medio september 2022 plaatsvinden, en de voltooiing van de transactie zal naar verwachting onmiddellijk daarna plaatsvinden. Per 19 september 2022 hebben de aandeelhouders van Aris Gold en GCM de transactie goedgekeurd. Aris Gold heeft ook definitieve toestemming gekregen van de Superintendency of Industry and Commerce (SIC) en de Colombiaanse mededingingsregulator. De transactie zal naar verwachting worden afgesloten op 26 september 2022, afhankelijk van de voldoening of ontheffing van bepaalde gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

Stifel Nicolaus Canada en National Bank Financial, Inc. traden op als fairness opinion providers en co-financiële adviseurs van het Special Committee en de Raad van Bestuur van GCM. Peter Volk van Wildeboer Dellelce LLP, Proskauer Rose LLP en CLA Consultores S.A.S. treden op als respectievelijk Canadese, Amerikaanse en Colombiaanse juridische adviseurs voor GCM, en het Special Committee van GCM heeft Blake, Cassels & Graydon LLP aangesteld als onafhankelijk adviseur. BMO Nesbitt Burns Inc en Canaccord Genuity Corp. zijn opgetreden als verschaffers van fairness opinions aan het Speciaal Comité van Aris. Canaccord treedt op als financieel adviseur van Aris Gold. Georald Ingborg van Fasken Martineau DuMoulin LLP en Dentons Canada LLP treden op als juridisch adviseurs voor Aris Gold. Morrow Sodali (Canada) Ltd. trad op als proxy solicitation agent voor GCM en Laurel Hill Advisory Group, LLC trad op als proxy solicitation agent voor ARIS. TSX Trust Company trad op als transferagent voor GCM. Odyssey Trust Company trad op als transferagent voor Aris. BMO Nesbitt Burns Inc. trad op als due diligence provider voor Aris. Morrow Sodali zal een vergoeding van maximaal $250.000 ontvangen. Aris is overeengekomen Laurel Hill een totale vergoeding van CAD 75.000 ($58.362,1253) te betalen. BMO Capital Markets zal een vergoeding van CAD 750.000 ($583.621,253) ontvangen voor haar diensten en een bijkomende CAD 750.000 ($583.621,253) in contanten wanneer BMO Capital Markets haar schriftelijke formele waardering en opinie aan het Special Committee overhandigt. BMO Nesbitt Burns Inc. trad op als financieel adviseur van het Speciaal Comité van Aris.

GCM Mining Corp. (TSX:GCM) voltooide de overname van het resterende belang van 55,7% in Aris Gold Corporation op 26 september 2022. Aris Gold warrants die op de TSX zijn genoteerd onder het symbool ARIS.WT zullen naar verwachting op 28 september 2022 op de TSX worden verhandeld onder het symbool ARIS.WT.A (CUSIP: 04040Y133). De 6,875% Senior Unsecured Notes van Aris Mining met looptijd tot 2026 zullen verder worden verhandeld op de beurs van Singapore onder het symbool GCM:CN. De 7,5% Senior Secured Gold-linked Notes van Aris Gold met vervaldatum in 2027 die op de NEO Exchange genoteerd staan onder het symbool ARIS.NT.U zijn nu notes van Aris Holdings en zullen op de NEO Exchange verhandeld blijven worden. De notes zullen naar verwachting op 28 september 2022 worden verhandeld onder het nieuwe symbool AMNG.NT.U (CUSIP: 04041BAA6).


© S&P Capital IQ 2022
Cijfers genoemd in het artikel
Verschil (%)KoersVerschil t.o.v. 1 jan (%)
ARIS MINING CORPORATION 3.87%3.76 uitgestelde koers.-29.46%
Nieuws over ARIS MINING HOLDINGS CORP.
14/11Aris Mining Holdings Corp. Rapporteert winstresultaten voor het derde kwartaal en de ne..
CI
29/09Nationale Bank verhoogt Aris Gold op basis van synergieën en groei; stijging van 8%.
MT
29/09Aris Mining Holdings Corp. : Stifel GMP herhaalt koopadvies
MM
26/09GCM Mining Corp. (TSX:GCM) heeft de overname van het resterende be..
CI
12/08GCM Mining zakt 1% na lagere aangepaste winst per aandeel over het tweede kwartaal en k..
MT
12/08GCM Mining boekt lagere gecorrigeerde winst per aandeel over het tweede kwartaal en kom..
MT
10/08Aris Gold Corporation meldt productieresultaten voor het tweede kwartaal en de zes maan..
CI
10/08Aris Gold Corporation meldt winstresultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden ..
CI
25/07Aandelen Canada weer hoger nu grondstoffengerelateerde details de handel bepalen; GCM e..
MT
25/07GCM Mining wint 8%, Aris Gold maakt een sprong van 12% door samengaan in fusie op aande..
MT
Meer nieuws
Analistenadviezen over ARIS MINING HOLDINGS CORP.
Meer adviezen
Grafiek ARIS MINING HOLDINGS CORP.
Duur : Periode :
Aris Mining Holdings Corp. : Grafische technische analyse Aris Mining Holdings Corp. | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm