GCM Mining Corp. (TSX:GCM) heeft de overname van het resterende belang van 55,7% in Aris Gold Corporation afgerond.
De transactie is afhankelijk van goedkeuring door de aandeelhouders van Aris Gold, met meer dan 66 2/3% goedkeuringsdrempel en goedkeuring van belangeloze minderheidsaandeelhouders; goedkeuring door de aandeelhouders van GCM, met meer dan 50% goedkeuringsdrempel; ontvangst van alle vereiste gouvernementele en regelgevende goedkeuringen met inbegrip van TSX, GCM Management Termination Payments moeten zijn gedaan, Colombiaanse antitrustgoedkeuringen en andere gebruikelijke voorwaarden. Zowel de raad van bestuur van GCM als die van Aris Gold (met uitzondering van bepaalde geïnteresseerde bestuurders) hebben de voorwaarden van de overeenkomst unaniem goedgekeurd, en alle bestuurders en functionarissen van zowel GCM als Aris Gold hebben bindende stemovereenkomsten gesloten ten gunste van de transactie. Naar verwachting zullen de aandeelhoudersvergaderingen van zowel GCM als Aris Gold medio september 2022 plaatsvinden, en de voltooiing van de transactie zal naar verwachting onmiddellijk daarna plaatsvinden. Per 19 september 2022 hebben de aandeelhouders van Aris Gold en GCM de transactie goedgekeurd. Aris Gold heeft ook definitieve toestemming gekregen van de Superintendency of Industry and Commerce (SIC) en de Colombiaanse mededingingsregulator. De transactie zal naar verwachting worden afgesloten op 26 september 2022, afhankelijk van de voldoening of ontheffing van bepaalde gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
Stifel Nicolaus Canada en National Bank Financial, Inc. traden op als fairness opinion providers en co-financiële adviseurs van het Special Committee en de Raad van Bestuur van GCM. Peter Volk van Wildeboer Dellelce LLP, Proskauer Rose LLP en CLA Consultores S.A.S. treden op als respectievelijk Canadese, Amerikaanse en Colombiaanse juridische adviseurs voor GCM, en het Special Committee van GCM heeft Blake, Cassels & Graydon LLP aangesteld als onafhankelijk adviseur. BMO Nesbitt Burns Inc en Canaccord Genuity Corp. zijn opgetreden als verschaffers van fairness opinions aan het Speciaal Comité van Aris. Canaccord treedt op als financieel adviseur van Aris Gold. Georald Ingborg van Fasken Martineau DuMoulin LLP en Dentons Canada LLP treden op als juridisch adviseurs voor Aris Gold. Morrow Sodali (Canada) Ltd. trad op als proxy solicitation agent voor GCM en Laurel Hill Advisory Group, LLC trad op als proxy solicitation agent voor ARIS. TSX Trust Company trad op als transferagent voor GCM. Odyssey Trust Company trad op als transferagent voor Aris. BMO Nesbitt Burns Inc. trad op als due diligence provider voor Aris. Morrow Sodali zal een vergoeding van maximaal $250.000 ontvangen. Aris is overeengekomen Laurel Hill een totale vergoeding van CAD 75.000 ($58.362,1253) te betalen. BMO Capital Markets zal een vergoeding van CAD 750.000 ($583.621,253) ontvangen voor haar diensten en een bijkomende CAD 750.000 ($583.621,253) in contanten wanneer BMO Capital Markets haar schriftelijke formele waardering en opinie aan het Special Committee overhandigt. BMO Nesbitt Burns Inc. trad op als financieel adviseur van het Speciaal Comité van Aris.
GCM Mining Corp. (TSX:GCM) voltooide de overname van het resterende belang van 55,7% in Aris Gold Corporation op 26 september 2022. Aris Gold warrants die op de TSX zijn genoteerd onder het symbool ARIS.WT zullen naar verwachting op 28 september 2022 op de TSX worden verhandeld onder het symbool ARIS.WT.A (CUSIP: 04040Y133). De 6,875% Senior Unsecured Notes van Aris Mining met looptijd tot 2026 zullen verder worden verhandeld op de beurs van Singapore onder het symbool GCM:CN. De 7,5% Senior Secured Gold-linked Notes van Aris Gold met vervaldatum in 2027 die op de NEO Exchange genoteerd staan onder het symbool ARIS.NT.U zijn nu notes van Aris Holdings en zullen op de NEO Exchange verhandeld blijven worden. De notes zullen naar verwachting op 28 september 2022 worden verhandeld onder het nieuwe symbool AMNG.NT.U (CUSIP: 04041BAA6).
Naar het originele artikel.
Neem contact op als je iets gecorrigeerd wil zien