AYVENS 
De prijssprong voor het leasen van elektrische auto's komt op een moment dat bezuinigingen op subsidies voor nieuwe elektrische auto's in belangrijke markten zoals Duitsland de verkoop drukken en het risico met zich meebrengt dat Europa's overgang naar elektrische auto's stokt, net nu Brussel het gaspedaal wil intrappen, zeggen de leidinggevenden.
"Als we heel erg onder druk gezet zouden worden, dat alles te snel elektrisch moet zijn ... dan zullen mijn aandeelhouders zeggen 'we willen het risico niet nemen' en dan zouden we uit de markt liggen," zegt Tim Albertsen, CEO van Ayvens, een van de grootste Europese autoleasemaatschappijen. "Laten we eerlijk zijn, wie neemt het risico zonder ons?"
Ayvens, dat voor het grootste deel in handen is van de Franse bank Société Générale, heeft een wagenpark van 3,4 miljoen auto's, waarvan ongeveer 10% EV's zijn.
Leasemaatschappijen spelen een centrale rol in Europa, aangezien 60% van de nieuwe auto's van alle brandstoftypes geleased worden, volgens berekeningen van milieugroep Transport & Environment op basis van gegevens van marktonderzoeksbureau Dataforce.
Voor EV's wordt dit aandeel geschat op 80%.
Volgens gegevens die Dataforce aan Reuters heeft verstrekt, gaat 60% van de nieuwe EV's in de 16 Europese markten waar het wagenparkregistraties kan identificeren - waaronder Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje - naar bedrijfswagenparken en commerciële kopers. Experts zeggen dat deze kopers bijna uitsluitend leasen en dat ongeveer de helft van de resterende verkopen aan particuliere kopers ook leases zijn.
In markten zonder EV-subsidies voor particuliere kopers is de dominantie van bedrijven nog duidelijker. In Groot-Brittannië en België bijvoorbeeld waren particulieren goed voor respectievelijk slechts 23% en 8% van de nieuwe EV-aankopen in 2023, aldus Dataforce.
De prijs van een leasecontract is ontworpen om rekening te houden met de waardevermindering van een voertuig gedurende de typische leaseperiode van drie jaar, gebaseerd op geschatte wederverkoopprijzen of restwaarden.
Maar als de prijzen voor tweedehandsauto's lager uitvallen dan verwacht wanneer de leaseperiode afloopt, krijgen leasemaatschappijen een financiële klap wanneer ze het voertuig terugkrijgen.
Om verschillende redenen - van de prijsverlagingen van Tesla tot zorgen over de oplaadinfrastructuur en de levensduur van de batterijen tot de instroom van meer betaalbare Chinese EV's - zijn de prijzen van tweedehands elektrische auto's in Europa aan het dalen sinds ze in oktober 2022 een piek bereikten.
Volgens cijfers van gegevensbedrijf Autovista aan Reuters lagen de doorverkoopwaarden voor EV's in Duitsland begin juli 24% onder het niveau van voor de pandemie en 30% lager in Groot-Brittannië.
Dat staat in schril contrast met tweedehands benzinemodellen, die op beide markten ongeveer 15% duurder bleven.
"Mensen accepteren tweedehands EV's nu beter, maar ze moeten wel goedkoop zijn," zegt Gary Cambridge, een partner bij tweedehands autodealer Cambridge Motors in Londen. "Als ze duur zijn, willen de mensen ze niet."
PRIJZEN MEER DAN VERDUBBELD
Leasemaatschappijen die door Reuters werden benaderd, weigerden specifieke details te geven over eventuele verliezen op EV-contracten als gevolg van de ineenstorting van de restwaarden. Tekenen van de elektrische pijn zijn te zien in de openbaarmakingen van sommige verhuurbedrijven.
Hertz heeft afschrijvingen gerapporteerd van ongeveer $ 150 miljoen voor de ongeveer 20.000 EV's die het tegen sterk gereduceerde prijzen heeft verkocht, terwijl Sixt zei dat lagere restwaarden voor EV's haar inkomsten voor 2023 met 40 miljoen euro ($ 44 miljoen) verminderden.
Bart Beckers, plaatsvervangend CEO bij Arval, de leasemaatschappij die eigendom is van de Franse bank BNP Paribas, zei dat de verliezen als gevolg van lage restwaarden voor EV's momenteel beperkt in aantal zijn, aangezien EV's slechts een klein deel van hun totale portefeuille uitmaken.
"Maar de bedragen zijn niet onbeduidend," vertelde hij aan Reuters. "Net als andere marktleiders ... is (Arval) al gedwongen geweest om de prijzen te verhogen vanwege de lagere restwaarden."
Net als Ayvens maken EV's slechts ongeveer 10% uit van Arval's vloot van 1,7 miljoen voertuigen.
Sommige autofabrikanten hebben leasemaatschappijen contant gecompenseerd voor dalende EV-waarden, zeggen leidinggevenden uit de sector. Reuters meldde in mei dat Tesla kortingen en andere manieren heeft aangeboden om de verliezen van leasemaatschappijen, waaronder Ayvens, te beperken, hoewel CEO Albertsen niet wilde zeggen om welke kortingen het ging.
Maar de leidinggevenden zeggen dat leasemaatschappijen nog steeds het risico dragen voor de wederverkoopwaarden van EV's, wat de reden is waarom de prijzen zijn gestegen.
Leasemaatschappijen die door Reuters benaderd werden, weigerden specifieke informatie te geven over prijsstijgingen voor EV's omdat het onderwerp gevoelig ligt.
In Duitsland, Europa's grootste automarkt, tonen gegevens van de Duitse denktank CAR Center Automotive Research aan Reuters aan dat het aantal EV-leases de afgelopen drie jaar is gestegen.
In augustus 2021 kostte een lease voor een EV van 45.000 euro 284 euro per maand, veel minder dan de 473 euro voor een gelijkwaardig model op fossiele brandstof. Nu zijn de kosten voor een EV meer dan verdubbeld tot 621 euro, terwijl de prijs voor een auto die op fossiele brandstof rijdt gedaald is tot 468 euro.
De Duitse verkoop van EV's daalde in de eerste helft van 2024 met 16,4% nadat de overheid in december abrupt de subsidies voor consumenten afschafte en die daling heeft de algemene trend in de EU geraakt.
De verkoop van volledig elektrische voertuigen in de EU steeg van 6,1% in 2020 naar 14,6% van de verkoop van nieuwe auto's in 2023, maar dat daalde naar 14,4% in de eerste helft omdat de verkoop van EV's met een lauwe 1,3% steeg.
VERPLICHTE VERKOOPDOELSTELLINGEN?
Albertsen van Ayvens zei dat het bedrijf EV's nu langer least dan auto's met een verbrandingsmotor om de risico's van doorverkoop te beperken.
Het is ook begonnen om EV's één of twee keer meer te leasen "tegen een betaalbaarder tarief" en ze langer in portefeuille te houden, mogelijk tot acht jaar, zei hij.
De bezorgdheid over mogelijke verliezen is zo groot dat de RVI Group, een bedrijf uit Stamford, Connecticut dat verzekeringen aanbiedt die een specifieke restwaarde voor een bedrijfsmiddel garanderen, vorig jaar een kantoor in Europa heeft geopend om vragen over dekking te beantwoorden.
Wei Fan, RVI's executive vice president voor personenauto's, zei dat hij in de afgelopen drie jaar meer aanvragen uit Europa had gezien - allemaal van leasemaatschappijen en banken - dan in de voorgaande 14 jaar wereldwijd.
Hij zei te verwachten dat de prijsvolatiliteit van EV's de komende vijf tot tien jaar zal aanhouden naarmate het elektrificatieproces vordert.
Leasemaatschappijen zeggen zich echter zorgen te maken dat een raadpleging van de Europese Commissie over het versnellen van het gebruik van EV's door bedrijfswagenparken zou kunnen leiden tot verplichte verkoopdoelstellingen voor EV's, omdat dit de wederverkooprisico's waarmee ze nu al te maken hebben, zou vergroten.
"Hoe groter het aandeel van EV's in hun portfolio's wordt, hoe groter dit probleem zal zijn," zegt Richard Knubben, directeur-generaal van Leaseurope, een overkoepelend orgaan in Brussel dat lobbyt namens groepen die auto's leasen en verhuren.
De openbare raadpleging van de Europese Commissie "Groenere bedrijfsvloten", waarin ook gekeken werd naar mogelijke maatregelen om het gebruik van EV's te versnellen, eindigde op 8 juli.
Het in Brussel gevestigde Transport & Environment (T&E) wil dat de Commissie de grote bedrijfsvloten en leasemaatschappijen in Europa verplicht om 100% elektrisch te rijden tegen 2030.
Stef Cornelis, programmadirecteur elektrische wagenparken van T&E, zei dat het dwingen van wagenparken om te elektrificeren zou resulteren in meer gebruikte auto's voor consumenten en de overgang naar EV zou versnellen.
Een woordvoerder van de Commissie zei dat de raadpleging bedoeld was om wezenlijke tekortkomingen van de markt te identificeren die actie rechtvaardigen, maar niet gericht was op het peilen van steun voor een of ander initiatief.
De slechte prestaties van de groene en centristische partijen bij de Europese verkiezingen in juni hebben vragen opgeroepen over het lot van het EU-verbod op auto's die op fossiele brandstoffen rijden in 2035, dus het is onzeker of de Commissie zal aandringen op een 100% mandaat.
Maar leasemaatschappijen nemen de dreiging serieus.
Leaseurope zegt dat een EV-mandaat leasemaatschappijen aanzienlijke schade zou toebrengen en Beckers van Arval zegt dat het op zijn minst de toekomstige leasetarieven verder zou moeten verhogen.
"Simpel gezegd zouden de prijzen omhoog gaan," zei hij. "Dat zou bedrijfsvloten ontmoedigen om te blijven leasen." ($1 = 0,9154 euro)
