Azelis : kondigt aan dat het een reeks gesprekken houdt met vastrentende investeerders (NL)

NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAARIN EEN DERGELIJKE PUBLICATIE OF VERSPREIDING ONWETTIG ZOU ZIJN.

RECLAME: Deze aankondiging is reclame en geen prospectus in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 (de "Prospectusverordening").

6 maart 2023 - Gereglementeerde informatie

Azelis kondigt aan dat het een reeks gesprekken houdt met vastrentende investeerders

Antwerpen (België), 6 maart 2023 - Azelis, een toonaangevende leverancier van innovatiediensten in speciale chemicaliën en voedingsingrediënten, kondigde vandaag aan dat een reeks gesprekken met vastrentende investeerders zal worden georganiseerd namens haar. Er wordt verwacht dat er, onder voorbehoud van de marktomstandigheden, een inaugurale aanbieding zal volgen van €400 miljoen in euro gedenomineerde senior unsecured notes met een looptijd van vijf jaar en een non-call periode van twee jaar. De opbrengsten zullen gebruikt worden voor algemene corporate doeleinden, inclusief bijkomende M&A in lijn met Azelis' bestaande gedisciplineerde strategie, en het herfinancieren van bepaalde bestaande schulden. Naar verwachting zullen de ratings van S&P en Fitch respectievelijk BB+ en BB+ zijn.1 Een definitieve beslissing om al dan niet door te gaan met de aanbieding en over de voorwaarden van enige aangeboden notes zal worden genomen na de gesprekken met investeerders.

___________________________

1 Een effectenrating is geen aanbeveling om effecten te kopen, verkopen of aan te houden en kan op elk moment worden herzien of ingetrokken.

- EINDE -

Contactinformatie

Azelis Investor Relations [e-mail].: [phone]

Over Azelis

Azelis is een toonaangevende leverancier van innovatiediensten in speciale chemicaliën en voedingsingrediënten en telt +3.800 werknemers in 63 landen wereldwijd. Onze bekwame teams van industrie-, markt- en technische experts houden zich elk bezig met een specifieke markt binnen Life Sciences en Industrial Chemicals. We bieden aan meer dan 59.000 klanten een laterale waardeketen van aanvullende producten, ondersteund door meer dan 2.700 relaties met opdrachtgevers, goed voor een omzet van € 4,1 miljard (2022). Azelis Group NV is genoteerd op Euronext Brussel met als ticker AZE.

In ons uitgebreide netwerk van meer dan 60 applicatielaboratoria helpen onze bekroonde medewerkers bij de ontwikkeling van formuleringen en bieden zij technische begeleiding tijdens het productontwikkelingsproces van de klant. Wij combineren

een wereldwijd marktbereik met een lokale aanwezigheid om een betrouwbare, geïntegreerde en unieke digitale service te bieden aan lokale klanten en aantrekkelijke zakelijke kansen voor principalen. Als top in de industrie beoordeeld door Sustainalytics, gaat Azelis voorop in duurzaamheid. Wij geloven in het opbouwen en koesteren van solide, eerlijke en transparante relaties met onze mensen en partners.

Impact through ideas. Innovation through formulation.

www.azelis.com

DISCLAIMER

HET KAN ONWETTIG ZIJN OM DEZE AANKONDIGING IN BEPAALDE JURISDICTIES TE VERSPREIDEN. DEZE AANKONDIGING IS NIET BEDOELD VOOR VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAARIN EEN DERGELIJKE PUBLICATIE OF VERSPREIDING ONWETTIG ZOU ZIJN. DE INFORMATIE HIERIN VORMT GEEN AANBOD VAN EFFECTEN VOOR VERKOOP IN DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN OF ZUID-AFRIKA OF IN ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR EEN DERGELIJK AANBOD KAN WORDEN VERBODEN.

DEZE AANKONDIGING IS GEEN AANBOD VAN OF VERZOEK TOT VERKOOP VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN. INDIEN ZIJ AANGEBODEN WORDEN, ZULLEN DE EFFECTEN NIET GEREGISTREERD WORDEN ONDER DE AMERIKAANSE SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD (DE "SECURITIES ACT"), EN MOGEN ZIJ NIET WORDEN AANGEBODEN OF VERKOCHT IN DE VERENIGDE STATEN IN AFWEZIGHEID VAN EEN REGISTRATIE OF EEN VRIJSTELLING VAN DE REGISTRATIEVEREISTEN ONDER DE SECURITIES ACT, OF IN HET KADER VAN EEN TRANSACTIE DIE NIET ONDERWORPEN IS AAN DERGELIJKE REGISTRATIEVEREISTEN. INDIEN DE EFFECTEN AANGEBODEN WORDEN, ZAL ER GEEN OPENBAAR AANBOD VAN DE EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN OF ELDERS ZIJN, EN ALLE EFFECTEN DIE IN DE VERENIGDE STATEN WORDEN VERKOCHT, ZULLEN UITSLUITEND WORDEN VERKOCHT AAN GEKWALIFICEERDE INSTITUTIONELE KOPERS (ZOALS GEDEFINIEERD IN REGEL 144A ONDER DE SECURITIES ACT), IN OVEREENSTEMMING MET REGEL 144A.

Deze mededeling is uitsluitend gericht tot, en bedoeld voor, personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van artikel 2(e) van de Prospectusverordening ("Gekwalificeerde Beleggers"). Bovendien wordt deze mededeling in het Verenigd Koninkrijk uitsluitend verspreid onder, en uitsluitend gericht tot, Gekwalificeerde Beleggers (i) die beroepservaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen en vallen onder de definitie van "investment professional" in artikel 19, lid 5, van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (het "Order"), of (ii) die ondernemingen met een hoge nettowaarde, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, partnerships en trustees van trusts met een hoge nettowaarde zijn zoals beschreven in artikel 49(2) van het Order, en (iii) andere personen aan wie zij anderszins rechtmatig kan worden meegedeeld (al deze personen worden gezamenlijk aangeduid als "relevante personen"). Indien een aanbod wordt gedaan, zal elke belegging of beleggingsactiviteit waarop deze mededeling betrekking heeft, is enkel beschikbaar voor deze personen en zal enkel met deze personen worden verricht. Naar deze mededeling mag niet worden gehandeld, en er mag niet op worden vertrouwd, (i) in het Verenigd Koninkrijk, door personen die geen relevante personen zijn, en (ii) in elke lidstaat van de Europese Economische Ruimte ("EER"), door personen die geen Gekwalificeerde Beleggers zijn.

Verbod op verkoop aan particuliere beleggers in de EER: Indien zij aangeboden worden, zijn de effecten niet bedoeld om te worden aangeboden, verkocht of op andere wijze ter beschikking gesteld aan en mogen ze niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld aan enige particuliere belegger in de EER. Voor deze doeleinden wordt onder een particuliere belegger verstaan een persoon die één (of meer) is van: (i) een niet-professionele belegger, zoals omschreven in artikel 4(1), punt 11, van MiFID II; (ii) een cliënt in de zin van de Richtlijn Verzekeringsdistributie, wanneer die cliënt niet in aanmerking komt als een professionele cliënt zoals omschreven in artikel 4(1), punt 10, van MiFID II; of (iii) geen gekwalificeerde belegger zoals omschreven in de Prospectusverordening. Bijgevolg is geen essentiële- informatiedocument, zoals vereist door Verordening (EU) nr. 1286/2014 (zoals gewijzigd, de "PRIIPs-Verordening"), opgesteld voor het aanbieden of verkopen van de effecten of het anderszins ter beschikking stellen ervan aan particuliere beleggers in de EER, en daarom kan het aanbieden of verkopen van de effecten of het anderszins ter beschikking stellen ervan aan particuliere beleggers in de EER onwettig zijn op grond van de PRIIPs-Verordening.

Verbod op verkoop aan particuliere beleggers in het Verenigd Koninkrijk: Indien zij aangeboden worden, zijn de effecten niet bedoeld om te worden aangeboden, verkocht of op andere wijze ter beschikking gesteld aan en mogen ze niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld aan enige particuliere belegger in het Verenigd

2

Koninkrijk. Voor deze doeleinden wordt onder een particuliere belegger verstaan een persoon die één (of meer) is van: (i) een niet-professionele cliënt, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 8, van Verordening (EU) nr. 2017/565, dat krachtens de EUWA deel uitmaakt van het nationale recht; (ii) een cliënt in de zin van de bepalingen van de FSMA en alle regels of voorschriften die krachtens de FSMA zijn opgesteld om de Richtlijn Verzekeringsdistributie om te zetten, wanneer die cliënt niet in aanmerking komt als een professionele cliënt zoals omschreven in artikel 2(1), punt 8, van UK MiFIR; of (iii) geen gekwalificeerde belegger zoals gedefinieerd in artikel 2 van de UK Prospectus Regulation. Bijgevolg is geen essentiële- informatiedocument, zoals vereist door Verordening (EU) nr. 1286/2014, dat deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de EUWA (de "UK PRIIPs Regulation"), opgesteld voor het aanbieden of verkopen van de effecten of anderszins ter beschikking stellen ervan aan particuliere beleggers in het Verenigd Koninkrijk, en het aanbieden of verkopen van de effecten of het anderszins ter beschikking stellen van deze effecten aan particuliere beleggers in het Verenigd Koninkrijk kan derhalve onwettig zijn op grond van de UK PRIIPs Regulation.

Deze aankondiging bevat toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige inzichten, verwachtingen, aannames en informatie van het management van de Groep. Toekomstgerichte verklaringen mogen niet worden opgevat als een belofte van toekomstige resultaten en ontwikkelingen en omvatten bekende en onbekende risico's en onzekerheden. Verschillende factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke toekomstige resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel verschillen van degene die in deze verklaringen worden beschreven, en noch de Groep noch enige andere persoon aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de opinies die in deze aankondiging worden uitgedrukt of de daaraan onderliggende veronderstellingen. Bovendien dient te worden opgemerkt dat alle toekomstgerichte verklaringen slechts gelden vanaf de datum van deze aankondiging en dat de Groep, onverminderd haar verplichtingen op grond van het toepasselijke recht met betrekking tot openbaarmaking en doorlopende informatieverschaffing, geen enkele verplichtingen op zich neemt om toekomstgerichte verklaringen bij te werken.

***

3