Azelis : prijst Aanbod van €400 Miljoen 5,75% Senior Notes met vervaldag 2028 (NL)

NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAARIN EEN DERGELIJKE PUBLICATIE OF VERSPREIDING ONWETTIG ZOU ZIJN.

RECLAME: Deze aankondiging is reclame en geen prospectus in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 (de "Prospectusverordening"). Deze aankondiging vormt geen aanbod van of verzoek tot verkoop van effecten, en het Aanbod van de notes door Azelis vormt geen openbaar aanbod.

8 maart 2023 - 18:30 CET - Gereglementeerde informatie

Azelis prijst Aanbod van €400 Miljoen 5,75% Senior Notes met vervaldag 2028

Azelis, een toonaangevende leverancier van innovatiediensten in speciale chemicaliën en voedingsingrediënten, kondigt vandaag aan dat het zijn aanbod (het "Aanbod") van 5,75% senior unsecured notes met vervaldag 2028 voor een totaalbedrag van €400 miljoen heeft geprijsd. Azelis heeft het voornemen de opbrengst van het Aanbod te benutten voor algemene corporate doeleinden, waaronder bijkomende M&A in lijn met Azelis' bestaande, gedisciplineerde strategie, en het herfinancieren van bepaalde bestaande schulden. Er wordt verwacht dat het Aanbod op 15 maart 2023 zal worden afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden.

__________________________

- EINDE -

Contactinformatie

Azelis Investor Relations [e-mail].: [phone]

Over Azelis

Azelis is een toonaangevende leverancier van innovatiediensten in speciale chemicaliën en voedingsingrediënten en telt +3.800 werknemers in 63 landen wereldwijd. Onze bekwame teams van industrie-, markt- en technische experts houden zich elk bezig met een specifieke markt binnen Life Sciences en Industrial Chemicals. We bieden aan meer dan 59.000 klanten een laterale waardeketen van aanvullende producten, ondersteund door meer dan 2.700 relaties met opdrachtgevers, goed voor een omzet van € 4,1 miljard (2022). Azelis Group NV is genoteerd op Euronext Brussel met als ticker AZE.

In ons uitgebreide netwerk van meer dan 60 applicatielaboratoria helpen onze bekroonde medewerkers bij de ontwikkeling van formuleringen en bieden zij technische begeleiding tijdens het productontwikkelingsproces van de klant. Wij combineren een wereldwijd marktbereik met een lokale aanwezigheid om een betrouwbare, geïntegreerde en unieke digitale service te

bieden aan lokale klanten en aantrekkelijke zakelijke kansen voor principalen. Als top in de industrie beoordeeld door Sustainalytics, gaat Azelis voorop in duurzaamheid. Wij geloven in het opbouwen en koesteren van solide, eerlijke en transparante relaties met onze mensen en partners.

Impact through ideas. Innovation through formulation.

www.azelis.com

DISCLAIMER

HET KAN ONWETTIG ZIJN OM DEZE AANKONDIGING IN BEPAALDE JURISDICTIES TE VERSPREIDEN. DEZE AANKONDIGING IS NIET BEDOELD VOOR VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAARIN EEN DERGELIJKE PUBLICATIE OF VERSPREIDING ONWETTIG ZOU ZIJN. DE INFORMATIE HIERIN VORMT GEEN AANBOD VAN EFFECTEN VOOR VERKOOP IN DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN OF ZUID-AFRIKA OF IN ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR EEN DERGELIJK AANBOD KAN WORDEN VERBODEN.

DEZE AANKONDIGING IS GEEN AANBOD VAN OF VERZOEK TOT VERKOOP VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN. DE EFFECTEN ZULLEN NIET GEREGISTREERD WORDEN ONDER DE AMERIKAANSE SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD (DE "SECURITIES ACT"), EN MOGEN NIET WORDEN AANGEBODEN OF VERKOCHT IN DE VERENIGDE STATEN IN AFWEZIGHEID VAN EEN REGISTRATIE OF EEN VRIJSTELLING VAN DE REGISTRATIEVEREISTEN ONDER DE SECURITIES ACT, OF IN HET KADER VAN EEN TRANSACTIE DIE NIET ONDERWORPEN IS AAN DERGELIJKE REGISTRATIEVEREISTEN. ER ZAL GEEN OPENBAAR AANBOD VAN DE EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN OF ELDERS ZIJN, EN ALLE EFFECTEN DIE IN DE VERENIGDE STATEN WORDEN VERKOCHT, ZULLEN UITSLUITEND WORDEN VERKOCHT AAN GEKWALIFICEERDE INSTITUTIONELE KOPERS (ZOALS GEDEFINIEERD IN REGEL 144A ONDER DE SECURITIES ACT), IN OVEREENSTEMMING MET REGEL 144A.

Deze mededeling is uitsluitend gericht tot, en bedoeld voor, personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van artikel 2(e) van de Prospectusverordening ("Gekwalificeerde Beleggers"). Bovendien wordt deze mededeling in het Verenigd Koninkrijk uitsluitend verspreid onder, en uitsluitend gericht tot, Gekwalificeerde Beleggers (i) die beroepservaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen en vallen onder de definitie van "investment professional" in artikel 19, lid 5, van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (het "Order"), of (ii) die ondernemingen met een hoge nettowaarde, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, partnerships en trustees van trusts met een hoge nettowaarde zijn zoals beschreven in artikel 49(2) van het Order, en (iii) andere personen aan wie zij anderszins rechtmatig kan worden meegedeeld (al deze personen worden gezamenlijk aangeduid als "relevante personen"). Elke belegging of beleggingsactiviteit waarop deze mededeling betrekking heeft, is enkel beschikbaar voor deze personen en zal enkel met deze personen worden verricht. Naar deze mededeling mag niet worden gehandeld, en er mag niet op worden vertrouwd, (i) in het Verenigd Koninkrijk, door personen die geen relevante personen zijn, en (ii) in elke lidstaat van de Europese Economische Ruimte ("EER"), door personen die geen Gekwalificeerde Beleggers zijn.

Verbod op verkoop aan particuliere beleggers in de EER: de effecten zijn niet bedoeld om te worden aangeboden, verkocht of op andere wijze ter beschikking gesteld aan en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld aan enige particuliere belegger in de EER. Voor deze doeleinden wordt onder een particuliere belegger verstaan, een persoon die één (of meer) is van: (i) een niet-professionele belegger, zoals omschreven in artikel 4(1), punt 11, van MiFID II; (ii) een cliënt in de zin van de Richtlijn Verzekeringsdistributie, wanneer die cliënt niet in aanmerking komt als een professionele cliënt zoals omschreven in artikel 4(1), punt 10, van MiFID II; of (iii) geen gekwalificeerde belegger zoals omschreven in de Prospectusverordening. Bijgevolg is geen essentiële-informatiedocument opgesteld, zoals vereist door Verordening (EU) nr. 1286/2014 (zoals gewijzigd, de "PRIIPs-Verordening"), voor het aanbieden of verkopen van de effecten of het anderszins ter beschikking stellen ervan aan particuliere beleggers in de EER, en daarom kan het aanbieden of verkopen van de effecten of het anderszins ter beschikking stellen ervan aan particuliere beleggers in de EER onwettig zijn op grond van de PRIIPs-Verordening.

Verbod op verkoop aan particuliere beleggers in het Verenigd Koninkrijk: de effecten zijn niet bedoeld om te worden aangeboden, verkocht of op andere wijze ter beschikking gesteld aan en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld aan enige particuliere belegger in het Verenigd Koninkrijk. Voor deze doeleinden wordt onder een particuliere belegger verstaan een persoon die één (of meer) is van: (i) een niet-professionele cliënt, zoals

2

gedefinieerd in artikel 2, punt 8, van Verordening (EU) nr. 2017/565, dat krachtens de EUWA deel uitmaakt van het nationale recht; (ii) een cliënt in de zin van de bepalingen van de FSMA en alle regels of voorschriften die krachtens de FSMA zijn opgesteld om de Richtlijn Verzekeringsdistributie om te zetten, wanneer die cliënt niet in aanmerking komt als een professionele cliënt zoals omschreven in artikel 2(1), punt 8, van UK MiFIR; of (iii) geen gekwalificeerde belegger zoals gedefinieerd in artikel 2 van de UK Prospectus Regulation. Bijgevolg is geen essentiële-informatiedocument opgesteld, zoals vereist door Verordening (EU) nr. 1286/2014, dat deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de EUWA (de "UK PRIIPs Regulation"), voor het aanbieden of verkopen van de effecten of anderszins ter beschikking stellen ervan aan particuliere beleggers in het Verenigd Koninkrijk, en het aanbieden of verkopen van de effecten of het anderszins ter beschikking stellen van deze effecten aan particuliere beleggers in het Verenigd Koninkrijk kan derhalve onwettig zijn op grond van de UK PRIIPs Regulation.

Deze aankondiging bevat toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige inzichten, verwachtingen, aannames en informatie van het management van de Groep. Toekomstgerichte verklaringen mogen niet worden opgevat als een belofte van toekomstige resultaten en ontwikkelingen en omvatten bekende en onbekende risico's en onzekerheden. Verschillende factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke toekomstige resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel verschillen van degene die in deze verklaringen worden beschreven, en noch de Groep noch enige andere persoon aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de opinies die in deze aankondiging worden uitgedrukt of de daaraan onderliggende veronderstellingen. Bovendien dient te worden opgemerkt dat alle toekomstgerichte verklaringen slechts gelden vanaf de datum van deze aankondiging en dat de Groep, onverminderd haar verplichtingen op grond van het toepasselijke recht met betrekking tot openbaarmaking en doorlopende informatieverschaffing, geen enkele verplichtingen op zich neemt om toekomstgerichte verklaringen bij te werken.

***

3