Barclays plc peilt bij private equity firma's naar mogelijkheden om een meerderheidsbelang te nemen in haar Britse handelstransacties, nadat pogingen aan handelskopers tot weinig interesse leidden, aldus drie mensen die van de zaak op de hoogte zijn.

De bank heeft een aantal strategische verschuivingen doorgevoerd terwijl Chief Executive C.S. Venkatakrishnan de prestaties probeert om te buigen. Zo probeert de bank een partner met extra "knowhow" uit de sector binnen te halen om de Britse betaalactiviteiten uit te breiden en extra kapitaal in te brengen, meldde Reuters in september.

Barclays sprak aanvankelijk met gespecialiseerde betalingsaanbieders over een deal, maar deze gesprekken liepen vast in de laatste weken van 2023 toen branchegenoten aangaven dat ze niet in staat waren om een bod uit te brengen, aldus een van de mensen en een vierde.

Nu richt de bank zich op overnamegroepen om een meerderheidsbelang te kopen, zeiden de mensen. Barclays biedt aan om tot 20% in het bedrijf te houden, zeiden twee van hen.

De vier bronnen spraken op voorwaarde van anonimiteit om vertrouwelijke beraadslagingen te bespreken.

Het leveren van toonaangevende producten, gekoppeld aan de beste service, is de sleutel tot onze keuze als bank voor betalingsdiensten voor onze zakelijke klanten," aldus een woordvoerder van Barclays. "We onderzoeken samenwerkingsverbanden voor onze merchant acquiring business waar de kracht van die relatie complementaire expertise in het voordeel van onze klanten brengt.

De besprekingen over de Britse betaaleenheid maken deel uit van een onderzoek naar de wereldwijde betaalactiviteiten van Barclays, die merchant acquiring en creditcarddiensten omvatten. Barclays heeft ook haar Duitse activiteiten op het gebied van consumentenfinanciering te koop aangeboden.

De Britse activiteiten zouden gewaardeerd kunnen worden op meer dan 2 miljard pond (2,5 miljard dollar), gebaseerd op een geschatte winst voor rente, belasting, afschrijving en amortisatie (EBITDA) van ongeveer 300 miljoen pond en veelvouden van vergelijkbare deals, hebben bronnen eerder gezegd.

De betalingswereld heeft de consolidatie-inspanningen zien toenemen omdat het toegenomen gebruik van digitale technologie de investeringskosten hoger maakt en de voordelen van schaalvoordelen accentueert.

Voor Barclays vielen de gesprekken met handelsspelers echter samen met een verkoopgolf in de Europese betalingssector afgelopen herfst, veroorzaakt door zorgen over de omzetvooruitzichten bij Worldline, Nexi en Adyen.

Deze dalende waarderingen ondermijnden deels de interesse in een deal met Barclays, aldus twee van de mensen.

Private equity firma's hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de betalingssector, aangetrokken door de bredere trend van gedigitaliseerd financieren en de mogelijkheid om investeringen op te schalen door kleinere spelers samen te voegen tot een grotere entiteit. (Verslaggeving door David French, Amy-Jo Crowley, Andres Gonzalez Estebaran en Pablo Mayo Cerqueiro. Aanvullende rapportage Sinead Cruise. Bewerking door Anousha Sakoui en Mark Potter)