De Spaanse bank Sabadell heeft van het Franse Worldline, het Italiaanse Nexi en het Amerikaanse Fiserv een indicatief bod ontvangen op haar betalingsafdeling. De waarde van de transactie wordt geschat op maximaal 400 miljoen euro (393,64 miljoen dollar), aldus drie bronnen. Sabadell heeft vorige week de niet-bindende biedingen ontvangen en zal naar verwachting begin oktober een shortlist van definitieve bieders opstellen, aldus de bronnen, die op voorwaarde van anonimiteit spreken.

De Spaanse kredietverstrekker zal de biedingen eind september tijdens een bestuursvergadering beoordelen en vervolgens overgaan tot de laatste fasen van de veiling, waarbij de bieders due diligence op de eenheid kunnen uitvoeren, aldus de bronnen. Sabadell, Worldline, Nexi en Fiserv weigerden commentaar te geven.

De verkoop, die door Barclays wordt behandeld, heeft alleen spelers uit de sector aangesproken, waaronder de Amerikaanse gigant PayPal en concurrerende bedrijven Fidelity National Information Services Inc (FIS) en Network International, terwijl private-equityfondsen niet zijn uitgenodigd om te bieden, aldus twee van de bronnen.

PayPal, FIS en Network International waren niet onmiddellijk beschikbaar voor commentaar.

In Spanje is Sabadell sterk vertegenwoordigd op het gebied van betalingen en is goed voor bijna 16,3% van de totale inkomsten van het land die via verkooppunten worden gegenereerd.

Haar betalingsafdeling, die vooral gericht is op consumentenkrediet, heeft kerninkomsten van ongeveer 25-30 miljoen euro, aldus een van de bronnen.

Deze tak boekte in de eerste helft van 2022 een omzet van 21,6 miljard euro en is een bron van stabiele en winstgevende inkomsten voor de bank, aangezien betalingen doorgaans een hogere rente opleveren dan hypotheken.

De verkoop zal naar verwachting in december worden afgerond en zal ertoe leiden dat de winnaar een langdurig partnerschap aangaat met Sabadell, dat het exclusieve recht behoudt om leningen of financiële transacties te commercialiseren.

($1 = 1,0162 euro)