Synlab zei dat het maximaal 71,5 miljoen gewone aandelen zal aanbieden, wat leidt tot een totale IPO-omvang van maximaal 1,48 miljard euro.

Synlab zei dat het 400 miljoen euro wilde ophalen met het aanbieden van nieuwe aandelen, die zullen worden gebruikt om een deel van de uitstaande schuld af te lossen. De rest gaat naar aandeelhouders Cinven, Novo Holdings en het Canadese pensioenfonds voor leraren OTPP.

De boeken gaan open op 20 april, aldus een bookrunner maandag. Het bedrijf verwacht dat de aanbiedingsperiode op 27 april afloopt en dat de eerste handelsdag op 30 april plaatsvindt.

De emissie wordt georganiseerd door JP Morgan en Goldman Sachs met de hulp van Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Jefferies en UniCredit.

($1 = 0,8358 euro)