De plannen voor fondsenwerving onderstrepen de sterke vraag van beleggers naar infrastructuuractiva, waarvan de aan de inflatie gekoppelde kasstromen een schild vormen tegen de stijgende prijzen. Stonepeak heeft slechts negen maanden geleden 14 miljard dollar opgehaald voor een dergelijk fonds. Private-equityfondsen van deze omvang worden gewoonlijk met ten minste een paar jaar gespreid om voldoende tijd te hebben om hun kapitaal in te zetten.

Stonepeak is begonnen investeerders te benaderen om hun belangstelling te peilen voor de lancering van het fonds, die volgend jaar wordt verwacht, aldus de bronnen, die om anonimiteit vroegen omdat de zaak vertrouwelijk is.

Een woordvoerder van Stonepeak gaf geen commentaar.

Infrastructuurfondsen, waaronder Stonepeak, haalden alleen al in het tweede kwartaal van dit jaar meer dan 50 miljard dollar op, een stijging van 25% ten opzichte van het voorgaande jaar, volgens gegevensverstrekker Preqin, wat de sterke vraag van institutionele beleggers onderstreept.

Het voorgangerfonds, Stonepeak Infrastructure Fund IV, bracht eind juni van dit jaar 1,08 keer het geld van zijn beleggers terug, volgens het Oregon Public Employees Retirement Fund (PERS), dat een toezegging van $ 500 miljoen had gedaan. Private equity fondsen doen er gewoonlijk een paar jaar over om rendement te laten zien terwijl ze het geld investeren dat ze hebben opgehaald.

Het eerdere Stonepeak Infrastructure Fund III van $ 7,2 miljard, dat in 2018 werd opgehaald, had 1,59 keer het geld van zijn investeerders teruggebracht, zo bleek uit gegevens van PERS.

Stonepeak is ook begonnen met het ophalen van zijn eerste wereldwijde "kern" infrastructuurfonds, met een aanvankelijk doel van $ 5 miljard, en het bedrijf streeft ernaar om zijn eerste fondsenwerving tegen het einde van dit jaar te sluiten, zeiden de bronnen.

In tegenstelling tot de Noord-Amerikaanse fondsen van Stonepeak die een vaste looptijd hebben - Fund IV heeft een looptijd van 12 jaar met de optie om met drie jaar te verlengen - heeft het kernfonds een open looptijd, aldus de bronnen. Het kernfonds wil beleggen in infrastructuuractiva die inflatiegebonden winsten opleveren op basis van langetermijncontracten. Het zal beleggen in activa in lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in sectoren als transport, communicatie en nutsvoorzieningen.

Enkele van de recente investeringen van Stonepeak in zijn fondsen omvatten een deal van 2,4 miljard dollar voor de overname van Intrado's noodoproepdiensten en de aankoop van een belang van 36% in de in Denver, Colorado gevestigde datacenterleverancier CoreSite voor meer dan 3 miljard dollar. Stonepeak deed zondag ook zijn eerste Australische investering door in te stemmen met de aankoop van GeelongPort, samen met het pensioenfonds Spirit Super, in een deal met een waarde van A$ 1,1 miljard ($ 732 miljoen), aldus bronnen aan Reuters.

Stonepeak werd in 2011 opgericht door Michael Dorrell en Trent Vichie, voormalige kaderleden van Blackstone Inc. Het in New York gevestigde bedrijf heeft ongeveer 52 miljard dollar aan activa onder beheer, verspreid over Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië en Australië.