Broadridge Financial Solutions, Inc. heeft met Cetera Financial Group (Cetera) als eerste klant Wealth InFocus gelanceerd, een next-gen vermogenscommunicatie-ervaring ontworpen op basis van beleggersonderzoek. Deze nieuwe benadering van vermogenscommunicatie biedt een betere digitale ervaring volgens 78% van de door Cetera ondervraagde pilotklanten, en 88% van de respondenten zou doorlopend een digitale Wealth InFocus-communicatie willen ontvangen. Wealth InFocus is ontworpen om de belegger centraal te stellen door de belangrijkste informatie te consolideren, samen te voegen en te presenteren in verschillende communicatie over rekeningen en regelgeving, waaronder afschriften, bevestigingen, volmachten en prospectussen.

Wealth InFocus vervangt traditionele statische communicatie en creëert een nieuwe holistische ervaring, waardoor het voor beleggers gemakkelijker wordt om rekeninggegevens te consumeren en beter te begrijpen, terwijl adviseurs nieuwe mogelijkheden krijgen om hun waarde te versterken en rechtstreeks met hun klanten te communiceren. Beleggers kunnen snel en veilig contact opnemen met een adviseur, belangrijke rekeninginformatie bekijken, inzichten verwerven en actiepunten en gebeurtenissen bekijken via verschillende kanalen, waaronder e-mail, tekst, microsites en drukwerk, afhankelijk van hun voorkeuren. Wealth InFocus is gebouwd op de cloud en een API-gestuurde infrastructuur en blijkt de omnichannel betrokkenheid en verbindingen te verdiepen voor beleggers, adviseurs en vermogensbeheerders.