* Brookfield biedt $8 mrd voor energiemarktactiviteiten

* EIG zou afzonderlijk bieden op APLNG-belang

* Stemming uitgesteld tot 4 december

* Bestuur Origin zegt dat herzien bod 'minderwaardig' lijkt

(Toevoeging van commentaar van Origin op stemming in paragraaf 3, commentaar op nieuw bod in paragraaf 11, nieuw plan van de regering voor hernieuwbare energie in paragraaf 14)

SYDNEY, 23 november (Reuters) - Origin Energy, de grootste energieketen van Australië, zei op donderdag een herzien overnamebod van $10,6 miljard te hebben ontvangen van een door Brookfield geleid consortium dat institutionele beleggers in staat zou stellen delen van het bedrijf te behouden.

Een vergadering in Sydney om te stemmen over het oorspronkelijke bod op donderdag is uitgesteld tot 4 december om het nieuwe bod te overwegen, aldus het bedrijf.

Origin zei dat op basis van de eerste stemmen het oorspronkelijke bod geen steun zou hebben gekregen.

De grootste investeerder van het bedrijf, Australian Super, dat een belang van 16,5% in Origin heeft, zei dat het tegen het oorspronkelijke bod zou stemmen, omdat het van mening was dat het vermogen van het bedrijf om te profiteren van de verschuiving naar hernieuwbare energie aanzienlijk werd ondergewaardeerd. Het pensioenfonds weigerde commentaar te geven op het herziene bod onder leiding van Brookfield.

Onder de nieuwe voorwaarden blijft het bod van A$9,43 per aandeel gehandhaafd, maar kunnen sommige investeerders geïnvesteerd blijven in de energiemarktactiviteiten die eigendom zouden worden van Brookfield.

Brookfields consortiumpartner EIG Partners zou de geïntegreerde gasactiviteiten van Origin overnemen, waaronder het belang van 27,5% in Australia Pacific LNG (APLNG).

Als dat bod niet door 75% van de aandeelhouders wordt gesteund, is er een alternatief voorstel ingediend waarbij Origin de energiemarktactiviteiten aan Brookfield zou verkopen voor A$12,3 miljard ($8 miljard).

In dat geval zou EIG een overnamebod doen op de rest van Origin, waarbij het APLNG-belang centraal zou staan.

Origin-aandeelhouders zouden in totaal A$9,08 per aandeel ontvangen, met een extra A$0,22 als EIG tot 90,1% van Origin in handen zou krijgen.

De aandelen van Origin stegen na de aankondiging en stonden het laatst op A$8,56, een stijging van 1,78%, maar nog steeds ver onder de biedprijzen.

De raad van bestuur van Origin moet nog een officiële aanbeveling doen over het alternatieve voorstel, maar zei dat "de transactie inferieur lijkt aan de bestaande regeling", waarbij de complexiteit en mogelijk nadelige belastingresultaten voor het bedrijf en de investeerders werden aangehaald.

Het bod van het Brookfield consortium van begin november van A$6,59 en $1,86 in contanten en een speciaal dividend van A$0,39 kwam neer op A$9,53 per aandeel, maar door de volatiliteit van de wisselkoersen is dat gedaald tot het huidige niveau.

Institutionele beleggers die al op het bod van A$9,43 hebben gestemd, kunnen ervoor kiezen om hun stem te wijzigen of te behouden, of om in de energiemarktactiviteiten te beleggen.

De gewijzigde dealstructuur kwam er toen de Australische minister van Energie, Chris Bowen, donderdag zei dat Australië de uitgaven zou verhogen om investeringen aan te trekken in 32 gigawatt aan nieuwe stroomcapaciteit, gelijk aan de helft van de bestaande capaciteit van de nationale elektriciteitsmarkt.

In een verklaring zei Origin dat de precieze gevolgen voor zijn bedrijf van de "zinvolle interventie" van de regering in de markt onzeker bleven en dat investeerders de tijd moesten krijgen om de mogelijke gevolgen te overwegen.

($1 = 1,5366 Australische dollar)