Kasstroom Canada Goose Holdings Inc.

Aandelen

GOOS

CA1350861060

Kleding & Accessoires

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
14,23 ^CAD	+1,43%		-0,28%	-9,59%

05/09	Transcript : Canada Goose Holdings Inc. Presents at Goldman Sachs 31st Annual Global Retailing Conference, Sep-05-2024 11:00 AM
02/08	Canada Goose Holdings Inc. Stemt in met verkiezing van Belinda Wong tot directeur	CI

7b6915dacd.aXPsH4lhbVWQNbFpHq4Htq6fdN8Ar-KhC3Lrp77wFRI.JCPdcM0wX22gRtoLWNd9hZn9JY5Q9ZGSYh2Y0OSxYnE7AbkyyjQVAupF-A

Gepubliceerde financiële gegevens: CANADA GOOSE HOLDINGS INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	958 mln.	904 mln.	1,1 mld.	1,22 mld.	1,33 mld.
Totale Omzet	958 mln.	904 mln.	1,1 mld.	1,22 mld.	1,33 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	365 mln.	359 mln.	365 mln.	402 mln.	416 mln.
Brutowinst	593 mln.	545 mln.	734 mln.	815 mln.	917 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	350 mln.	378 mln.	569 mln.	674 mln.	636 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	49,7 mln.	64,8 mln.	-	-	116 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	400 mln.	443 mln.	569 mln.	674 mln.	752 mln.
Operationeel Inkomen	194 mln.	102 mln.	164 mln.	141 mln.	165 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-21 mln.	-27,2 mln.	-28,7 mln.	-32,1 mln.	-41,4 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	400K	700K	400K	900K	1,3 mln.
Netto Renteuitgaven	-20,6 mln.	-26,5 mln.	-28,3 mln.	-31,2 mln.	-40,1 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-400K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-800K	-2 mln.	-1,2 mln.	-13,7 mln.	-3,8 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	172 mln.	73,1 mln.	135 mln.	96,1 mln.	121 mln.
Herstructureringskosten	-	-1,7 mln.	-	-	-40,1 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-1,3 mln.	-800K
Afschrijving van activa	-	-	-7,7 mln.	-1 mln.	-1,2 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-8,7 mln.	14,6 mln.	-9,5 mln.	-300K	-2,8 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	164 mln.	86 mln.	118 mln.	93,5 mln.	75,7 mln.
Inkomstenbelastingkosten	12 mln.	15,8 mln.	23,1 mln.	24,6 mln.	17,6 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	152 mln.	70,2 mln.	94,6 mln.	68,9 mln.	58,1 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	152 mln.	70,2 mln.	94,6 mln.	68,9 mln.	58,1 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	3,8 mln.	300K
Netto-inkomen - (W&V)	152 mln.	70,2 mln.	94,6 mln.	72,7 mln.	58,4 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	152 mln.	70,2 mln.	94,6 mln.	72,7 mln.	58,4 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	152 mln.	70,2 mln.	94,6 mln.	72,7 mln.	58,4 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,38	0,64	0,87	0,69	0,58
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,38	0,64	0,87	0,69	0,58
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	110 mln.	110 mln.	108 mln.	105 mln.	101 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,36	0,63	0,87	0,69	0,57
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,36	0,63	0,87	0,69	0,57
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	111 mln.	111 mln.	109 mln.	106 mln.	102 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,98	0,41	0,78	0,61	0,75
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,97	0,41	0,77	0,6	0,74
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	217 mln.	133 mln.	202 mln.	180 mln.	212 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	197 mln.	107 mln.	169 mln.	143 mln.	167 mln.
EBIT	194 mln.	102 mln.	164 mln.	141 mln.	165 mln.
EBITDAR	234 mln.	152 mln.	224 mln.	204 mln.	252 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	7,33	18,37	19,63	26,31	23,25
Totale Huidige Belastingen	38,9 mln.	20,9 mln.	35,2 mln.	42,1 mln.	24,9 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-26,9 mln.	-5,1 mln.	-12,1 mln.	-17,5 mln.	-7,3 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	108 mln.	45,69 mln.	84,31 mln.	63,86 mln.	75,68 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	24,9 mln.	29,5 mln.	37,8 mln.	31,5 mln.	40,4 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	3,1 mln.	5,3 mln.	4,4 mln.	700K	500K
Totaal netto huurkosten	17,5 mln.	19,5 mln.	21,5 mln.	23,5 mln.	39,6 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	11,07 mln.	8,41 mln.	7,94 mln.	8,78 mln.	17,69 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	6,43 mln.	11,09 mln.	13,56 mln.	14,72 mln.	21,91 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	7,8 mln.	11,3 mln.	14 mln.	15 mln.	10,4 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	700K	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	8,5 mln.	11,3 mln.	14 mln.	15 mln.	10,4 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	31,7 mln.	478 mln.	288 mln.	286 mln.	145 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	31,7 mln.	478 mln.	288 mln.	286 mln.	145 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	32,3 mln.	40,9 mln.	42,7 mln.	50,9 mln.	70,4 mln.
Andere Vorderingen	12 mln.	4,8 mln.	1,1 mln.	900K	28 mln.
Totaal Vorderingen	44,3 mln.	45,7 mln.	43,8 mln.	51,8 mln.	98,4 mln.
Voorraad	412 mln.	342 mln.	393 mln.	473 mln.	445 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	35,9 mln.	31 mln.	37,5 mln.	52,3 mln.	52,3 mln.
Totaal Vlottende Activa	524 mln.	897 mln.	762 mln.	863 mln.	741 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	408 mln.	494 mln.	568 mln.	796 mln.	903 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-81,5 mln.	-144 mln.	-238 mln.	-349 mln.	-452 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	327 mln.	350 mln.	329 mln.	448 mln.	452 mln.
Goodwill	53,1 mln.	53,1 mln.	53,1 mln.	63,9 mln.	70,8 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	162 mln.	155 mln.	122 mln.	135 mln.	135 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	40,8 mln.	46,9 mln.	53,2 mln.	67,5 mln.	76,3 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	6 mln.	5,1 mln.	20,4 mln.	12,5 mln.	7 mln.
Totaal Activa	1,11 mld.	1,51 mld.	1,34 mld.	1,59 mld.	1,48 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	52,6 mln.	78,9 mln.	63,9 mln.	60,1 mln.	57,6 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	63,4 mln.	78,2 mln.	93,5 mln.	104 mln.	112 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	23,5 mln.	5,4 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	3,8 mln.	4,1 mln.	4 mln.
Lopend gedeelte van leases	35,9 mln.	45,2 mln.	58,5 mln.	76,1 mln.	79,9 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	13 mln.	19,1 mln.	24,5 mln.	31,5 mln.	16,8 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	36,4 mln.	40,7 mln.	37,3 mln.	52,8 mln.	34,1 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	201 mln.	262 mln.	282 mln.	352 mln.	310 mln.
Langlopende schuld	158 mln.	368 mln.	366 mln.	392 mln.	388 mln.
Lange-Termijn Leases	192 mln.	210 mln.	192 mln.	259 mln.	251 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	15,1 mln.	21,6 mln.	15,8 mln.	16,4 mln.	17,2 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	26 mln.	46 mln.	57 mln.	93,4 mln.	91,9 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	592 mln.	907 mln.	913 mln.	1,11 mld.	1,06 mld.
Converteerbare Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	115 mln.	120 mln.	118 mln.	119 mln.	105 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	15,7 mln.	25,2 mln.	36,2 mln.	28,5 mln.	54,4 mln.
Ingehouden winsten	389 mln.	460 mln.	290 mln.	316 mln.	252 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	400K	-5,2 mln.	-17,2 mln.	5,8 mln.	5,2 mln.
Totaal Eigen Vermogen	520 mln.	600 mln.	428 mln.	470 mln.	417 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	8 mln.	6,5 mln.
Eigen Vermogen	520 mln.	600 mln.	428 mln.	478 mln.	424 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,11 mld.	1,51 mld.	1,34 mld.	1,59 mld.	1,48 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	110 mln.	110 mln.	105 mln.	104 mln.	96,55 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	110 mln.	110 mln.	105 mln.	104 mln.	96,53 mln.
Boekwaarde / Aandeel	4,73	5,43	4,07	4,51	4,32
Netto Boekwaarde	305 mln.	392 mln.	253 mln.	270 mln.	211 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,78	3,55	2,4	2,6	2,19
Totale Schuld	386 mln.	623 mln.	621 mln.	754 mln.	728 mln.
Nettoschuld	354 mln.	145 mln.	333 mln.	468 mln.	584 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	140 mln.	156 mln.	172 mln.	188 mln.	317 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	8 mln.	6,5 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	61,5 mln.	63,8 mln.	71,3 mln.	60,3 mln.	48,4 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	19,4 mln.	18,6 mln.	14,9 mln.	17,5 mln.	25,8 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	331 mln.	260 mln.	307 mln.	395 mln.	371 mln.
Machines, Totaal	60,8 mln.	70,6 mln.	78,5 mln.	87,1 mln.	108 mln.
Voltijdse werknemers	1,22K	3,59K	4,35K	4,76K	4,46K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	500K	500K	1,1 mln.	1,5 mln.	2,7 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	152 mln.	70,2 mln.	94,6 mln.	72,7 mln.	58,4 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	53,1 mln.	71,1 mln.	90 mln.	105 mln.	122 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	3,1 mln.	5,3 mln.	4,4 mln.	2,1 mln.	2 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	56,2 mln.	76,4 mln.	94,4 mln.	107 mln.	124 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	6,9 mln.	8,2 mln.	1,4 mln.	1,8 mln.	1,8 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1,7 mln.	300K	100K	-100K	100K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	7,7 mln.	1 mln.	1,2 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	8,5 mln.	11,3 mln.	14 mln.	15 mln.	10,2 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-31,9 mln.	24,8 mln.	22,2 mln.	-6 mln.	-41,8 mln.
Verandering in Debiteuren	-10,6 mln.	-10,4 mln.	-8,7 mln.	-4,6 mln.	-12,4 mln.
Verandering in voorraden	-142 mln.	67 mln.	-60,7 mln.	-49,9 mln.	27,2 mln.
Verandering in Crediteuren	-1,3 mln.	26,2 mln.	-8,5 mln.	-16,8 mln.	-9,5 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	23,1 mln.	19,7 mln.	-4,9 mln.	-4,1 mln.	5,2 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	62,5 mln.	294 mln.	152 mln.	116 mln.	165 mln.
Kapitaaluitgaven	-45,3 mln.	-26,9 mln.	-34,5 mln.	-45,2 mln.	-54,9 mln.
Contante Overnames	-	-	-	2,8 mln.	-15,9 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-17 mln.	-5,1 mln.	-1,5 mln.	-2,2 mln.	-1 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-1,2 mln.	-700K	-600K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-62,3 mln.	-32 mln.	-37,2 mln.	-45,3 mln.	-72,4 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	9,8 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	248 mln.	500K	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	248 mln.	500K	9,8 mln.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-5,7 mln.	-18,1 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-24,7 mln.	-38,8 mln.	-51,6 mln.	-66,7 mln.	-73,2 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-24,7 mln.	-38,8 mln.	-51,6 mln.	-72,4 mln.	-91,3 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	2,4 mln.	4 mln.	7,1 mln.	-	100K
Inkoop van Gewone Aandelen	-38,7 mln.	-	-253 mln.	-26,7 mln.	-141 mln.
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Terugkoop van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	2,3 mln.	-15,7 mln.	-1 mln.	8,6 mln.	-200K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-58,7 mln.	197 mln.	-298 mln.	-80,7 mln.	-233 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1,6 mln.	-12,5 mln.	-6,4 mln.	8,5 mln.	-1 mln.
Netto verandering in kasgeld	-56,9 mln.	446 mln.	-190 mln.	-1,2 mln.	-142 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	18,5 mln.	21 mln.	32,3 mln.	32,1 mln.	42,4 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	52,1 mln.	6,8 mln.	25,2 mln.	37 mln.	66,3 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-21,8 mln.	235 mln.	105 mln.	72,16 mln.	110 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-8,68 mln.	252 mln.	123 mln.	92,22 mln.	136 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	139 mln.	-125 mln.	53,3 mln.	72,6 mln.	47,3 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-24,7 mln.	209 mln.	-51,1 mln.	-62,6 mln.	-91,3 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	13,18	4,83	7,29	6,01	6,71
Rendement op het Totaal Kapitaal	16,7	5,97	9,14	7,73	8,65
Rendement op Eigen Vermogen %	33	12,53	18,82	15,22	12,9
Rendement op Eigen Vermogen	33	12,53	18,82	16,2	13,18
Margeanalyse
Brutomarge in %	61,92	60,29	66,79	66,98	68,78
SG&A Marge	36,51	41,87	51,82	55,4	47,71
EBITDA Marge %	22,64	14,68	18,41	14,81	15,93
EBITA Marge	20,55	11,83	15,37	11,76	12,51
EBIT Marge %	20,23	11,24	14,97	11,59	12,36
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	15,83	7,77	8,61	5,66	4,36
Nettowinstmarge %	15,83	7,77	8,61	5,97	4,38
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	15,83	7,77	8,61	5,97	4,38
Genormaliseerde Nettowinstmarge	11,25	5,06	7,68	5,25	5,67
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-2,28	26,05	9,59	5,93	8,28
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-0,91	27,93	11,22	7,58	10,22
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,04	0,69	0,78	0,83	0,87
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,66	2,67	3,23	3,13	2,97
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	36,36	24,69	26,28	26	21,99
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,07	0,95	0,99	0,93	0,91
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,6	3,42	2,71	2,45	2,39
Quick Ratio	0,38	2	1,18	0,96	0,79
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,31	1,12	0,54	0,33	0,53
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	10,01	14,74	14,12	14	16,55
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	339,05	382,66	374,05	392,22	401,15
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	35,38	83,28	63,71	46,91	55,07
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	313,69	314,12	324,46	359,31	362,64
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	74,2	103,75	145,06	157,91	172
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	42,6	50,92	59,19	61,23	63,23
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	67,3	96,22	130,5	136,19	150,91
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	38,63	47,22	53,25	52,81	55,48
Totaal Passiva / Totaal Activa	53,25	60,18	68,08	69,97	71,42
EBIT / Renteuitgaven	9,23	3,74	5,73	4,39	3,98
EBITDA / Renteuitgaven	11,9	6,54	9,02	7,74	6,98
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	9,75	5,56	7,82