CARE PROPERTY INVEST NV/SA TRACK RECORD
CFO Care Property Invest
"
Ik geloof dat onze versnelde
ƒ CFO van Care Property Invest sinds juli 2016
ƒ Voor juli 2016 - Bedrijfsjurist bij Care Property Invest
groei in portefeuille-omvang en totaal aandeelhoudersrendement gebaseerd is op de schaalvoordelen die onze activiteit biedt en de focus op het toevoegen van economische waarde.
Filip Van Zeebroeck
CFO
/FilipVanZeebroeck
filip.vanzeebroeck@carepropertyinvest.be
00 32 (0) 3 222 94 94
TRACK RECORD
CEO Care Property Invest
"
Ik geloof in een sterke toekomst
ƒ CEO van Care Property Invest sinds september 2009
voor deze Vennootschap doordat wij verder gaan dan louter investeren. Wij gaan voor de rol van innovator in het domein van zorgvastgoed.
ƒ CEO van Serviceflats Invest sinds juni 2003
Peter Van Heukelom
ƒ General Manager Public Finance bij KBC Bank van 1996 tot 2009
CEO
ƒ Manager Marketing en Sales bij Dexia van 1988 tot 1996
ƒ Sales Manager bij Mercator Verzekeringen van 1977 tot 1988
/PeterVanHeukelom
peter.vanheukelom@carepropertyinvest.be
00 32 (0) 3 222 94 94
TRACK RECORD
COO Care Property Invest
"
We onderzoeken momenteel
ƒ COO van Care Property Invest sinds juli 2016
ƒ tot juli 2016 - Investment Manager bij Care Property Invest
een aantal nieuwe doelmarkten, aangezien een aantal Europese landen te maken hebben met dezelfde demografische situatie. Samen met de 25 jaar ervaring die we hebben opgebouwd, kunnen we publieke en private zorgaanbieders helpen om de uitdagingen aan te gaan waarmee ze worden geconfronteerd.
ƒ tot mei 2014 - Health care consultant
Valérie Jonkers
COO
/valérie-jonkers
valérie.jonkers@carepropertyinvest.be
00 32 (0) 3 222 94 94
4. Care Property Invest Financiële informatie
2. Care Property Invest
Het nieuwe ondernemingsmodel
6. Care Property Invest Duurzaamheid
AGENDA
KEY INVESTMENT HIGHLIGHTS
Directiecomité met ervaring in financiering en vastgoed.
Hoge zicHtbaarHeid / zekere bestaande casHflows
Vergrijzing van de bevolking zorgt voor stijgende vraag
Lange duurtijd van erfpachtcon-tracten met aangepaste schuldloop-tijden aan een vaste rente (1).
Waardevolle ervaring in de niche- markt van serviceflats door de realisatie van 1.988 serviceflats.
Jaarlijks geïndexeerde triple net contracten, geen leegstandsrisico en sterk solvabiliteitsprofiel van de huurders.
Eerste beursgenoteerde Belgische GVV in 1995.
perfect geplaatst om nieuwe groeikansen te grijpen
Brutodividendrendement van 2,97%(2).
Solide relatie met de OCMW's.
Markt met een gunstige demografi-sche evolutie.
(1)De gemiddelde resterende looptijd van de contracten bedraagt 16,50 jaar op 31 december 2020.
(2) Gebaseerd op de prijs van het aandeel op 31 december 2020 en het uit te keren dividend over boekjaar 2020 van € 0,80 per aandeel, wat overeenkomt met een pay-out ratio van 80,57% t.o.v. een aangepaste EPRA-winst per aandeel van € 0,9937. Dividenden zijn onderhevig aan de beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering en moeten overeenstemmen met artikel 13 van het KB betreffende GVV's en artikel 7:212 van het WVV.
1. Serviceflats Invest
Een solide fundering
7
20 JAAR EXPERTISE
serviceflats invest: BEVAK (nu: REIT) opgericht in oktober 1995
Initiatief van de Vlaamse regering
Doel: Bouwen en financieren 2.000 kwalitatieve en betaalbare serviceflats, gericht op 75+'ers (assistentiewoningen) in Vlaanderen en Brussel
Samenwerkingen met:
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn ('OCMW's/CPAS of 'PCSWs') i.e. gemeentebesturen
Non Profit Organisaties ('Caritatieve vzw's/ASBL caritatives of 'NPOs') (1)
Structuur gesubsidieerd door de Vlaamse overheid
Gerealiseerd (2)
1.988 assistentiewoningen gebouwd op 76 sites in Vlaanderen. Investeringen van € 165,8 mio(3) die 14,51 mio huurinkomsten genereren (voor het volledig boekjaar 2020).
(1) Deel van Zorgnet Vlaanderen, structuur met een katholieke achtergrond.
(2) Vanaf 31 december 2016.
(3) Som van de vorderingen financiële leasing (€ 156,52 mio) en handelsvorderingen m.b.t vaste activa (o.a vastgoed) (€ 9,28 mio) (31/12/2020).
BELEGGINGSSTRUCTUUR PROJECTEN
Design - Build - Finance structuur
Algemene AAnnemer/
Architect
Opstalrecht(1) min. 32 jaar
(1) Recht van opstal/droit de superficie;
m
(2) Erfpacht/droit d'emphythéose
(3) Zelfde structuur geldt voor NPO's
in . 2 7 ja a r
(4) Gemiddelde resterende looptijd van de financiële leasings: 14,13 jaar per 31 december 2020.
structuur:
Lokale OCMW ontvangt een jaarlijksesubsidie van de Vlaamse overheid per serviceflat.
Bij het einde van de opstalrechtperiode, worden eigendomsrechten automatisch terug overgedragen aan het lokale OCMW.
SFI is niet verantwoordelijke voor onderhoud of verhuur: economische bezettingsgraad 100%.
Structuur gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.
"
Triple net huurovereenkomsten
met een 100% terugbetaling van de investering op het einde van de erfpacht.
LAAG RISICO HOGE VISIBILITEIT
A) Door solvabiliteitsprofiel van de huurders (1)
vzw (5%)
ocmw (95%)
Gewaarborgd door de gemeenten.
In geval van verzuim door het lokale bestuur, heeft Serviceflats
Invest recht op een vordering bij het overheidsfonds (dotatie van de Vlaamse regering-rating AA2/AA).
Subsidiestroom op geblokkeerde rekening wordt gebruikt om Serviceflats Invest gedeeltelijk terug te betalen op het einde van de opstaltermijn(2).
(1) Verdeling gebaseerd op de huurinkomsten op 31 december 2020 voor de Serviceflats Invest portefeuille (uitsluitend initiële portefeuille).
(2) € 1.140,43 sinds 2008 per flat per jaar van de Vlaamse regering.
11
ONDERNEMINGSMODEL-SINDS 2015
Eveneens ontwikkeling en verwerving zorgvastgoed (Vlaams residentieel zorgdecreet) en residentiële oplossingen voor mensen met een beperking.
Woonzorgcentra, centra voor korte verblijven, …
Serviceflats (groepen van assistentiewoningen)
Lokale dienstencentra
Verblijven voor begeleid wonen/gesloten instellingen
UNIEKE COMBINATIE PUBLIEKE EN PRIVATE MARKT
SPLIT VASTGOEDBELEGGINGEN VS FINANCIËLE LEASINGS AAN REËLE WAARDE (PER 31 DECEMBER 2020)
EVOLUTIE REËLE WAARDE TOTALE PORTEFEUILLEACCELERERENDE GROEI REËLE WAARDE PORTEFEUILLE OVER DE VOORBIJE JAREN
Miljoen €
900
400
800
600
200
700
300
500
100
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
GEOGRAFISCHE
VERDELING PROJECTEN O.B.V.
SPREIDING
LEEFTIJD VAN DE GEBOUWEN
GEOGRAFISCHE SPREIDING | GEOGRAFISCHE SPREIDING | VASTGOEDBELEGGINGEN | FINANCIËLE LEASINGS |
AANTAL PROJECTEN | AANTAL WOONEENHEDEN | IN EXPLOITATIE | |
IN EXPLOITATIE |
Aantal projecten met 1ste ingebruikname
11% 34% 68%
124 verworven projecten (1) in portefeuille op 31 december 2020
8% 6%
<1 jaar terug1 tot 5 jaar terug5 tot 10 jaar terug> 10 jaar terug
31 december 2020
31 december 2020
31 december 2020
31 december 2020
(1) Care Property Invest heeft 5 projecten onder opschortende voorwaarden in portefeuille op 31 december 2020, zijnde het wooncomplex voor personen met een beperking 'La Lucine' in Stembert (BE - getekend op 19 maart 2020), het woonzorgcentrum met assistentieconingen 'Dungelhoeff' in Lier (BE - getekend op 17 juni 2020), het woonzorgcentrum 'Emera Mostoles' in Mostoles (ES - getekend op 22 juni 2020), het woonzorgcentrum 'Emera Murcia' in Murcia (ES - getekend op 16 november 2020) en het woonzorgcentrum met assistentiewoningen "Résidence des Ardennes" te Attert (BE - getekend op 15 december 2020). Inclusief deze projecten bevinden er zich in totaal 129 projecten in de portefeuille van de Vennootschap, waarvan 124 effectief verworven zijn op 31 december 2020. Het project te Attert werd definitief verworven op 20 januari 2021.
(2) Op 31 december 2020 zijn de vastgoedbeleggingen "De Orangerie" te Nijmegen (NL), "Margaritha Maria Kerk" te Tilburg (NL), "Sterrenwacht" te Middelburg (NL), "Villa Wulperhorst"
te Zeist (NL), St. Josephkerk" te Hillegom, "De Gouden Leeuw" te Zutphen (NL), "Aldenborgh" te Roermond (NL), "Mariënhaven" te Warmond, "Villa Vught" te Vught en "Huize Elsrijk"
te Amstelveen nog in ontwikkeling.
(3) Op 31 december 2020 is de vastgoedbelegging "Emera Carabanchel" te Carabanchel (ES) nog in ontwikkeling.
VERDELING PROJECTEN O.B.V. TYPE PROJECTEN
VERDELING TYPE PROJECTEN O.B.V. AANTAL WOONEENHEDEN
31 december 2020
31 december 2019
SPREIDING OPERATOREN
Operatorenbestand met bewezen track record
Verdeling o.b.v. de ontvangen huurinkomsten per exploitant
31 december 2020
België
Anima CareArmoneaMy Assistvzw'sOCMW'sOrelia GroupKorian
Vulpia Care Group
Nederland
Valuas Zorggroep
Ontzorgd Wonen Groep(1)
Korian
De Gouden Leeuw Groep
Com4Care B.V. (1)
Aldenborgh Exploitatie (1)
Résidence du Lac SA
SpanjeEmera(1)
31 december 2019
(1)
Voor de volgende operatoren bedroeg het aandeel in de huurinkomsten minder dan 1% op 31 december 2020: Ontzorgd Wonen Group, Com4Care B.V., Aldenborgh Exploitatie en Emera
MACROTREND - VERGRIJZENDE BEVOLKING, GROEIENDE VRAAG
DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE84+
BELGISCHE BEVOLKING (1)
100
67-840-66
40
80
60
20
Entire EEA-in accordance with local
02017
DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE NEDERLANDSE BEVOLKING (1)
85+65-850-65
100
+206%
2020
2030
2040
regulations
2050
2060
2070
+168% +63%
-7%
40
80
60
20
0
2018
+38 | % -9% |
2040
2020
2030
2050
2060
(1)Gebaseerd op gegevens van het Federaal Planbureau - Verslag over de demografische vooruitzichten 2017-2070.
(1)Gebaseerd op de volgende gegevensbron: "Prognose intervallen van de bevolking; leeftijdsgroep, 2018-2060", CBS - 19 december 2017
MACROTREND - VERGRIJZENDE BEVOLKING, GROEIENDE VRAAG
DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE SPAANSE BEVOLKING (1)
2019
(1)Gebaseerd op gegevens van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO),http://stats.oecd.org
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
ONDERNEMINGSMODEL PRIVATE EN PUBLIEKE MARKT
PRIVATE SECTOR (VASTGOEDBELEGGINGEN)
beHoefte
zorgexploitant
•ontwikkeling•financiering vastgoed
PUBLIEKE SECTOR (FIN. LEASINGS)
beHoefte zorgexploitant
•ontwikkelling
•aankoop •renovatie bestaand vastgoed
•financiering vastgoed
•aankoop •renovatie bestaand vastgoed
algemene aannemer/ arcHitect
verwerving CPI grond en gebouwen
Tripe net LT Huurovereenkomst min.20 jaar | huurvergoeding min. 20 jaar |
algemene aannemer/ arcHitect
Opstalrecht voor CPI min. 30 jaar
Triple net canon min.27 jaar | Erfpacht gebouw min. 27 jaar |
Private exploitant (Klant)OCMW/vzw
(Klant)
20
1995
OPRICHTING VAN SERVICEFLATS INVEST NV.
Erkenning als vastgoedbevak, op initiatief van de Vlaamse Regering met als doelstelling de bouw en financiering van 2000 serviceflats voor OCMW's en sociale vzw's in het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Historiek
2016
2015
2017
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA.
15 maart 2017
Kapitaalverhoging door inbreng in natura voor circa € 34 miljoen.
OPRICHTING DIRECTIECOMITÉ OPNAME IN DE BEL MID-INDEX. EPRA-LID GEWORDEN. 2 nieuwe investeringen voor een totale conventionele waarde van circa € 32,4 miljoen.
KAPITAALVERHOGING IN GELD.
22 juni 2015
2014
Kapitaalverhoging in geld met onherleidbaar toewijzingsrecht.
Care Property Invest haalt ruim € 38 miljoen op.
SERVICEFLATS INVEST WORDT CARE PROPERTY INVEST. AANDELENSPLITSING 1: 1000
6 nieuwe investeringen voor totale conv. waarde van ca.€ 74 miljoen.
Kapitaalverhoging in het kader van keuzedividend.
Vanaf 15 maart 2017 15.028.880 volledig volstorte aandelen.
Erkenning als Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (GVV).
2017
KAPITAALVERHOGING IN GELD.
27 oktober 2017
Care Property Invest haalt meer dan € 72 miljoen bruto op.
Vanaf 27 oktober 2017 19.322.845 volledig volstorte aandelen.
2019
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA.
3 april 2019
Totaalbedrag kapitaalverhoging: € 16.372.079,85.
764.031 nieuwe aandelen uitgegeven.
Vanaf 3 april 2019 20.086.876 volledig volstorte aandelen.
Historiek
2021
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA.
20 januari 2021
Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 42 miljoen bruto
Vanaf 20 januari 2021 25.806.148 volledig volstorte aandelen.
2019
KEUZEDIVIDEND mei-juni 2019 57% van de aandeelhouders schreef zich in. 307.870 nieuwe aandelen werden uitgegeven voor een totale uitgifteprijs van € 6.688.783,62.
Vanaf 26 juni 2019 20.394.746 volledig volstorte aandelen.
2020
KAPITAALVERHOGING IN GELD (ABB).
juni 2020
Care Property Invest haalt circa € 60 miljoen bruto op.
Vanaf 25 juni 2020 24.110.034 volledig volstorte aandelen.
2020
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA.
15 januari 2020
Totaalbedrag kapitaalverhoging: € 33.594.044.
1.250.376 nieuwe aandelen uitgegeven.
Vanaf 15 januari 2020 21.645.122 volledig volstorte aandelen.
2020
KEUZEDIVIDEND mei-juni 2020 52% van de aandeelhouders schreef zich in. 273.091 nieuwe aandelen werden uitgegeven voor een totale uitgifteprijs van € 6.970.784,32. Vanaf 19 juni 2020 21.918.213 volledig volstorte aandelen.
INVESTERINGEN 2021 (1)
Attert (BE)
Résidence des Ardennes
Capaciteit: | Heden: WZC met 150 woon- |
gel. + 26 assistentiewonin- | |
gen | |
Na voltooiing van de wer- | |
ken: WZC met 150 woongel.+ | |
50 assistentiewoningen | |
Verwachte. | Conv. waarde: ca. € 42,1 m |
investering: | Bijk. investeringskost: ca. |
Info transactie: | Inbreng in natura+ afsluiten |
afzonderlijke overeenkomst | |
m.b.t. lopende werken. | |
Exploitant: | Services Ardennes Srl |
(dochter My-Assist) | |
Type | LT-huurovereenkomst |
overeenkomst: | triple net |
met geïndexeerde huur |
€ 2,2 m
(1) Een volledig overzicht vanaf 2017 van de verworven en ontwikkelde projecten kan gevonden worden in de bijlagen aan het einde van deze presentatie.
INVESTERINGEN 2020
Bergen (BE)
La Réposée
Bernissart (BE)
New Beaugency
Laken (BE)
De Wand
Lennik (BE)
Keymolen
Capaciteit:
WZC met 111 woongelegenheden + 11 assistentiewoningen
Conv. waarde:
Ca. € 17,2 m
Info transactie:
Inbreng in natura.
Exploitant:
Huurinkomsten vanaf 15/01/2020 La Reposée Sprl (dochter My
Assist)
Type overeenkomst:
Erfpachtovereenkomst triple net met geïndexeerde canon
Capaciteit:Conv. waarde:Info transactie:Exploitant:Type overeenkomst:
WZC met 93 woongelegenheden + 11 assistentiewoningen
Ca. € 16,4 mInbreng in natura.
Huurinkomsten vanaf 15/01/2020 New Beaugency Sprl (dochter My Assist) Erfpachtovereenkomst triple net met geïndexeerde canon
Capaciteit:Conv. waarde:Conv. waarde:
Info transactie:Exploitant:Type overeenkomst:
WZC met 122 woongelegenheden + 22 assistentiewoningen
Ca. € 30,5 mOvername 100% van de aandelen Zorginfra nv.
Armonea nv (onderdeel van Groupe Colisée) Erfpachtovereenkomst triple net met geïndexeerde canon
Capaciteit:
WZC met 93 woongelegenheden
Conv. waarde:Conv. waarde:
Ca. € 20,1 mInfo transactie: Overname 100% van de aan-delen Zorginfra nv..
Exploitant:Type overeenkomst:
Armonea nv (onderdeel van
Groupe Colisée) Erfpachtovereenkomst tri-ple net met geïndexeerde canon
INVESTERINGEN 2020
Westende (BE)
Westduin
Capaciteit:Conv. waarde: Info transactie:
WZC met 151 woongelegenheden
Type overeenkomst:
Exploitant:
Ca. € 36,3 m Overname 100% van de aandelen Zorginfra nv. Armonea nv (onderdeel van Groupe Colisée) Erfpachtovereenkomst triple net met geïndexeerde canon
:
INVESTERINGEN 2020
Heemstede (NL)
De Meerlhorst
Oegstgeest (NL)
Het Witte Huis
Oegstgeest (NL)
Villa Oranjepark
Aldeboarn (NL)
Boarnsterhim State
Capaciteit: | 17 zorgappartementen | Capaciteit: | 25 zorgappartementen | Capaciteit: | 14 zorgappartementen | Capaciteit: | 15 zorgappartementen en |
zorghotel met 4 plaatsen | |||||||
Conv. waarde: | Ca. € 6,3 m | Conv. waarde: | Ca. € 10,0 m | Conv. waarde: | Ca. € 3,3 m | Conv. waarde: | |
Info | Asset deal: aankoop van | Info transactie: | Asset deal: aankoop van | Info transactie: | Asset deal: aankoop van | Info transactie: | Asset deal: aankoop van |
transactie: | 100% van het vastgoed | 100% van het vastgoed | 100% van het vastgoed | 100% van het vastgoed | |||
Exploitant: | Valuas Zorggroep B.V. | Exploitant: | Valuas Zorggroep B.V. | Exploitant: | Valuas Zorggroep B.V. | Exploitant: | Valuas Zorggroep B.V. |
Type | LT-huurovereenkomst | Type | LT-huurovereenkomst | Type | LT-huurovereenkomst | Type | LT-huurovereenkomst |
overeenkomst: | triple net | overeenkomst: | triple net | overeenkomst: | triple net | overeenkomst: | triple net |
met geïndexeerde huur | met geïndexeerde huur | met geïndexeerde huur | met geïndexeerde huur | ||||
26 |
Ca. € 3,2 m
INVESTERINGEN GESIGNED 2020
Stembert (BE)
La Lucine
Lier (BE)
Dungelhoeff
Mostoles (Madrid) (ES) Murcia (ES)
Emera MostolesEmera Murcia
Capaciteit:
Wooncomplex voor per- Capaciteit: sonen met een beperking.
(M.A.S.) Nieuwbouw 10 zorg-appartementen (40 kamers)
Verwachte. investering: Info transactie:
Ca. € 4,2 m Verwachte.
(Overname uiterlijk Q4 2021) investering: Overname 100% van de aan- Info transactie: delen in C.H.V.
Stembert SA
Exploitant:
La Lucine Asbl (onderdeel Exploitant: van Krysalia srl)
Type overeenkomst:
Erfpachtovereenkomst triple Type net met overeenkomst: geïndexeerde canon
WZC met 128 Capaciteit: woongelegenheden + 30 assistentiewoningen
Ca. € 26,5 m Verwachte. investering:
Overname van 100% van Info transactie: de aandelen in Apollo
Lier NV
Vulpia Care Groep Exploitant:Erfpachtovereenkomst Type triple net met overeenkomst: geïndexeerde canon
WZC met 166 Capaciteit: woongelegenheden
Ca. € 12,0 m Verwachte. investering:
Acquisitie van de grond via Info transactie: Spaanse dochtervennoot- schap, gevolgd door finan-ciering van de constructie in schijven.
Groupe Emera Exploitant:
LT-huurovereenkomst Type triple net overeenkomst: met geïndexeerde huur
WZC met 171 woongelegenheden + DVC met capaciteit van 25 personen
Ca. € 10,8 m
Share dealGroupe EmeraLT-huurovereenkomst triple net met geïndexeerde huur
INVESTERINGEN OPGELEVERD/IN GEBRUIK GENOMEN 2020
Vorst (BE)
Nuance
Middelkerke (BE)
Assistentiewoningen De Stille Meers
Capaciteit:
Conv. waarde:
Info transactie:Exploitant:Type overeenkomst:
WZC met 121 vergunde woongelegenheden
Ca.€ 14,8 m bij voorlopige opleve-ring
Verwerving grond, ge- volgd door financiering van de constructie in termijnen
La Résidence de l'Eden
(dochter Anima Care
Group)
LT-huurovereenkomst triple net met geïndexeerde huur
Capaciteit:
60 assistentiewoningen
Conv. waarde:
Ca. € 8,6 mInfo transactie: Aanbesteding OCMW Mid-delkerke. DBF-overeenkomst
Exploitant:Type overeenkomst:
OCMW MiddelkerkeErfpachtovereenkomst triple net met geïndexeerde canon
PROJECTEN IN ONTWIKKELING
Tilburg (NL)
Margaritha Maria Kerk
Middelburg (NL)
Sterrenwacht
Zeist (NL)
Villa Wulperhorst
Hillegom (NL)
St. Josephkerk
Capaciteit:
32 zorgappartementen
Verwachte. investering:
Ca. € 7,7 m.
Voorlopige oplevering voor-zien Q2 2021 voor de kerk en Q3 2021 voor de pastorij-woning.
Verwerving vastgoed via NL dochter. Turnkey-overeenkomst met ontwikkelaar
Korian Holding Nederland
B.V.
Type overeenkomst:
LT-huurovereenkomst triple net met geïndexeerde huur
Capaciteit:
Verwachte. investering:Info transactie:Exploitant:Type overeenkomst:
25 zorgstudio's
Ca. €5,7 m.
Voorlopige oplevering voorzien in Q4 van 2021.
Verwerving vastgoed via NL dochter.
Turnkey-overeenkomst met verkoper- ontwikkelaar Korian Holding Neder-land B.V.
LT-huurovereenkomst triple net met geïndexeerde huur
Capaciteit:
Verwachte. investering:Info transactie:Exploitant:Type overeenkomst:
Zorgresidentie met max.
44 kamers
Ca. € 13,0 m. Voorlopige oplevering voorzien in Q2 van 2021.
Verwerving vastgoed via
NL dochter. Turnkey-overeenkomst met verko-per- ontwikkelaar
Valuas Zorggroep B.V.
LT-huurovereenkomst triple net met geïndexeerde huur
Capaciteit:
Verwachte. investering:Info transactie:Exploitant:Type overeenkomst:
38 zorgappartementen
Ca. € 9,1 m.
Voorlopige oplevering voor-zien Q4 2021.
Verwerving vastgoed via
NL dochter. Turnkey-overeenkomst met verko-per- ontwikkelaar
Korian Holding Nederland
B.V.
LT-huurovereenkomst triple net met geïndexeerde huur
PROJECTEN IN ONTWIKKELING
Nijmegen (NL) | Zutphen (NL) | Roermond (NL) | Warmond (NL) |
De Orangerie | De Gouden Leeuw | Aldenborgh | Mariënhaven |
Capaciteit:
68 zorgappartementen
Verwachte. investering:
Ca. € 10,9 m.
Voorlopige oplevering ver-wacht Q3 2021.
Verwerving grond en opstal-len via NL dochter. Turnkey-overeenkomst met verkoper-ontwikkelaar. Korian Holding Nederland
B.V.
Type overeenkomst:
LT-huurovereenkomst triple net met geïndexeerde huur
Capaciteit:Verwachte. investering:Info transactie:Exploitant:Type overeenkomst:
29 zorgappartementen, Capaciteit: en zorghotel met 7 plaatsen
Ca € 11,8 m. Verwachte.
Voorlopige oplevering investering: voorzien Q3 2021.
Verwerving vastgoed Info transactie: via NL dochter.
Woonzorgvoorziening Exploitant zorghotel De Gouden
Leeuw B.V. LT-huurovereenkomst Type triple net overeenkomst: met geïndexeerde huur
32 zorgappartementen Capaciteit:Ca. € 8,2 m.
Voorlopige oplevering verwacht begin 2022.
Verwachte. investering:
Verwerving grond en opstallen Info transactie: via NL dochter.
Aldenborgh Exploitatie B.V. en Exploitant zorgstichting ProteionLT-huurovereenkomst triple net met geïndexeerde huur
22 zorgstudio's en zorghotel met 19 plaatsenCa. € 11,6 m.
Voorlopige oplevering voor-zien 1ste helft van 2022. Verwerving grond en op-stallen via NL dochter.
Valuas Zorggroep B.V.
Type overeenkomst:
LT-huurovereenkomst triple net met geïndexeerde huur
PROJECTEN IN ONTWIKKELING
Vught (NL) | Amstelveen (NL) | Carabanchel (Madrid) |
(ES) | ||
Villa Vught | Huize Elsrijk | Emera Carabanchel |
Capaciteit:Verwachte. investering:Info transactie:Exploitant: Type overeenkomst:
19 zorgstudio's en 2 zorg-appartementenCa. €6,2 m. Voorlopige oplevering voorzien 1ste helft van 2022.
Verwerving grond en op-stallen via NL dochter..
Valuas Zorggroep B.V. LT-huurovereenkomst triple net met geïndexeerde huur
Capaciteit:Verwachte. investering:Info transactie:Exploitant: Type overeenkomst:
15 zorgappartementenCa. € 6,2 m.
Voorlopige oplevering voor-zien medio 2022.
Share dealCom4care B.V.
LT-huurovereenkomst triple net met geïndexeerde huur
Verwachte. investering:Capaciteit:
WZC met 179 woongelegen-heden+ 11 assistentiewoningen Ca. €14,6 m. Voorlopige ople-vering verwacht Q2 2022.
Info transactie:
Acquisitie via Spaanse doch-tervennootschap.
Exploitant:
Groupe Emera
Type overeenkomst:
LT-huurovereenkomst
triple net
met geïndexeerde huur
Goedkope schuldfinanciering;
vooruitzicHten boekjaar 2021
Investeringsmogelijkheden bestaan in de priva- te en de publieke markten in België, Nederland en Spanje.
Inbreng in natura wordt ook overwogen.
Investeringspipeline van minimum € 120 miljoen over 2021.
factoren die aantrekkelijkHeid buitenlandse doelmarkt bepalen:
Economische groei;
Gunstige demografische evolutie
(vergelijkbaar met België, Nederland en Spanje); Diversificatie (om het concentratierisico te beperken);
Schaarste aan investeringsmogelijkheden in de huidige doelmarkt(en);
Hogere rendementen;
4. Care Property Invest
Financiële informatie
33
EPRA KEY PERFORMANCE INDICATOREN
Periode afgesloten op 31 december | 2020 | 2019 |
EPRA winst (in €/aandeel) | 0,98 | 0,98 |
Aangepaste EPRA-winst (in €/aandeel) (1) | 0,99 | 0,92 |
EPRA kostratio (incl. rechtstreekse leegstandskosten) (in %) | 15,91 | 11,08 |
EPRA kostratio (excl. rechtstreekse leegstandskosten) (in %) | 15,91 | 11,08 |
EPRA Netto actiefwaarde (NAW) (in €/aandeel) | 20,12 | 18,47 |
EPRA Tripple netto actiefwaarde (NNNAW) (in €/aandeel) | 17,42 | 15,94 |
EPRA Net Reinstatement Value (NRV) (in €/aandeel) (3) | 20,69 | 18,99 |
EPRA Net Tangible Asset (NTA) (in €/aandeel) (3) | 20,01 | 18,47 |
EPRA Net Disposal Value (NDV) (in €/aandeel) (3) | 17,42 | 15,94 |
EPRA Netto initieel rendement (NIR) (in %) | 5,08 | 5,15 |
EPRA aangepast NIR (in %) | 5,08 | 5,20 |
EPRA huurleegstandsgraad ( in %) (2) | 0,13 | 0,00 |
(1)De berekening van de aangepaste EPRA winst houdt rekening met de correctie van een aantal bedrijfsspecifieke niet-kaselementen en komt overeen met het uitkeerbaar resultaat.
(2) Care Property Invest loopt slechts een leegstandsrisico in het project "Tilia", te Gullegem. Voor de projecten uit het initiële investeringsprogramma wordt het risico bij de tegenpartij gelegd en ontvangt de Vennootschap de canon, ongeacht het voorkomen van een bepaalde leegstand. Ook voor de nieuwe projecten tracht de Vennootschap dit risico geheel of voor een groot deel te verleggen naar de tegenpartij. Op 31 december 2020 zijn er 5 leegstaande flats voor het project "Tilia".
(3)Nieuwe EPRA performance-indicatoren ter vervanging van de EPRA NAW en EPRA NNNAW.
KERNCIJFERS RESULTATENREKENING(1)
"
Stijging aangepaste
EPRA-winst (22,76%)
t.o.v. 2019; stijging nettohuurresultaat door acquisities.
"
Ondanks de financiering van de investeringen met nieuwe schulden bleef de financiële kost onder controle.
Aan de algemene vergadering zal voorgesteld worden om een brutodividend van € 0,80/aandeel uit te betalen voor 2020 en CPI heeft het doel om dit te verhogen tot € 0,82/aandeel voor 2021.
Boekjaar afgesloten op 31 december - in K EUR Netto huurresultaat
Operationeel vastgoedresultaat
Algemene kosten en ander operationeel resultaat (kas)
Operationeel kasresultaat
Financiële inkomsten Financiële kosten
Financieel resultaat excl. variaties in de reële waarde van fin. instrumenten
Aangepaste EPRA-winst voor belastingen
Belastingen Aangepaste EPRA-winst
Gewogen gemiddelde aantal aandelen Aangepaste EPRA-winst per aandeel obv gewogen gemiddelde aantal aandelen
Aangepaste EPRA-winst
Winst- of verliesmarge projecten toegekend aan de periodeAfschrijvingen en (terugname van) waardeverminderingen Ander operationeel resultaat (+/-)
EPRA winst
Variaties reële waarde vastgoedbeleggingen (+/-)
Variaties in reële waarde van financiële instrumenten (+/-)
Nettoresultaat/Globaal resultaat
(1) Huidige term: Staat van het globaal resultaat
-5.522 30.679
36.203 36.201
23.045
-86 22.959 23.105 0,99
22.959 -123
-211 0 22.625 2.598
-5.358 19.865
0 -7.635 -7.635
2020
KERNCIJFERS BALANS (1)
FINANCIËLE LEASING AAN REËLE WAARDE
Geconsolideerd - In K EUR | |
FY 2020 FY 2019 FY 2018 | |
Vorderingen financiële leasing en handelsvorderingen | 287.826 286.714 249.138 |
Vastgoedbeleggingen | 533.855 357.246 271.431 |
Andere activa opgenomen in de schuldgraad | 8.587 13.348 13.058 |
Uitgestelde belastingen - activa | 2 |
Kas en kasequivalenten | 3.752 3.347 2.746 |
Totaal activa | 834.022 660.655 536.373 |
Eigen vermogen | 369.779 266.291 230.411 |
Herwaarderingsmeerwaarde financiële leasevorderingen | 84.806 87.777 62.736 |
Schulden en verplichtingen opgenomen in de schuldgraad | 346.984 282.328 216.431 |
Andere verplichtingen, niet opgenomen in de schuldgraad | 32.453 24.259 26.796 |
Totaal eigen vermogen en verplichtingen | 834.022 660.656 536.374 |
Schuldgraad | 41,60% 42,76% 40,35% |
(1)Deze balans is niet opgemaakt conform de IFRS-normen.
KERNCIJFERS BALANS
"
Groei in 2020 door stijgingFY 2019.
Boekjaar afgesloten opGeconsolideerd-in K EURFY 2020
FY 2019
FY 2018
vastgoedbeleggingen t.o.v.
"
Stijging financiële
leasings dankzij inclusie van de oplevering van het project "Assistentiewoningen De Stille Meers" te Middelkerke.
De gewogen gemiddelde
rentevoet blijft laag op 2,22% per 31 december 2020.
Financiële leasevorderingen
187.355
Handelsvorderingen m.b.t. vaste activa Vastgoedbeleggingen
15.666
533.855
Uitgestelde belastingen - activa
2
Andere activa inbegrepen in de schuldgraad Kas en kasequivalenten
8.587
Totaal activa
Eigen vermogen
Financiele schuld en verplichtingen inbegrepen in de schuldratio
Andere verplichtingen, niet inbegrepen in de schuldratio
3.752 749.217 369.779 346.984
32.453
Totaal eigen vermogen en verplichtingen Schuldgraad
749.217
Gewogen gemiddelde rentevoet
183.843 173.161
15.095 13.241
357.246 271.431
0
0
13.348 13.058
3.347 2.746
572.878 473.637
266.291 230.411
282.328 216.431
24.259 26.796
572.878 473.637
46,31% 2,22%
49,32% 45,70%
2,35% 2,90%
SCHULDGRAAD
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
GEWOGEN GEMIDDELDE RENTEVOET
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
NET FINANCIAL DEBT / EBITDA EN INTEREST COVERAGE RATIO
2016
2017
2018
2019
2020
Interest Coverage Ratio : Dit is het operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille gedeeld door de betaalde interestlasten.
FINANCIËLE VERPLICHTINGEN
SCHULDSTRUCTUUR
31 december 2019
31 december 2020
FINANCIËLE VERPLICHTINGEN
SCHULDLOOPTIJD
200000
250000
100000
150000
50000
0
FINANCIËLE VERPLICHTINGEN
SCHULDGRAAD
SCHULDGRAAD VAN 46,31% GEEFT RUIMTE (schuldgraad van 43,85% incl. inbreng Attert) :
Tot 60%: voor€ 256,5 miljoen (€ 319,6 miljoen incl. inbreng Attert)
Tot 65%: voor € 400 miljoen (€ 478 miljoen incl. inbreng Attert)
Gecommitteerde ontwikkelingen op 31 december 2020: voor € 47,4 miljoen (Nijmegen, Tilburg, Middelburg, Zeist, Hillegom, Zutphen, Roermond, Warmond, Amstelveen, Vught en Carabanchel)
Ruimte tot een schuldgraad van 60%, rekening houdend met de gecommitteerde ontwikkelingen: € 209,1 miljoen
Toekomstige cash out projecten verworven onder opschortende voorwaarden : € -53,5 miljoen
Ruimte tot een schuldgraad van 60%, rekening houdend met de gecommitteerde ontwikkelingen en projecten verworven onder opschortende voorwaarden : € 155,6 miljoen
HEDGE RATIO
TOEKOMSTIGE EVOLUTIE
in %
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
SPREIDING EINDEOPSTALVERGOEDINGEN
EVOLUTIE EINDEOPSTALVERGOEDINGEN VAN DE INITIËLE PORTEFEUILLE
€ 40.000.000
€ 35.000.000
€ 30.000.000
€ 25.000.000
€ 20.000.000
€ 15.000.000
€ 10.000.000
€ 5.000.000
€0 2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
KERNCIJFERS WAARDE NETTOACTIVA
"
Excl. IAS 39: de variaties op de afdekkingsinstrumenten zijn hypothetisch en hangen af van de marktrente: geen winst/ verlies gerealiseerd.
"
IFRS 16 verplicht om leasings te boeken aan de nominale waarde van de oorspronkelijke investering (€ 203m) welke lager is dan de reële waarde
(€ 249m op 31/12/2018; € 287m op 31/12/2019; € 288m op 31/12/2020).
369.779 € 15,34 397.755
Nettoactiva van de Vennootschap
IFRS NAW per aandeel
Nettoactiva van de Vennootschap exclusief de "toegelaten afdekkingsinstrumenten"
IFRS NAWPA excl. IAS39: nettowaarde per aandeel, exclusief de "toegelaten afdekkingsinstrumenten"
Nettoactiva van de Vennootschap, exclusief de "toegelaten afdekkingsinstrumenten"en "uitgestelde belastingen", inclusief de reële waarde van de leasingvorderingen (=EPRA NAW)
IFRS NAWPA excl. IAS 39, IFRS 16 reële waarde:
Nettowaarde per aandeel exclusief "toegelaten afdekkingsinstrumenten" en "uitgestelde belastingen", inclusief reële waarde van de leasingvorderingen
266.291 € 13,06 288.909
230.411 € 11,92 249.967
€ 16,50
€ 14,17
€ 12,94
485.002
376.686
318.875
€ 20,12
€ 18,47
€ 16,50
47
SOLIDE TRACK RECORD
Beursintroductieorders op 7 februari 1996 aan € 5,95 (aangepast aan de aandelensplitsing).
Verbeterde liquiditeit en stijgende aandelenprijs sinds de kapitaalverhoging van maart 2015 en door de aanstelling van 2 liquidity providers, namelijk Bank Degroof Petercam en KBC Securities.
"
Totaalrendement van het aandeel (incl. herinvestering van de dividenden) sinds beursgang: 1.050,34%
"
Gemiddeld jaarrendement van het aandeel (incl. herinvestering van de dividenden) sinds beursgang: 10,97%
Vanaf 19 december 2016: Opname aandeel in BEL Mid-Index van Euronext Brussel.
Vanaf 1 november 2019: Opname aandeel in Euronext Next 150 index.
Vanaf 4 mei 2020: Opname aandeel in Euronext Real Estate
Vanaf december 2016: Lid van de EPRA-organisatie.
EVOLUTIE BEURSKOERS EN EPRA NAW
FY2015 HY2016 FY2016 HY2017 FY2017 HY2018 FY2018 HY2019 FY2019 HY2020 FY2020
MARKTKAPITALISATIE AANDEEL
Miljoen €
€700
EVOLUTIE MARKTKAPITALISATIE
€400
€600
€200
€300
€450
€500
€650
€250
€350
€550
€100
€150
€50
€0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20/01/2021
(1)Inbreng in natura van het project "Résidences des Ardennes" in Attert
"
Marktkapitalisatie steeg met 305% in vergelijking met 31 december 2014 en 12% in vergelijking met 31 december 2019.
DIVIDENDEN AANDEEL
EVOLUTIE VAN HET BRUTODIVIDEND (IN €/AANDEEL) SINDS IPO
"
Aan de algemene vergadering zal voorgesteld worden om een brutodividend van € 0,80/ aandeel goed te keuren. Het bruto dividendrendement bedraagt 2,97% o.b.v. FY 2020 cijfers.
"
De dividenden zijn onderhevig aan 15% roerende voorheffing.
0,4
0,0
0,8
0,6
0,2
1,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aangepaste EPRA-winst (€/aandeel).
(1) Daling winst per aandeel, door creatie bijkomende aandelen door keuzedividend.
(2) Daling winst per aandeel, door creatie bijkomende aandelen door kapitaalverhoging in 2015. Opbrengst werd aangewend in de resterende maanden 2015 voor nieuwe investeringen, resultaat pas zichtbaar in 2016.
(3) Winst per aandeel in stijgende lijn, ondanks 2 kapitaalverhogingen in 2019 van in totaal € 23 miljoen (kapitaal + uitgiftepremie) en 3 kapitaalverhogingen in 2020 van in totaal € 99 miljoen (kapitaal + uitgiftepremie).
(4) Vooruitzichten.
Brutodividend (in €/aandeel). Op 24 maart2014 vond een aandelensplitsing plaats: 1/1.000.
AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
Aandelenverdeling op
20 januari 2021 (1)
31 december 2020 (2)
31 december 2019
% | Aantal | % | Aantal | % | Aantal |
Verhouding | aandelen | Verhouding | aandelen | Verhouding | aandelen |
t.o.v. het | (uitgedrukt | t.o.v. het | (uitgedrukt | t.o.v. het | (uitgedrukt |
totale | in nominale | totale | in nominale | totale | in nominale |
kapitaal | waarde) | kapitaal | waarde) | kapitaal | waarde) |
GEWONE AANDELEN | 100% 25.804.456 100% 24.103.156 100% 20.389.088 |
EIGEN AANDELEN | 0% 1.692 0% 6.878 0% 5.658 |
Gewone aandelen op naam | 6,03% 1.554.935 6,62% 1.595.167 6,69% 1.364.988 |
Gewone gedematerialiseerde aandelen | 93,97% 24.251.213 93,38% 22.514.867 93,31% 19.029.758 |
Op 31 december 2020 zijn alle aandelen gewone aandelen waarvan de overgrote meerderheid gedematerialiseerd is.
(1) Het aantal aandelen wijzigde naar aanleiding van een kapitaalverhoging in natura voor de aankoop van het woonzorgcentrum met assistentiewoningen "Résidences des
Ardennes", gelegen te Attert. Hiervoor werden op 20 januari 2021 1.696.114 nieuwe aandelen uitgegeven. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vanaf deze datum € 153.533.678 en wordt vertegenwoordigd door een totaal aantal stemrechtverlenende effecten van 25.806.148 gewone volstorte aandelen, inclusief 1.692 eigen aandelen.
(2)Het aantal aandelen wijzigde naar aanleiding van (i) een kapitaalverhoging in natura voor de aankoop van de woonzorgcentra met assistentiewoningen "La Reposée" en "New Beaugency" gelegen in respectievelijk Bergen en Bernissart waarvoor 1.250.376 nieuwe aandelen werden uitgegeven op 15 januari 2020, (ii) een keuzedividend over het boekjaar 2019 welk succesvol afgerond werd op 19 juni 2020 en leidde tot de uitgifte van 273.091 nieuwe aandelen en (iii) een kapitaalverhoging d.m.v. versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek (accelerated bookbuild offering) bij internationale institutionele beleggers die leidde tot de uitgifte van 2.191.821 nieuwe aandelen. Hierdoor steeg het aantal uitstaande aandelen van de Vennootschap naar 24.110.034 gewone aandelen. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedroeg € 143.442.647 vanaf 25 juni 2020.
SCearvreicPerfloaptesrItnyvIensvtest EDeunusrozlaidaemfhuenidering
53
DUURZAAMHEIDSVERSLAG EN COVID-19 UPDATE
DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2019
Op 14 oktober 2020 publiceerde de Vennootschap haar allereerste duurzaamheidsverslag. over het boekjaar 2019.
De link naar het volledige Duurzaamheidsverslag
(volledige versie uitsluitend beschikbaar in het Engels) vindt u hieronder: Duurzaamheidsverslag in pdf
De link naar de samengevatte versie van het Duurzaamheidsverslag in het Nederlands vindt u hieronder:
Highlights Duurzaamheidsverslag
COVID-19 UPDATE
Voor een permanente update met betrekking tot de impact van Covid-19 op de Vennootschap verwijzen wij naar de Covid-19 sectie op onze website (http://carepropertyinvest.be/en/investments/covid-19/).
"Onze duurzaamheidsroadmap weerspiegelt de weg naar het realiseren van onze ambities. We streven ernaar om de komende jaren meer ambitieuze en kwantitatieve doelstellingen vast te stellen. "
7. Care Property Invest
57
INVESTERINGEN 2017
Moerbeke Herfstvrede
Capaciteit:
22 assistentiewoningen
Conv. waarde:
Ca. € 3,7 miljoen
Info transactie:
Voorlopige oplevering: 23/2/2017.
Huurinkomsten vanaf 1/4/2017. DBF-structuur.
Exploitant:
OCMW Moerbeke
Type overeenkomst:
Erfpachtovereenkomst triple net met geïndexeerde canon
Watermaal-Bosvoorde Libramont
Les Terrasses du Bois Bois de Bernihè
Capaciteit:
WZC met 143 woongelegenheden en 34 serviceflats
Conv. waarde:
ca. € 34,0 miljoen
Info transactie:
Inbreng in natura Huurinkomsten vanaf 1/4/2017
Exploitant:
Dochter Armonea
Type overeenkomst:
Erfpachtovereenkomst double net met geïndexeerde canon
Capaciteit:
WZC met 108 woongele-genheden en 18 assistentiewoningen
Conv. waarde:
Ca. € 11,9 miljoen
Info transactie:
Huurinkomsten vanaf 01/08/2017.
Exploitant:
Vulpia Wallonië
Type overeenkomst:
Erfpachtovereenkomst triple net met geïndexeerde canon
Beersel (Alsemberg)
Seniorencampus Qaly@ Beersel
Capaciteit:Conv. waarde:
Info transactie:
WZC met 78 woongele-genheden en een cen-trum voor kortverblijf met 9 woongelegen-heden Ca. € 16,7 miljoen
Huurinkomsten vanaf 03/10/2017.
Exploitant:
Qaly@Beersel BVBA
Type overeenkomst:
LT-huurovereenkomst triple net met geïndexeerde huur
58
INVESTERINGEN 2017
Meise (Wolvertem) | Berchem | Berchem |
Oase | Residentie Moretus | Park Kemmelberg |
Capaciteit: | WZC met 80 | Capaciteit: | WZC met 150 | Capaciteit: | 31 assistentiewoningen |
woongelegenheden | woongelegenheden | ||||
Conv. waarde: | Ca. € 16,0 miljoen | Conv. waarde: | Ca. € 23,0 miljoen | Conv. waarde: | Ca. € 7,0 miljoen |
Info | Huurinkomsten vanaf | Info | Huurinkomsten vanaf | Info | Huurinkomsten vanaf |
transactie: | 01/11/2017. | transactie: | 29/12/2017. | transactie: | 29/12/2017. |
Exploitant: | vzw Den Binner | Exploitant: | Dochter Armonea | Exploitant: | Dochter Armonea |
Type | LT-huurovereenkomst | Type | LT-huurovereenkomst | Type | LT-huurovereenkomst |
overeenkomst: | triple net met | overeenkomst: | triple net met | overeenkomst: | triple net met |
geïndexeerde huur | geïndexeerde huur | geïndexeerde huur |
INVESTERINGEN 2018
Herenthout Hof Driane
Brakel
Residentie 't Neerhof
Koekelberg Home Aldante
Capaciteit: | 22 assistentiewoningen | Capaciteit: | WZC met 108 | Capaciteit: | WZC met 60 |
woongelegenheden | woongelegenheden | ||||
Conv. waarde: | Ca. € 3,6 miljoen | Conv. waarde: | Ca. € 14,8 miljoen | Conv. waarde: | Ca.€ 3,5 miljoen |
Info | Voorlopige oplevering: | Info | Huurinkomsten vanaf | Info | Huurinkomsten vanaf |
transactie: | 20/2/2018. | transactie: | 3/4/2018 | transactie: | 3/4/2018 |
Huurinkomsten vanaf | |||||
1/3/2018. | |||||
Exploitant: | OCMW Herenthout | Exploitant: | Vulpia Vlaanderen | Exploitant: | Vulpia Brussel |
Type | Erfpachtovereenkomst | Type | LT-huurovereenkomst | Type | LT-huurovereenkomst |
overeenkomst: | triple net met | overeenkomst: | triple net met | overeenkomst: | triple net met |
geïndexeerde canon | geïndexeerde huur | geïndexeerde huur |
INVESTERINGEN 2018
Balen | Meeuwen-Gruitrode | Zeist (NL) | Jette |
Residentie De Anjers | Residentie Ter Meeuwen | Villa Pavia | Wiart 126 |
Capaciteit:
62 assistentiewoningen
Conv. waarde:
Ca. € 11,1 miljoen
Info transactie:
Huurinkomsten vanaf 17/07/2018
Exploitant:
Astor vzw
Type overeenkomst:
LT-huurovereenkomst triple net met geïndexeerde huur
Capaciteit:
WZC met 81 woongelegen-heden, waarvan 21 in centrum voor herstelverblijf en 20 assistentiewoningen
Conv. waarde:
Ca. € 14,8 miljoen
Info transactie:
Huurinkomsten
vanaf 2/10/2018
Exploitant:
Armonea nv
Type overeenkomst:
LT-huurovereenkomst
triple net
met geïndexeerde huur
Capaciteit:
16 zorgappartementen
Conv. waarde:
Ca. € 5,0 miljoen
Info transactie:
Huurinkomsten vanaf 12/12/2018
Exploitant:
Valuas Zorggroep
Type overeenkomst:
LT-huurovereenkomst triple net met geïndexeerde huur
Capaciteit:
WZC met 132 woongelegen-heden, waarvan 10 in cen-trum voor herstelverblijf
Conv. waarde:
Ca. € 19,6 miljoen
Info transactie:
Huurinkomsten vanaf 19/12/2018
Exploitant:
Wiart 126 bvba
Type overeenkomst:
LT-huurovereenkomst triple net met geïndexeerde huur
INVESTERINGEN 2019
Riemst (BE)
Huyse Elckerlyc
Genval (BE)
La Résidence du Lac
Wassenaar (NL)
Villa Sijthof
Laag-Keppel (NL)
De Gouden Leeuw
Capaciteit:
WZC met 77 woongelegenheden
Conv. waarde: Info transactie:
Ca. € 6,5 m
Huurinkomsten
vanaf 19/2/2019
Exploitant:
Dochter Senior Living Group
Type overeenkomst:
LT-huurovereenkomst triple net met geïndexeerde huur
Capaciteit:Conv. waarde: Info transactie:Exploitant:Type overeenkomst:
WZC met 109 woongelegenheden
Ca. € 17,6 m
Inbreng in natura Huurinkomsten vanaf 3/04/2019 La Résidence du Lac SALT-huurovereenkomst triple net met geïndexeerde huur
Capaciteit:Conv. waarde: Info transactie:Exploitant:Type overeenkomst:
19 woonzorgappartemen-ten
Ca. € 5,9 m
Huurinkomsten
vanaf 20/06/2019
Dochter
Ontzorgd Wonen Groep.
Erfpachtovereenkomst triple net met geïndexeerde canon
Capaciteit:Conv. waarde: Info transactie:Exploitant:Type overeenkomst:
5 zorgappartementen, 14 zorgstudio's en zorghotel met 17 plaatsen
Ca. € 5,6 m Huurinkomsten vanaf 09/07/2019
Woonzorgvoorziening zorghotel De Gouden Leeuw
B.V.
LT-huurovereenkomst triple net met geïndexeerde huur
INVESTERINGEN 2019
Deinze (BE)
De Nieuwe Ceder
Zelhem (NL)
De Gouden Leeuw
Capaciteit:
Wooncomplex met 86 woon-gelegenheden voor mensen met een beperking en
niet-aangeboren hersenletsels
Conv. waarde: Info transactie:
Ca. € 11,0 miljoen DBF-overeenkomst
(Design, Build en
Finance)
Exploitant:
vzw Zorghuizen
Type overeenkomst:
LT-huurovereenkomst triple net met geïndexeerde huur
Capaciteit:Conv. waarde: Info transactie:
33 zorgappartementen en zorghotel met 7 plaatsen
Ca. € 10,1 m Huurinkomsten vanaf 25/11/2019
Exploitant:
Woonzorgvoorziening zorghotel de Gouden
Type overeenkomst:
Leeuw B.V. LT-huurovereenkomst triple net
met geïndexeerde huur
KERNCIJFERS RESULTATENREKENING(1)
"
Stijging operationeel resultaat (16%)
t.o.v. 2019; stijging nettohuurresultaat door acquisities.
"
Ondanks de financiering
van de investeringen met nieuwe schulden bleef de financiële kost onder controle.
"
Aan de algemene
vergadering zal voorgesteld worden om een brutodividend van € 0,80/aandeel uit te betalen voor 2020 en CPI heeft het doel om dit te verhogen tot € 0,82/aandeel voor 2021.
Boekjaar afgesloten op 31 december Nettohuurresultaat
Operationeel vastgoedresultaat Algemene kosten van de Vennootschap Andere operationele opbrengsten en kosten
2020 36.203 36.201
29.482 25.237
-7.217
Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille
Variaties reële waarde vastgoedbeleggingen (+/-)
Ander portefeuilleresultaat (+/-)
Operationeel resultaat
Financiële inkomsten
Netto interestkosten
Andere financiële kosten
Variaties in reële waarde van financiële instrumenten
Financieel resultaat
1.362 30.346
26.171 21.416
2.598
0
Resultaat voor belastingen Belastingen Nettoresultaat/Globaal resultaat Gewogen gemiddelde aantal aandelen Aangepaste EPRA-winst
32.944 0 -7.099 -536 -5.358 -12.993 19.951
-6.206 -5.713
-244 -118
-3.062 -142
-9.491 -5.973
26.535 21.816
-86 19.865
26.959 23.002
23.105
22.959 0,99
Aangepaste EPRA-winst per aandeel o.b.v. gewogen gemiddelde uitstaande aandelen
Bedragen in duizenden euro's.
2019
2018
29.482 25.237
-4.929 -3.908
1.618
87
10.130 3.728
-275 2.645
36.026 27.789
21
0
424 1.186
20.384 19.323
18.703 16.654
0,92 0,86
(1)Huidige term: Staat van het globaal resultaat.
www.carepropertyinvest.be
Attachments
- Original document
- Permalink
Disclaimer
Care Property Invest NV published this content on 11 March 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 March 2021 10:45:01 UTC.
