Care Property Invest / : Publicatie Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 3de kwartaal 2022
08/11/2022 | 17:54
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 3de kwartaal 2022
Gereglementeerde informatie
8 november 2022 - na beurstijd onder embargo tot 17u45
Care Property Invest
naamloze vennootschap
Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Zetel: Horstebaan 3, 2900 Schoten
Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)
(de "Vennootschap")
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur
3de kwartaal 2022 - 8 november 2022
FINANCIËLE HIGHLIGHTS
Kerncijfer
30 sept. 2022
31 dec. 2021
30 sept. 2021
Evolutie
Reële waarde vastgoedportefeuille
€ 1.109,6 m
€ 985,9 m
+13%
Marktkapitalisatie
€ 499,3 m
€ 693,5 m
-28%
Bezettingsgraad
100%
100%
100%
=
Schuldgraad
51,56%
47,06%
+10%
Kost vreemd vermogen
1,80%
1,92%
-6%
Aangepaste EPRA-winst
€ 26,3 m
€ 20,4 m
+29%
Aangepaste EPRA-winst per aandeel
€ 0,95
€ 0,79
+20%
EPS (GUIDANCE/ACTUALS)
€ 1,19
€ 1,06
+12%
DPS (GUIDANCE/ACTUALS)
€ 1,00
€ 0,87
+15%
De fair value van de bestaande portefeuille per 31/12/2021 steeg in totaal met € 27,4 miljoen, waarvan € 10,2 betrekking heeft op een verdere stijging t.o.v. Q2 2022.
De Vennootschap handhaaft voor het volledige boekjaar 2022 haar EPS-guidance van €1,19 en haar DPS-guidance van €1,00.
Care Property Invest nv /
/ Care Property Invest nv
I. TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
1. Belangrijke gebeurtenissen
1.1 Belangrijke gebeurtenissen 3de kwartaal 2022
Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de acquisities, lopende projecten in ontwikkeling en opgeleverde projecten tijdens het 3de kwartaal van 2022.
Voor verdere informatie betreffende het vastgoed van de verworven projecten verwijzen we naar de individuele persberichten op de website, www.carepropertyinvest.be/investeren/persberichten/.
1.1.1 Projecten 3de kwartaal 2022 in België
Naam
Exploitant
Acquisitie-
Locatie
Bouw- /
Contract
Conv. Waarde
Type
datum
renovatiejaar
(in € miljoen)
transactie
of verwachte
oplevering
Nieuwe projecten met onmiddellijk rendement
Assistentiewoningen
Thuis Leven vzw
07/07/2022
Haacht
2020
30 jaar
€ 13,9
Share deal
'Klapgat'
(triple net)
(inbreng in
natura)
1.1.2 Projecten 3de kwartaal 2022 in Nederland
Naam
Exploitant
Acquisitie-
Locatie
Bouw- /
Contract
Conv. Waarde
Type
datum
renovatiejaar
(in € miljoen)
transactie
of verwachte
oplevering
Nieuwe projecten met onmiddellijk rendement
Pim Senior
Stichting Pim
08/07/2022
Dorst
2021
30 jaar
€ 22,0
Asset deal
Senior
(triple net)
Lopende projecten in ontwikkeling
Warm Hart
Warm Hart
28/04/2022
Ulestraten
Q2 2023
20 jaar
€ 6,5
Asset deal
Ulestraten
Zorghuizen
(triple net)
Warm Hart
Warm Hart
03/02/2022
Zuidwolde
Q2 2023
20 jaar
€ 10,4
Asset deal
Zuidwolde
Zorghuizen
(triple net)
Amstel
Korian Holding
31/03/2021
Ouderkerk
Q4 2022
15 jaar
€ 9,6
Asset deal
Nederland
aan de
(triple net)
Amstel
St. Josephkerk
Korian Holding
26/09/2019
Hillegom
Q2 2023
20 jaar
€ 9,1
Asset deal
Nederland
(triple net)
Sterrenwacht
Korian Holding
12/06/2019
Middelburg
Q2 2023
20 jaar
€ 6,5
Asset deal
Nederland
(triple net)
Opgeleverde projecten
Huize Elsrijk
Com4care
29/12/2020
Amstelveen
Q3 2022
20,5 jaar
€ 6,2
Share deal
(triple net)
Mariënhaven
Valuas Zorggroep
28/12/2020
Warmond
Q3 2022
20 jaar
€ 11,9
Asset deal
(triple net)
1.1.3 Projecten 3de kwartaal 2022 in Spanje
Naam
Exploitant
Acquisitie-
Locatie
Bouw- /
Contract
Conv. Waarde
Type
datum
renovatiejaar
(in € miljoen)
transactie
of verwachte
oplevering
Nieuwe projecten in ontwikkeling
Solimar Elche
Vivalto Group
28/09/2022
Elche
Q2 2025
20 jaar
€ 10,8
Asset deal
(triple net)
Lopende projecten in ontwikkeling
Solimar Tavernes Blanques
Vivalto Group
11/03/2022
Tavernes
Q4 2024
20 jaar
€ 10,6
Asset deal
Blanques
(triple net)
Emera Mostoles
Emera Group
21/06/2021
Mostoles (Madrid)
Q2 2023
15 jaar
€ 12,0
Asset deal
(triple net)
Nieuwe projecten verworven onder opschortende voorwaarden
Marina Del Port
La Vostra Llar
16/08/2022
Barcelona
Q2 2024
20 jaar
€ 7,0
Asset deal
(triple net)
1.1.4 Andere gebeurtenissen tijdens het 3dekwartaal van 2022 1.1.4.1 Fusies
1.1.4.5 Bekroning van de financiële rapportering en sustainability rapportering
Care Property Invest mocht in september 2022 de EPRA sBPR Gold Award in ontvangst nemen. De Vennootschap is verheugd met deze erkenning voor de inspanningen die geleverd werden op het vlak van duurzaamheidsrapportering.
Ook voor de financiële rapportering mocht de Vennootschap in september 2022 voor
de zesde opeenvolgende keer de EPRA BPR Gold Award in ontvangst nemen voor de
voortdurende hoge transparantie in de financiële rapportering.
1.1.4.3 Inbreng in natura
Op 7 juli 2022 verwierf Care Property Invest het project "Klapgat" te Haacht middels een inbreng in natura van 100% van de aandelen in Igor Haacht nv, de vennootschap die eigenaar is van het vastgoed van dit project en dit binnen het kader van het toegestane kapitaal.
De transactie heeft geleid tot een versterking van het eigen vermogen van € 13.914.724 waarvan een bedrag van € 3.800.035 werd toegewezen aan de post kapitaal en een bedrag van € 10.114.689 aan de post uitgiftepremie. De inbreng van alle aandelen van Igor Haacht nv werd vergoed door 638.715 nieuwe aandelen van Care Property Invest.
Na deze transactie werd het toegestane kapitaal verminderd met € 3.800.035 zodat het saldo op heden € 64.873.735 bedraagt en de Vennootschap vanaf dan een totaal aantal uitstaande aandelen heeft van 27.741.625.
Care Property Invest diende een rulingaanvraag in bij de Spaanse autoriteiten i.k.v. de aanvraag van het
fiscaal gunstig SOCIMI-statuut (d.w.z.
Spaanse REIT/GVV). Op 23 juni 2022 ontving de Vennootschap een gunstige uitspraak die stelt dat de Vennootschap, als Belgische GVV, gelijkwaardig is aan het Spaanse SOCIMI. In navolging hiervan werden de statuten van de holding vennootschap Care Property Invest Spain Socimi, S.L.U., (voorheen Care Property Invest Spain, S.L.U.) gewijzigd en vonden er op 9 augustus 2022 geruisloze fusies plaats met al haar dochtervennootschappen. Gezien aan alle voorwaarden werd voldaan, diende de vennootschap nog vóór het einde van september 2022 een aanvraag in tot toepassing van het SOCIMI-statuut en kan zij bijgevolg, met terugwerkende kracht voor het boekjaar 2022, gebruik
maken van het fiscaal gunstig statuut. In aanmerking genomen dat het fiscaal
gunstig SOCIMI-regime gelijkwaardig is aan andere REIT-regimes, zal dit het gemiddeld rendement van de huidige Spaanse vastgoedportefeuille met ongeveer 0,20% verhogen. Bovendien zal het gelijke concurrentievoorwaarden creëren met andere investeerders op de Spaanse zorgvastgoedmarkt, waardoor de verdere uitbreiding van haar portefeuille in Spanje een duwtje in de rug krijgt.
1.2 Gebeurtenissen na afsluiting van het 3de kwartaal 2022
1.2.1 Bijkomende investeringen
Zoals reeds meegedeeld in de aparte persberichten, kan Care Property Invest met trots aankondigen dat zij na de afsluiting van het 3de kwartaal 2022 nog de volgende investeringen heeft gerealiseerd:
1.2.1.1 Bijkomende projecten in Ierland
Naam
Exploitant
Acquisitie-
Locatie
Bouw- /
Contract
Conv.
Type
datum
renovatiejaar
Waarde
transactie
of verwachte
(in €
oplevering
miljoen)
Nieuwe projecten verworven onder opschortende voorwaarden
Friar's Lodge Nursing Home
Brookhaven
14/10/2022
Ballinrobe
2004
25 jaar
€ 8,4
Asset deal
Healthcare
(triple net)
8
9
Care Property Invest nv /
/ Care Property Invest nv
2. Synthese van de geconsolideerde balans en de staat van het globaal resultaat
2.1 Geconsolideerde staat van het globaal resultaat
Bedragen in EUR
30/09/2022
30/09/2021
I
Huurinkomsten (+)
39.836.777
31.803.997
NETTOHUURRESULTAAT
39.836.777
31.803.997
V
Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de
504.564
276.897
huurder op verhuurde gebouwen (+)
VII
Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op
-530.119
-276.897
verhuurde gebouwen (-)
VASTGOEDRESULTAAT
39.811.223
31.803.997
IX
Technische kosten (-)
-2.498
-534
VASTGOEDKOSTEN
-2.498
-534
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT
39.808.724
31.803.464
XIV
Algemene kosten van de vennootschap (-)
-7.003.008
-5.587.612
XV
Andere operationele opbrengsten en kosten (+/-)
-1.577.351
9.206
OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE
31.228.365
26.225.058
XVIII
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen (+/-)
24.427.089
10.283.293
OPERATIONEEL RESULTAAT
55.655.455
36.508.352
XX
Financiële inkomsten (+)
123
238
XXI
Netto-interestkosten(-)
-6.810.719
-5.779.532
XXII
Andere financiële kosten (-)
-580.929
-430.663
XXIII
Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (+/-)
38.082.195
9.020.805
FINANCIEEL RESULTAAT
30.690.670
2.810.847
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN
86.346.124
39.319.199
XXIV
Vennootschapsbelasting (-)(1)
-3.988.631
-198.267
XXV
Exittaks (-)(1)
-239.089
-228.188
BELASTINGEN
-4.227.719
-426.454
NETTORESULTAAT (aandeel van de groep)
82.118.404
38.892.745
Andere elementen van het globaal resultaat
0
0
GLOBAAL RESULTAAT
82.118.404
38.892.745
A.g.v. reclassificaties tussen de rubrieken XXIV. Vennootschapsbelasting (-) en XXV. Exittaks (-) werden eveneens de cijfers per
30 september 2021 aangepast teneinde een correcte vergelijkbaarheid mogelijk te maken.
2.2 Nettoresultaat per aandeel op geconsolideerde basis
Bedragen in EUR
30/09/2022
30/09/2021
NETTORESULTAAT / GLOBAAL RESULTAAT
82.118.404
38.892.745
Nettoresultaat per aandeel o.b.v. het gewogen gemiddelde uitstaande aandelen
2,9601
1,5072
Brutorendement t.a.v. de initiële uitgifteprijs in 1996
49,75%
25,33%
Brutorendement t.a.v. de beurswaarde op afsluitdatum
16,45%
5,67%
2.3 Componenten uit het nettoresultaat
Bedragen in EUR
30/09/2022
30/09/2021
NETTORESULTAAT / GLOBAAL RESULTAAT
82.118.404
38.892.745
Niet-kaselementen begrepen in het globaal resultaat
-55.795.417
-18.482.370
Afschrijvingen, waardeverminderingen en terugnames van
320.519
183.248
waardeverminderingen
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
-24.427.089
-10.283.293
Variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten
-38.082.195
-9.020.805
Winst- of verliesmarge projecten toegerekend aan de periode
2.867.628
638.481
Uitgestelde belastingen
3.525.721
0
AANGEPASTE EPRA-WINST
26.322.987
20.410.375
Aangepaste EPRA-winst per aandeel o.b.v. gewogen gemiddelde uitstaande aandelen
€ 0,9489
€ 0,7910
Brutorendement t.a.v. de initiële uitgifteprijs in 1996
15,95%
13,29%
Brutorendement t.a.v. de beurswaarde op afsluitdatum
5,27%
2,97%
Het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen bedroeg 25.804.456 per 30 september 2021 en steeg naar 27.741.625 aandelen per 30 september 2022. Het aantal aandelen bedroeg 25.806.148 per 30 september 2021 (inclusief 1.692 eigen aandelen) en steeg naar 27.741.625 aandelen per 30 september 2022. Op deze datum had de Vennootschap geen eigen aandelen meer in haar bezit.
Het aantal aandelen wijzigde naar aanleiding van (i) een kapitaalverhoging in natura voor de aankoop van 100% van de aandelen in Apollo Lier nv, waarin het woonzorgcentrum met assistentiewoningen "Dungelhoeff" gelegen te Lier opgenomen werd, op 17 november 2021 waarvoor 1.124.968 nieuwe aandelen werden uitgegeven, (ii) een keuzedividend over boekjaar 2021 dat succesvol werd afgerond op 20 juni 2022 en leidde tot de uitgifte van 171.794 nieuwe aandelen en (iii) een kapitaalverhoging in natura voor de aankoop van 100% van de aandelen in Igor Haacht nv die de assistentiewoningen "Klapgat" gelegen te Haacht bezit. Deze transactie vond plaats op 7 juli 2022 en hiervoor werden 638.715 nieuwe aandelen uitgegeven.
Het brutorendement wordt berekend in tabel "2.2 Nettoresultaat per aandeel op geconsolideerde basis" door het nettoresultaat per aandeel te delen door resp. de initiële uitgifteprijs in 1996 (zijnde € 5,9495) enerzijds en de beurswaarde op afsluitdatum anderzijds. In de tabel "2.3 Componenten uit het nettoresultaat" wordt het brutorendement berekend door de aangepaste EPRA-winst per aandeel te delen door resp. de initiële uitgifteprijs in 1996 (zijnde € 5,9495) enerzijds en de beurswaarde op afsluitdatum anderzijds. De beurswaarde bedroeg
18,00 per 30 september 2022 en € 26,60 per 30 september 2021. Er zijn geen instrumenten die een potentieel verwaterend effect hebben op het nettoresultaat per aandeel.
10
11
This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.
Care Property Invest NV published this content on 08 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 November 2022 16:53:02 UTC.
Google
Twitter
Facebook
Apple
English (USA)
English (UK)
English (Canada)
Deutsch (Deutschland)
Deutsch (Schweiz)
Español
Français (France)
Italiano
Nederlands (Nederland)
Rapport
