Commercieel vastgoedbedrijf Carmila heeft bekendgemaakt dat het een obligatie-uitgifte van € 500 miljoen met vervaldatum oktober 2028 heeft afgerond. De vraag bedroeg meer dan € 1,1 miljard, wat neerkomt op een overtekening van 2,2 keer.



De uitgiftecoupon van 5,5% (5-jaars swaprente plus 218 basispunten), samen met het effect van de door Carmila uitgevoerde prehedgingtransacties, komt overeen met een gemiddelde kostprijs van de acquisitieschuld van ongeveer 5,3%. De opbrengst van de emissie zal worden gebruikt voor de financiering van de overname van Galimmo, die naar verwachting in de zomer van 2024 zal worden afgerond.

De kaspositie zal Carmila ook in staat stellen de terugbetaling van de obligatielening die in september 2024 vervalt, te dekken. Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Alle rechten voorbehouden.