Policygenius en CBIZ kondigen samenwerking aan om het levensverzekeringsaanbod uit te breiden en agenten in staat te stellen meer tijdelijke levensverzekeringen te plaatsen.
03 oktober 2022 om 16:03 uur
Delen
Policygenius en CBIZ hebben een partnerschap aangekondigd om Policygenius Pro, een platform voor de afhandeling van levensverzekeringen, aan te bieden aan het uitgebreide netwerk van verzekeringsprofessionals van CBIZ. Policygenius Pro is een kant-en-klaar samenwerkingsplatform dat adviseurs helpt de verkoop van levensverzekeringen te versnellen en te stroomlijnen. Met deze tool kunnen adviseurs hun klanten doorverwijzen naar Policygenius om hen door het proces te leiden, van het afronden van de polisselectie tot het afsluiten van de dekking.
Dankzij dit partnerschap kan CBIZ haar aanbod van levensverzekeringen op termijn uitbreiden door haar klanten toegang te geven tot de grote verscheidenheid aan verzekeraars en beleidsopties van Policygenius, waaronder versnelde acceptatieaanbiedingen die uitsluitend beschikbaar zijn op het Policygenius-platform. CBIZ is van plan om de bekroonde diensten van Policygenius in te zetten voor termijnlevensverzekeringen die goed bij deze diensten passen, zodat zij zich beter op andere doelen kunnen richten. Dit biedt klanten uiteindelijk de best mogelijke service, terwijl het CBIZ ook helpt om tijd te besparen en hun term life productie winstgevender te maken.
De samenwerking wordt in eerste instantie uitgerold naar CBIZ-adviseurs die elk zijn uitgerust met unieke landingspagina's en engagement tools om levensverzekeringsgesprekken met hun klanten aan te gaan. Zij kunnen gebruik maken van het uitgebreide aanbod van Policygenius om hun klanten een breed scala aan dekkingsopties te bieden en met vertrouwen te bespreken hoe deze kunnen passen in hun grotere financiële plannen. Met Policygenius Pro krijgen CBIZ-agenten en klanten ondersteuning van een deskundig team van meer dan 200 specialisten voor case management, acceptatie en productondersteuning.
Tot op heden heeft het platform partners geholpen om de gemiddelde plaatsingstijd te halveren en de gemiddelde tijd die een adviseur aan een aanvraag besteedt, terug te brengen van 2,5 uur tot ongeveer 15 minuten.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
CBIZ, Inc. levert financiële, verzekerings- en adviesdiensten aan bedrijven in de Verenigde Staten en delen van Canada. Het bedrijf biedt een scala aan boekhoudkundige, verzekeringsmakelaardij-, financiële en adviesdiensten. Het levert zijn diensten via drie groepen: Financial Services, Benefits and Insurance Services en National Practices. Financial Services bestaat uit boekhoudkundige kerndiensten, waaronder traditionele boekhouding, naleving van belastingwetgeving, adviesdiensten, en gespecialiseerde diensten, zoals transactie- en risicoadviesdiensten, ondersteuning bij procesvoering, waardebepaling, en naleving en advies van federale en staatsoverheden op het gebied van gezondheidszorg. Benefits and Insurance Services biedt bemiddeling en advies op het gebied van collectieve ziektekostenverzekeringen en eigendoms- en ongevallenverzekeringen, naast adviesdiensten voor pensioenregelingen en beleggingsdiensten. National Practices biedt IT- en hardwarediensten en adviesdiensten voor de gezondheidszorg. Het onderhoudt ook een cyberrisicobeheerprogramma.
Policygenius en CBIZ kondigen samenwerking aan om het levensverzekeringsaanbod uit te breiden en agenten in staat te stellen meer tijdelijke levensverzekeringen te plaatsen.