CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC.

Balans Charles River Laboratories International, Inc.

Aandelen

CRL

US1598641074

Biotechnologie & Medisch Onderzoek

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 14-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
178,08 ^USD	-6,34%		-6,16%	-3,53%

14/01	Charles River zoekt strategische overnames	CI
14/01	Charles River Laboratories International, Inc. Presents at 43rd Annual J.P. Morgan Healthcare Conference 2025, Jan-14-2025 02:15 PM

0a228e3a517082f5f8f26446db4.mvDUJ2e4eDMTJhCgCaSr7HOp3qm3Sa0wfhA_B6sZZeI.96W9YQzrHVF0YyiXXdfBuRDRmM_ScekBKFFoSP9DPIvQpppFAt85Ckluew

Gepubliceerde financiële gegevens: CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,62 mld.	2,92 mld.	3,54 mld.	3,98 mld.	4,13 mld.
Totale Omzet	2,62 mld.	2,92 mld.	3,54 mld.	3,98 mld.	4,13 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,66 mld.	1,85 mld.	2,2 mld.	2,51 mld.	2,6 mld.
Brutowinst	965 mln.	1,08 mld.	1,34 mld.	1,46 mld.	1,53 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	508 mln.	527 mln.	578 mln.	658 mln.	736 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	89,54 mln.	112 mln.	125 mln.	147 mln.	137 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	598 mln.	639 mln.	703 mln.	804 mln.	873 mln.
Operationeel Inkomen	367 mln.	440 mln.	634 mln.	659 mln.	656 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-60,88 mln.	-86,43 mln.	-73,91 mln.	-59,29 mln.	-137 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,52 mln.	834K	652K	780K	5,2 mln.
Netto Renteuitgaven	-59,36 mln.	-85,6 mln.	-73,26 mln.	-58,51 mln.	-132 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	20,71 mln.	101 mln.	-30,42 mln.	-26,78 mln.	97,83 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-9,6 mln.	11,9 mln.	-31,8 mln.	-46,53 mln.	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	2,38 mln.	3,28 mln.	5,06 mln.	-18,4 mln.	-96,68 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	321 mln.	471 mln.	504 mln.	508 mln.	526 mln.
Herstructureringskosten	-13,84 mln.	-12,59 mln.	-6,86 mln.	-	-29,68 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-3,3 mln.	-1,2 mln.	-39,1 mln.	-8,74 mln.	-12,38 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	22,7 mln.	123 mln.	-961K
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-9,83 mln.	-	-	98,5 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	304 mln.	447 mln.	481 mln.	623 mln.	581 mln.
Inkomstenbelastingkosten	50,02 mln.	81,81 mln.	81,87 mln.	130 mln.	101 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	254 mln.	365 mln.	399 mln.	493 mln.	480 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	254 mln.	365 mln.	399 mln.	493 mln.	480 mln.
Minderheidsbelangen	-2,04 mln.	-1 mln.	-7,86 mln.	-6,38 mln.	-5,75 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	252 mln.	364 mln.	391 mln.	486 mln.	475 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	252 mln.	364 mln.	391 mln.	486 mln.	475 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	252 mln.	364 mln.	391 mln.	486 mln.	475 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	5,17	7,35	7,77	9,57	9,27
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	5,17	7,35	7,77	9,57	9,27
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	48,73 mln.	49,55 mln.	50,29 mln.	50,81 mln.	51,23 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	5,07	7,2	7,6	9,48	9,22
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	5,07	7,2	7,6	9,48	9,22
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	49,69 mln.	50,61 mln.	51,42 mln.	51,3 mln.	51,45 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	4,08	5,92	6,11	6,13	6,3
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	4	5,79	5,97	6,07	6,28
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	565 mln.	675 mln.	900 mln.	962 mln.	970 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	457 mln.	552 mln.	759 mln.	805 mln.	794 mln.
EBIT	367 mln.	440 mln.	634 mln.	659 mln.	656 mln.
EBITDAR	599 mln.	714 mln.	951 mln.	1,04 mld.	1,06 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	2,62 mld.	2,92 mld.	3,54 mld.	3,98 mld.	4,13 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	16,45	18,3	17,03	20,93	17,36
Huidige Binnenlandse Belastingen	28,02 mln.	44,82 mln.	41,98 mln.	94,84 mln.	66,91 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	43,49 mln.	35,41 mln.	60,2 mln.	68,64 mln.	85,36 mln.
Totale Huidige Belastingen	71,5 mln.	80,22 mln.	102 mln.	163 mln.	152 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-4,37 mln.	-4 mln.	-34,2 mln.	-31,97 mln.	-52,13 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-17,11 mln.	5,58 mln.	13,89 mln.	-1,13 mln.	779K
Totale uitgestelde belastingen	-21,48 mln.	1,58 mln.	-20,31 mln.	-33,11 mln.	-51,35 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	199 mln.	293 mln.	307 mln.	311 mln.	323 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	2,95 mln.	1,31 mln.	1,28 mln.	1,44 mln.	1,48 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	1,19 mln.	16,05 mln.	-889K	2,16 mln.	3,15 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	34,11 mln.	38,76 mln.	50,78 mln.	74,68 mln.	89,05 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	9 mln.	12,81 mln.	11,75 mln.	11,61 mln.	31,04 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	25,11 mln.	25,95 mln.	39,04 mln.	63,06 mln.	58,02 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	9,04 mln.	10,64 mln.	13,09 mln.	14,85 mln.	15,05 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	48,23 mln.	45,7 mln.	58,39 mln.	58,76 mln.	57 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	57,27 mln.	56,34 mln.	71,47 mln.	73,62 mln.	72,05 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	238 mln.	228 mln.	241 mln.	234 mln.	277 mln.
Kortetermijninvesteringen	941K	1,02 mln.	1,06 mln.	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	239 mln.	229 mln.	242 mln.	234 mln.	277 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	514 mln.	618 mln.	643 mln.	752 mln.	780 mln.
Totaal Vorderingen	514 mln.	618 mln.	643 mln.	752 mln.	780 mln.
Voorraad	161 mln.	186 mln.	199 mln.	256 mln.	380 mln.
Vooruitbetaalde kosten	52,59 mln.	96,71 mln.	93,54 mln.	89,34 mln.	87,88 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	431K	3,07 mln.	4,02 mln.	6,19 mln.	5,8 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	54,66 mln.	68,46 mln.	92,22 mln.	101 mln.	77,58 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,02 mld.	1,2 mld.	1,27 mld.	1,44 mld.	1,61 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,16 mld.	2,39 mld.	2,69 mld.	3,02 mld.	3,37 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-978 mln.	-1,09 mld.	-1,1 mld.	-1,16 mld.	-1,34 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,18 mld.	1,3 mld.	1,58 mld.	1,86 mld.	2,03 mld.
Langetermijninvesteringen	123 mln.	222 mln.	201 mln.	312 mln.	244 mln.
Goodwill	1,54 mld.	1,81 mld.	2,71 mld.	2,85 mld.	3,1 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	689 mln.	788 mln.	1,06 mld.	955 mln.	864 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	44,66 mln.	37,73 mln.	40,23 mln.	41,26 mln.	40,28 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	89,64 mln.	131 mln.	152 mln.	148 mln.	309 mln.
Totaal Activa	4,69 mld.	5,49 mld.	7,02 mld.	7,6 mld.	8,2 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	111 mln.	122 mln.	198 mln.	206 mln.	169 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	298 mln.	357 mln.	475 mln.	417 mln.	441 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	35,55 mln.	47,2 mln.	101K	1,35 mln.	3,17 mln.
Lopend gedeelte van leases	23,35 mln.	27,69 mln.	35,96 mln.	48,86 mln.	57,31 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	26,07 mln.	24,88 mln.	26,16 mln.	39,9 mln.	38,8 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	205 mln.	250 mln.	279 mln.	356 mln.	327 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	11,1 mln.	10,68 mln.	18,7 mln.	22,83 mln.	18,38 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	710 mln.	840 mln.	1,03 mld.	1,09 mld.	1,06 mld.
Langlopende schuld	1,82 mld.	1,9 mld.	2,64 mld.	2,68 mld.	2,62 mld.
Lange-Termijn Leases	144 mln.	182 mln.	278 mln.	418 mln.	445 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	20,98 mln.	19,48 mln.	20,58 mln.	25,8 mln.	30,92 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	80,83 mln.	74,23 mln.	105 mln.	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	167 mln.	217 mln.	240 mln.	216 mln.	191 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	81,12 mln.	112 mln.	117 mln.	149 mln.	192 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,03 mld.	3,35 mld.	4,43 mld.	4,58 mld.	4,54 mld.
Gewone aandelen, Totaal	489K	498K	505K	509K	513K
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,53 mld.	1,63 mld.	1,72 mld.	1,8 mld.	1,91 mld.
Ingehouden winsten	280 mln.	625 mln.	981 mln.	1,43 mld.	1,89 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	-178 mln.	-139 mln.	-165 mln.	-262 mln.	-196 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,63 mld.	2,11 mld.	2,53 mld.	2,98 mld.	3,6 mld.
Minderheidsbelangen	31,89 mln.	29,07 mln.	57,17 mln.	47,21 mln.	62,12 mln.
Eigen Vermogen	1,67 mld.	2,14 mld.	2,59 mld.	3,02 mld.	3,66 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,69 mld.	5,49 mld.	7,02 mld.	7,6 mld.	8,2 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	48,96 mln.	49,78 mln.	50,49 mln.	50,99 mln.	51,35 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	48,94 mln.	49,77 mln.	50,48 mln.	50,94 mln.	51,34 mln.
Boekwaarde / Aandeel	33,4	42,49	50,21	58,42	70,06
Netto Boekwaarde	-595 mln.	-482 mln.	-1,24 mld.	-829 mln.	-362 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-12,17	-9,69	-24,53	-16,27	-7,06
Totale Schuld	2,02 mld.	2,16 mld.	2,95 mld.	3,15 mld.	3,13 mld.
Nettoschuld	1,79 mld.	1,93 mld.	2,71 mld.	2,91 mld.	2,85 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	90,23 mln.	42,72 mln.	36,97 mln.	13,01 mln.	21,22 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	273 mln.	310 mln.	406 mln.	597 mln.	712 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	31,89 mln.	29,07 mln.	57,17 mln.	47,21 mln.	62,12 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	109 mln.	197 mln.	150 mln.	312 mln.	244 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	24,61 mln.	28,32 mln.	33,12 mln.	38,89 mln.	42,3 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	35,85 mln.	36,76 mln.	40,27 mln.	48,37 mln.	59,73 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	100 mln.	121 mln.	126 mln.	169 mln.	278 mln.
Grond - (BS)	63,08 mln.	61,03 mln.	59,49 mln.	58,19 mln.	79,55 mln.
Gebouwen, Totaal	1,01 mld.	1,06 mld.	988 mln.	964 mln.	1,05 mld.
Machines, Totaal	800 mln.	892 mln.	1 mld.	1,11 mld.	1,28 mld.
Voltijdse werknemers	17,1K	18,4K	18,6K	20K	20,4K
Deeltijdwerknemers	-	-	1,4K	1,4K	1,4K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	3,66 mln.	6,7 mln.	7,18 mln.	11,28 mln.	25,72 mln.
Orderportefeuille	1,19 mld.	1,65 mld.	2,8 mld.	3,5 mld.	3,13 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	252 mln.	364 mln.	391 mln.	486 mln.	475 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	109 mln.	123 mln.	141 mln.	157 mln.	177 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	89,54 mln.	112 mln.	125 mln.	147 mln.	137 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	198 mln.	235 mln.	266 mln.	304 mln.	314 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-25,03 mln.	-123 mln.	961K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	41,91 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-20,71 mln.	-101 mln.	30,42 mln.	26,78 mln.	-97,83 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	57,27 mln.	56,34 mln.	71,47 mln.	73,62 mln.	72,05 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	6,71 mln.	18,22 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-11,92 mln.	18,14 mln.	-15,53 mln.	-1,6 mln.	-37,79 mln.
Verandering in Debiteuren	-8,32 mln.	-85,63 mln.	-26,63 mln.	-151 mln.	-33,43 mln.
Verandering in voorraden	-21,4 mln.	-18,38 mln.	-25,16 mln.	-78,52 mln.	-62,3 mln.
Verandering in Crediteuren	29,78 mln.	748K	44,9 mln.	-2,65 mln.	-20,43 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-14,52 mln.	37,6 mln.	3,52 mln.	88,12 mln.	-37,31 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	20,64 mln.	39,38 mln.	46,31 mln.	-8,92 mln.	51,09 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	481 mln.	547 mln.	761 mln.	620 mln.	684 mln.
Kapitaaluitgaven	-141 mln.	-167 mln.	-229 mln.	-325 mln.	-319 mln.
Contante Overnames	-516 mln.	-419 mln.	-1,29 mld.	-283 mln.	-195 mln.
Desinvesteringen	-	-	123 mln.	163 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-21,4 mln.	-15,29 mln.	-39,02 mln.	-154 mln.	-47,55 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-3,89 mln.	-1,06 mln.	264K	-9,35 mln.	-2,29 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-682 mln.	-602 mln.	-1,44 mld.	-608 mln.	-563 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	3,36 mld.	2,23 mld.	6,95 mld.	2,95 mld.	776 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	3,36 mld.	2,23 mld.	6,95 mld.	2,95 mld.	776 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,12 mld.	-2,2 mld.	-6,24 mld.	-2,93 mld.	-852 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-3,12 mld.	-2,2 mld.	-6,24 mld.	-2,93 mld.	-852 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	34,55 mln.	46,59 mln.	45,65 mln.	25,11 mln.	25,6 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-18,09 mln.	-23,98 mln.	-40,71 mln.	-38,65 mln.	-24,16 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-18,4 mln.	-5,95 mln.	-40,58 mln.	-48,65 mln.	-11,64 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	232 mln.	47,25 mln.	673 mln.	-42,4 mln.	-85,52 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	11,36 mln.	794K	17,73 mln.	25,58 mln.	8,04 mln.
Netto verandering in kasgeld	42,73 mln.	-6,93 mln.	13,2 mln.	-5,1 mln.	43,27 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	67,81 mln.	72,46 mln.	70,78 mln.	101 mln.	132 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	54,06 mln.	60,06 mln.	75,44 mln.	75,91 mln.	90,37 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	350 mln.	270 mln.	631 mln.	299 mln.	219 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	388 mln.	324 mln.	677 mln.	336 mln.	304 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-43,61 mln.	75,73 mln.	-172 mln.	128 mln.	174 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	234 mln.	30,59 mln.	708 mln.	19,79 mln.	-75,32 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,37	5,4	6,34	5,63	5,19
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,85	6,88	8,05	7,03	6,33
Rendement op Eigen Vermogen %	16,91	19,18	16,84	17,54	14,38
Rendement op Eigen Vermogen	17,07	19,43	16,82	17,65	14,44
Margeanalyse
Brutomarge in %	36,82	36,9	37,78	36,79	37,03
SG&A Marge	19,4	18,01	16,33	16,54	17,81
EBITDA Marge %	21,56	23,09	25,42	24,2	23,5
EBITA Marge	17,42	18,88	21,45	20,25	19,22
EBIT Marge %	14	15,06	17,92	16,56	15,89
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	9,69	12,49	11,27	12,39	11,63
Nettowinstmarge %	9,61	12,46	11,04	12,23	11,49
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	9,61	12,46	11,04	12,23	11,49
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,58	10,03	8,68	7,83	7,82
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	13,35	9,24	17,81	7,53	5,3
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	14,8	11,09	19,12	8,46	7,37
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,61	0,57	0,57	0,54	0,52
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,48	2,35	2,45	2,31	2,12
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,32	5,17	5,62	5,7	5,39
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	11,48	10,65	11,45	11,05	8,18
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,44	1,43	1,23	1,32	1,52
Quick Ratio	1,06	1,01	0,86	0,9	1
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen