FCB, met een waardering van meer dan 150 miljard yuan (22,92 miljard dollar) vóór de financiering, zou op de Nasdaq of een andere geschikte beurs genoteerd kunnen worden, aldus Evergrande in een beursaangifte.

De ontwikkelaar met de zwaarste schuldenlast van het land heeft gezegd dat hij verschillende eenheden zal afstoten om zijn schuldenlast te verminderen, temidden van strengere regelgeving in de sector en bezorgdheid bij investeerders over zijn cashflow.

De rentedragende schuld bedroeg aan het eind van het jaar ongeveer 110 miljard dollar.

Het bedrijf bracht in december Evergrande Property Services Group Ltd op de beurs, wat $1,8 miljard opbracht. In januari zei China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd dat het $3,4 miljard zou ophalen door zes nieuwe investeerders aan te trekken.

De aandelenkoers van China Evergrande Group steeg in de ochtendhandel met maar liefst 8,5% tot HK$16,08.

Evergrande zei dat FCB de helft van de fondsen zou ophalen door bestaande aandelen te verkopen en de andere helft door nieuwe aandelen uit te geven. De ontwikkelaar zal de helft van de fondsen gebruiken voor zijn eigen algemene bedrijfsvoorstellen.

Tot de 17 investeerders behoren CITIC Capital en de familie van de voorzitter van New World Development Co Ltd, plus de president-directeur van Evergrande, Xia Haijun.

De investeerders kunnen Evergrande verzoeken de aandelen tegen een premie van 15% terug te kopen als FCB zijn beursgang niet binnen een jaar voltooit, aldus Evergrande.

"De financiële kracht van de groep zal sterk worden versterkt, waardoor de snelle ontwikkeling van FCB wordt bevorderd," zei Evergrande.

De ontwikkelaar zal dinsdag zijn winst voor 2020 bekendmaken.

($1 = 7,7714 Hong Kong dollars)

($1 = 6,5441 Chinese yuan renminbi)