CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA GROUP CO., LTD

Balans China South Publishing & Media Group Co., Ltd

Aandelen

601098

CNE100000W03

Consumentenpublicatie

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 13-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
13,35 ^CNY	-0,74%		-4,03%	-11,06%

30/10	China South Publishing & Media's Q3 Winst daalt met 31%	MT
29/10	China South Publishing & Media Group Co, Ltd rapporteert resultaten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI

7e020a73016637f121237e.lZo_wnSlHKSruXwYPuDMoz5trK8x8NLBmisCTBcJJ-s.-fMKulnpf9bNiTUoDKP5xk4X9th0vYev1kRwGCVgfYX221yDLvJKyN_oEw

Gepubliceerde financiële gegevens: CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA GROUP CO., LTD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	10,1 mld.	10,36 mld.	11,18 mld.	12,3 mld.	13,45 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	160 mln.	116 mln.	153 mln.	163 mln.	162 mln.
Totale Omzet	10,26 mld.	10,47 mld.	11,33 mld.	12,46 mld.	13,61 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	6,37 mld.	6,41 mld.	6,61 mld.	7,41 mld.	8,17 mld.
Brutowinst	3,89 mld.	4,06 mld.	4,73 mld.	5,06 mld.	5,45 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,65 mld.	2,88 mld.	3,37 mld.	3,44 mld.	3,8 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	13,25 mln.	32,28 mln.	29,75 mln.	48,51 mln.	29,23 mln.
R&D-kosten	50,16 mln.	49,84 mln.	63,45 mln.	145 mln.	98,99 mln.
Andere Operationele Kosten	20,9 mln.	18,25 mln.	11,53 mln.	14,04 mln.	9,09 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,74 mld.	2,98 mld.	3,47 mld.	3,65 mld.	3,93 mld.
Operationeel Inkomen	1,16 mld.	1,08 mld.	1,25 mld.	1,41 mld.	1,51 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-	-	-4,14 mln.	-9,07 mln.	-5,91 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	228 mln.	250 mln.	219 mln.	213 mln.	198 mln.
Netto Renteuitgaven	228 mln.	250 mln.	215 mln.	204 mln.	192 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	404K	-2,72 mln.	-728K	2,6 mln.	300K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-11,18 mln.	-15,45 mln.	-11,38 mln.	-16,15 mln.	-12,38 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,37 mld.	1,31 mld.	1,46 mld.	1,6 mld.	1,69 mld.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	5,66 mln.	7,59 mln.	161 mln.	-128 mln.	24,34 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1,37 mln.	170 mln.	486K	-380K	-157K
Afschrijving van activa	-4,04 mln.	-811K	-843K	-168K	-2,62 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	60,83 mln.	80,55 mln.	48,41 mln.	39,58 mln.	25,75 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,44 mld.	1,57 mld.	1,66 mld.	1,51 mld.	1,74 mld.
Inkomstenbelastingkosten	30,79 mln.	25,24 mln.	27,25 mln.	26,46 mln.	-214 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,41 mld.	1,55 mld.	1,64 mld.	1,48 mld.	1,95 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,41 mld.	1,55 mld.	1,64 mld.	1,48 mld.	1,95 mld.
Minderheidsbelangen	-132 mln.	-109 mln.	-121 mln.	-84,75 mln.	-100 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,28 mld.	1,44 mld.	1,52 mld.	1,4 mld.	1,85 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,28 mld.	1,44 mld.	1,52 mld.	1,4 mld.	1,85 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,28 mld.	1,44 mld.	1,52 mld.	1,4 mld.	1,85 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,71	0,8	0,84	0,78	1,03
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,71	0,8	0,84	0,78	1,03
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,8 mld.	1,8 mld.	1,8 mld.	1,79 mld.	1,8 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,71	0,8	0,84	0,78	1,03
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,71	0,8	0,84	0,78	1,03
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,8 mld.	1,8 mld.	1,8 mld.	1,79 mld.	1,8 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,4	0,4	0,44	0,51	0,53
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,4	0,4	0,44	0,51	0,53
Dividend Per Aandeel	0,62	0,63	0,65	0,6	0,55
Uitkeringsratio	85,88	77,49	74,67	83,76	58,1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,34 mld.	1,27 mld.	1,44 mld.	1,6 mld.	1,69 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,18 mld.	1,11 mld.	1,28 mld.	1,44 mld.	1,54 mld.
EBIT	1,16 mld.	1,08 mld.	1,25 mld.	1,41 mld.	1,51 mld.
EBITDAR	1,41 mld.	1,34 mld.	1,53 mld.	1,68 mld.	1,77 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	10,26 mld.	10,47 mld.	11,33 mld.	12,46 mld.	13,61 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	2,14	1,61	1,64	1,75	-12,32
Totale Huidige Belastingen	30,82 mln.	28,39 mln.	29,96 mln.	28,99 mln.	43,06 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-28,69K	-3,15 mln.	-2,72 mln.	-2,52 mln.	-258 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	727 mln.	712 mln.	788 mln.	915 mln.	958 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	5,12 mln.	4,07 mln.	2,09 mln.	3,64 mln.	4,06 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	299 mln.	396 mln.	486 mln.	563 mln.	610 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	1,42 mld.	1,59 mld.	1,92 mld.	1,91 mld.	2,1 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	1,18 mld.	1,24 mld.	1,4 mld.	1,48 mld.	1,65 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	50,16 mln.	49,84 mln.	63,45 mln.	145 mln.	98,99 mln.
Totaal netto huurkosten	72,8 mln.	78,96 mln.	85,78 mln.	86,18 mln.	84,76 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	27 mln.	16,49 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	59,18 mln.	68,27 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	52,21 mln.	52,66 mln.	88,8 mln.	56,65 mln.	40,62 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	13,96 mld.	12,17 mld.	10,97 mld.	10,86 mld.	11,47 mld.
Kortetermijninvesteringen	143 mln.	1,39 mld.	866 mln.	1,73 mld.	1,18 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	738 mln.	1,44 mld.	1,98 mld.	1,25 mld.	693 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	14,85 mld.	14,99 mld.	13,81 mld.	13,84 mld.	13,35 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,29 mld.	1,15 mld.	1 mld.	1,11 mld.	1,24 mld.
Andere Vorderingen	345 mln.	439 mln.	496 mln.	449 mln.	409 mln.
Vorderingen	273 mln.	1,77 mld.	3,48 mld.	3,52 mld.	3,77 mld.
Totaal Vorderingen	1,91 mld.	3,36 mld.	4,98 mld.	5,08 mld.	5,42 mld.
Voorraad	1,47 mld.	1,39 mld.	1,68 mld.	1,83 mld.	1,56 mld.
Vooruitbetaalde kosten	377K	361K	229K	225K	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	215 mln.	309 mln.	271 mln.	386 mln.	389 mln.
Totaal Vlottende Activa	18,44 mld.	20,05 mld.	20,74 mld.	21,13 mld.	20,71 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,95 mld.	3,01 mld.	3,32 mld.	3,76 mld.	4,27 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,59 mld.	-1,67 mld.	-1,8 mld.	-1,9 mld.	-1,92 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,37 mld.	1,34 mld.	1,52 mld.	1,86 mld.	2,35 mld.
Langetermijninvesteringen	415 mln.	289 mln.	215 mln.	328 mln.	533 mln.
Goodwill	62,39 mln.	62,39 mln.	62,39 mln.	62,39 mln.	62,39 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	999 mln.	970 mln.	977 mln.	977 mln.	965 mln.
Langlopende vorderingen	130 mln.	157 mln.	117 mln.	123 mln.	114 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	135 mln.	116 mln.	85,09 mln.	35,04 mln.	35,04 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	17,79 mln.	20,94 mln.	23,66 mln.	26,18 mln.	284 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	56,55 mln.	57,84 mln.	83,45 mln.	92,58 mln.	116 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	178 mln.	81,06 mln.	239 mln.	190 mln.	200 mln.
Totaal Activa	21,81 mld.	23,14 mld.	24,06 mld.	24,82 mld.	25,37 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,81 mld.	3,1 mld.	3,49 mld.	3,82 mld.	4,03 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	697 mln.	862 mln.	892 mln.	985 mln.	1,18 mld.
Kortlopende leningen	-	-	-	276 mln.	-
Lopend gedeelte van leases	-	-	21,99 mln.	25,43 mln.	45,69 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	11,71 mln.	14,93 mln.	9,16 mln.	8,71 mln.	17,6 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	658 mln.	887 mln.	1,4 mld.	2,1 mld.	1,8 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	2,87 mld.	3,04 mld.	2,39 mld.	1,43 mld.	1,21 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	7,04 mld.	7,9 mld.	8,2 mld.	8,65 mld.	8,29 mld.
Lange-Termijn Leases	-	-	71,93 mln.	67,72 mln.	70,65 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	114 mln.	96,65 mln.	99,33 mln.	108 mln.	138 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	198 mln.	335 mln.	402 mln.	545 mln.	664 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	7,35 mld.	8,34 mld.	8,78 mld.	9,37 mld.	9,16 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,8 mld.	1,8 mld.	1,8 mld.	1,8 mld.	1,8 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	4,42 mld.	4,42 mld.	4,45 mld.	4,45 mld.	4,45 mld.
Ingehouden winsten	7,45 mld.	7,78 mld.	8,16 mld.	8,39 mld.	9,17 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-23,98K	1,58 mln.	-4,95 mln.	4,46 mln.	61,27K
Totaal Eigen Vermogen	13,67 mld.	13,99 mld.	14,4 mld.	14,64 mld.	15,42 mld.
Minderheidsbelangen	782 mln.	812 mln.	885 mln.	804 mln.	788 mln.
Eigen Vermogen	14,45 mld.	14,81 mld.	15,29 mld.	15,45 mld.	16,2 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	21,81 mld.	23,14 mld.	24,06 mld.	24,82 mld.	25,37 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,8 mld.	1,8 mld.	1,8 mld.	1,8 mld.	1,8 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,8 mld.	1,8 mld.	1,8 mld.	1,8 mld.	1,8 mld.
Boekwaarde / Aandeel	7,61	7,79	8,02	8,15	8,58
Netto Boekwaarde	12,61 mld.	12,96 mld.	13,36 mld.	13,6 mld.	14,39 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	7,02	7,22	7,44	7,57	8,01
Totale Schuld	0	0	93,92 mln.	369 mln.	116 mln.
Nettoschuld	-14,85 mld.	-14,99 mld.	-13,72 mld.	-13,47 mld.	-13,23 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	582 mln.	632 mln.	686 mln.	689 mln.	678 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	782 mln.	812 mln.	885 mln.	804 mln.	788 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	88,15 mln.	84,75 mln.	101 mln.	205 mln.	210 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	62,02 mln.	51,51 mln.	74,46 mln.	77,8 mln.	81,48 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	174 mln.	96,04 mln.	111 mln.	117 mln.	150 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,68 mld.	1,75 mld.	2,05 mld.	2,2 mld.	1,9 mld.
Gebouwen, Totaal	1,85 mld.	1,87 mld.	2 mld.	2,01 mld.	1,92 mld.
Machines, Totaal	983 mln.	995 mln.	1,14 mld.	1,17 mld.	1,16 mld.
Voltijdse werknemers	-	-	12,7K	13,11K	13,31K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	230 mln.	262 mln.	293 mln.	341 mln.	370 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,28 mld.	1,44 mld.	1,52 mld.	1,4 mld.	1,85 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	157 mln.	153 mln.	182 mln.	184 mln.	197 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	21,46 mln.	30,55 mln.	30,67 mln.	31,6 mln.	31,82 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	179 mln.	184 mln.	213 mln.	216 mln.	229 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	21,64 mln.	22,47 mln.	24,95 mln.	25,88 mln.	34 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-1,37 mln.	-171 mln.	-712K	-260K	-1,34 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-108 mln.	-125 mln.	-257 mln.	58,67 mln.	-107 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	4,04 mln.	1,35 mln.	1,07 mln.	1,49 mln.	4,11 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	7 mln.	23 mln.	-7,65 mln.	22,35 mln.	11,18 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	13,25 mln.	32,28 mln.	29,75 mln.	48,51 mln.	29,23 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	288 mln.	282 mln.	316 mln.	226 mln.	237 mln.
Verandering in Debiteuren	145 mln.	-1,56 mld.	-2,25 mld.	36,73 mln.	-95,83 mln.
Verandering in voorraden	-208 mln.	-90,63 mln.	-478 mln.	-282 mln.	135 mln.
Verandering in Crediteuren	1,4 mld.	969 mln.	339 mln.	181 mln.	-91,35 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-28,69K	-3,15 mln.	-2,72 mln.	-2,52 mln.	-258 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	72,65 mln.	-86,05 mln.	98,35 mln.	95,7 mln.	-51,65 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	3,09 mld.	918 mln.	-454 mln.	2,03 mld.	1,93 mld.
Kapitaaluitgaven	-570 mln.	-145 mln.	-345 mln.	-425 mln.	-545 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2,55 mln.	189 mln.	14,35 mln.	1,1 mln.	2,25 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-4,31 mln.	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	302 mln.	-1,77 mld.	192 mln.	-337 mln.	912 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-72,7 mln.	18,67 mln.	31,33 mln.	50 mln.	35 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	87,95 mln.	103 mln.	104 mln.	62,63 mln.	35,7 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-251 mln.	-1,61 mld.	-8,47 mln.	-649 mln.	440 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	276 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	276 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-28,85 mln.	-30,56 mln.	-335 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-28,85 mln.	-30,56 mln.	-335 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-1,1 mld.	-1,11 mld.	-1,13 mld.	-1,17 mld.	-1,08 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,1 mld.	-1,11 mld.	-1,13 mld.	-1,17 mld.	-1,08 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-46,16 mln.	-60,06 mln.	-84,86 mln.	-152 mln.	-144 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,14 mld.	-1,17 mld.	-1,25 mld.	-1,08 mld.	-1,56 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	18,24K	-	351	0	0
Netto verandering in kasgeld	1,69 mld.	-1,86 mld.	-1,71 mld.	300 mln.	813 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	163 mln.	178 mln.	203 mln.	174 mln.	184 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	2,01 mld.	142 mln.	-922 mln.	496 mln.	486 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,01 mld.	142 mln.	-919 mln.	501 mln.	489 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,66 mld.	595 mln.	1,6 mld.	196 mln.	174 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-	-28,85 mln.	246 mln.	-335 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,44	3,01	3,32	3,6	3,77
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,05	4,62	5,19	5,65	5,88
Rendement op Eigen Vermogen %	9,83	10,57	10,88	9,66	12,35
Rendement op Eigen Vermogen	9,4	10,39	10,67	9,64	12,34
Margeanalyse
Brutomarge in %	37,94	38,79	41,7	40,56	40
SG&A Marge	25,85	27,5	29,72	27,59	27,88
EBITDA Marge %	13,02	12,09	12,7	12,82	12,41
EBITA Marge	11,49	10,62	11,33	11,56	11,35
EBIT Marge %	11,28	10,33	11,06	11,31	11,11
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	13,72	14,76	14,44	11,91	14,36
Nettowinstmarge %	12,43	13,72	13,37	11,23	13,62
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	12,43	13,72	13,37	11,23	13,62
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,09	6,8	6,96	7,34	7,04
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	19,61	1,35	-8,14	3,98	3,57
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	19,61	1,35	-8,11	4,02	3,59
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,49	0,47	0,48	0,51	0,54
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	7,49	7,74	7,94	7,39	6,48
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,79	8,5	10,4	11,62	11,43
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,41	4,48	4,31	4,23	4,82
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,62	2,54	2,53	2,44	2,5
Quick Ratio	2,34	2,1	1,87	1,78	1,81
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,44	0,12	-0,06	0,23	0,23
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	46,86	43,08	35,11	31,41	31,94
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	82,77	81,73	84,76	86,3	75,66
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	154,61	170,64	174,32	176,45	181,47
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-24,97	-45,83	-54,45	-58,74	-73,86
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	-	0,61	2,39	0,72
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	0,61	2,33	0,71
Lange termijn schuld / Eigen vermogen