Kasstroom CIE Automotive, S.A.

Aandelen

CIE

ES0105630315

Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen

Beurs gesloten - BME Andere beurzen 17:35:00 16-09-2024			Nabeurs 20:56:24
25,45 ^EUR	-1,74%		25,55	+0,39%

22/07	CIE Automotive, S.A. meldt resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
22/07	Transcript : CIE Automotive, S.A., H1 2024 Earnings Call, Jul 22, 2024

f5183e005c87cca2354aa0a.FmHyhSKNi7kiM8yIKz53XMbTsOee7c2ZaecTbT0Qbac.XFGQy069w9oUQ7bOTng2aYme9dfzqYPbOJJgVQRlJc9JNZbBd_Tcz1hfmQ

Gepubliceerde financiële gegevens: CIE AUTOMOTIVE, S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	3,46 mld.	2,88 mld.	3,27 mld.	3,84 mld.	3,96 mld.
Totale Omzet	3,46 mld.	2,88 mld.	3,27 mld.	3,84 mld.	3,96 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,13 mld.	1,76 mld.	2,06 mld.	2,4 mld.	2,41 mld.
Brutowinst	1,33 mld.	1,13 mld.	1,21 mld.	1,44 mld.	1,55 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	613 mln.	545 mln.	593 mln.	602 mln.	643 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	148 mln.	161 mln.	177 mln.	183 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	167 mln.	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	118 mln.	134 mln.	31,03 mln.	198 mln.	187 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	898 mln.	827 mln.	785 mln.	977 mln.	1,01 mld.
Operationeel Inkomen	436 mln.	300 mln.	420 mln.	460 mln.	539 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-55,1 mln.	-52,24 mln.	-53,17 mln.	-59,97 mln.	-126 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	16,89 mln.	9,21 mln.	24,48 mln.	29,58 mln.	34,88 mln.
Netto Renteuitgaven	-38,21 mln.	-43,03 mln.	-28,69 mln.	-30,4 mln.	-91,45 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	7,75 mln.	5,76 mln.	6,97 mln.	11,43 mln.	8,38 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	6,82 mln.	4,36 mln.	-1,46 mln.	6,27 mln.	-1,54 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-554K	2,26 mln.	-20K	-12,78 mln.	6,58 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	412 mln.	269 mln.	397 mln.	434 mln.	461 mln.
Herstructureringskosten	-10,32 mln.	-15,99 mln.	-6,73 mln.	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1,52 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-302K	-177K	-9,86 mln.	-9,4 mln.	-2,65 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-3,56 mln.	-8,7 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	403 mln.	253 mln.	380 mln.	421 mln.	450 mln.
Inkomstenbelastingkosten	89,78 mln.	57,79 mln.	88,24 mln.	88,6 mln.	102 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	313 mln.	195 mln.	292 mln.	333 mln.	348 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	941K	266K	1,43 mln.	9,55 mln.	13,37 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	314 mln.	195 mln.	293 mln.	342 mln.	361 mln.
Minderheidsbelangen	-26,58 mln.	-10,02 mln.	-25,93 mln.	-42,1 mln.	-41,01 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	287 mln.	185 mln.	268 mln.	300 mln.	320 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	287 mln.	185 mln.	268 mln.	300 mln.	320 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	287 mln.	185 mln.	266 mln.	291 mln.	307 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,23	1,48	2,18	2,49	2,67
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,22	1,48	2,17	2,41	2,56
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	129 mln.	125 mln.	122 mln.	120 mln.	120 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,23	1,48	2,18	2,49	2,67
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,22	1,48	2,17	2,41	2,56
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	129 mln.	125 mln.	122 mln.	120 mln.	120 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,79	1,26	1,81	1,9	2,06
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,79	1,26	1,81	1,9	2,06
Dividend Per Aandeel	0,74	0,5	0,72	0,83	0,9
Uitkeringsratio	27,82	50,71	22,9	29,06	30,99
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	583 mln.	425 mln.	560 mln.	613 mln.	698 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	442 mln.	308 mln.	427 mln.	468 mln.	546 mln.
EBIT	436 mln.	300 mln.	420 mln.	460 mln.	539 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	3,57 mld.	2,94 mld.	3,5 mld.	4,05 mld.	4,12 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,28	22,86	23,2	21,03	22,65
Totale Huidige Belastingen	53,82 mln.	49,57 mln.	77,21 mln.	88,35 mln.	98,47 mln.
Totale uitgestelde belastingen	35,08 mln.	8,25 mln.	11,42 mln.	1,6 mln.	9,7 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	231 mln.	158 mln.	222 mln.	229 mln.	247 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	62,7 mln.	42,8 mln.	53,93 mln.	48,76 mln.	52,59 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	515 mln.	566 mln.	659 mln.	732 mln.	840 mln.
Kortetermijninvesteringen	55,1 mln.	44,01 mln.	86,06 mln.	92,86 mln.	127 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	570 mln.	610 mln.	745 mln.	825 mln.	967 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	329 mln.	303 mln.	247 mln.	284 mln.	235 mln.
Andere Vorderingen	83,95 mln.	117 mln.	114 mln.	82,27 mln.	70,5 mln.
Totaal Vorderingen	413 mln.	420 mln.	361 mln.	367 mln.	305 mln.
Voorraad	416 mln.	371 mln.	483 mln.	495 mln.	460 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	30,88 mln.	41,16 mln.	55,48 mln.	162 mln.	64,73 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,43 mld.	1,44 mld.	1,64 mld.	1,85 mld.	1,8 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	3,24 mld.	3,25 mld.	3,44 mld.	3,42 mld.	3,54 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,85 mld.	-1,89 mld.	-1,98 mld.	-1,95 mld.	-2,03 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,38 mld.	1,35 mld.	1,46 mld.	1,47 mld.	1,51 mld.
Langetermijninvesteringen	115 mln.	89,77 mln.	71,67 mln.	90,36 mln.	123 mln.
Goodwill	1,77 mld.	1,74 mld.	1,83 mld.	1,83 mld.	1,8 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	25,55 mln.	21,02 mln.	22,91 mln.	19,18 mln.	14,74 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	170 mln.	180 mln.	193 mln.	198 mln.	232 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	179 mln.	158 mln.	174 mln.	188 mln.	196 mln.
Totaal Activa	5,07 mld.	4,98 mld.	5,4 mld.	5,64 mld.	5,67 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	760 mln.	776 mln.	840 mln.	924 mln.	855 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	97,64 mln.	102 mln.	110 mln.	105 mln.	111 mln.
Kortlopende leningen	324 mln.	306 mln.	365 mln.	233 mln.	286 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	200 mln.	280 mln.	160 mln.	239 mln.	225 mln.
Lopend gedeelte van leases	23,42 mln.	21,73 mln.	19,61 mln.	20,29 mln.	22,85 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	64,22 mln.	61,22 mln.	82,01 mln.	65,22 mln.	74,26 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	234 mln.	237 mln.	271 mln.	404 mln.	262 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,7 mld.	1,78 mld.	1,85 mld.	1,99 mld.	1,84 mld.
Langlopende schuld	1,65 mld.	1,74 mld.	1,72 mld.	1,73 mld.	1,71 mld.
Lange-Termijn Leases	73,83 mln.	61,68 mln.	57,81 mln.	62,8 mln.	58,71 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	9,79 mln.	12,65 mln.	15,65 mln.	16,31 mln.	16,4 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	85 mln.	85,1 mln.	76,9 mln.	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	129 mln.	142 mln.	162 mln.	176 mln.	206 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	186 mln.	159 mln.	154 mln.	166 mln.	175 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,83 mld.	3,99 mld.	4,03 mld.	4,14 mld.	4,01 mld.
Gewone aandelen, Totaal	32,25 mln.	30,64 mln.	30,64 mln.	30,64 mln.	29,95 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	152 mln.	152 mln.	152 mln.	152 mln.	152 mln.
Ingehouden winsten	246 mln.	161 mln.	230 mln.	258 mln.	273 mln.
Eigen aandelen	-	-	-401K	-60,33 mln.	-1,2 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	411 mln.	303 mln.	575 mln.	763 mln.	823 mln.
Totaal Eigen Vermogen	842 mln.	647 mln.	987 mln.	1,14 mld.	1,28 mld.
Minderheidsbelangen	393 mln.	348 mln.	380 mln.	361 mln.	385 mln.
Eigen Vermogen	1,23 mld.	995 mln.	1,37 mld.	1,5 mld.	1,66 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	5,07 mld.	4,98 mld.	5,4 mld.	5,64 mld.	5,67 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	129 mln.	123 mln.	123 mln.	120 mln.	120 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	129 mln.	123 mln.	123 mln.	120 mln.	120 mln.
Boekwaarde / Aandeel	6,52	5,28	8,06	9,56	10,66
Netto Boekwaarde	-949 mln.	-1,11 mld.	-866 mln.	-703 mln.	-533 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-7,36	-9,08	-7,07	-5,88	-4,45
Totale Schuld	2,27 mld.	2,41 mld.	2,32 mld.	2,28 mld.	2,31 mld.
Nettoschuld	1,7 mld.	1,8 mld.	1,57 mld.	1,46 mld.	1,34 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	89,73 mln.	88,41 mln.	80,82 mln.	40,37 mln.	43,96 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	393 mln.	348 mln.	380 mln.	361 mln.	385 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	66,2 mln.	45,4 mln.	48,4 mln.	57,93 mln.	54,66 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	182 mln.	166 mln.	239 mln.	253 mln.	243 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	86,26 mln.	74,95 mln.	96,67 mln.	103 mln.	95,28 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	139 mln.	112 mln.	135 mln.	127 mln.	109 mln.
Voorraden - Overig	9,14 mln.	17,15 mln.	12,32 mln.	12,01 mln.	12,97 mln.
Grond - (BS)	601 mln.	604 mln.	654 mln.	641 mln.	659 mln.
Machines, Totaal	2,22 mld.	2,22 mld.	2,27 mld.	2,27 mld.	2,36 mld.
Voltijdse werknemers	28,14K	25,21K	24,48K	25K	25,31K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	11,54 mln.	13,02 mln.	15,92 mln.	15,23 mln.	15,61 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	287 mln.	185 mln.	268 mln.	300 mln.	320 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	161 mln.	140 mln.	154 mln.	168 mln.	176 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	5,94 mln.	7,98 mln.	7,07 mln.	8,02 mln.	7,07 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	167 mln.	148 mln.	161 mln.	176 mln.	183 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-1,52 mln.	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	302K	177K	9,86 mln.	9,4 mln.	2,65 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-7,75 mln.	-5,76 mln.	-6,97 mln.	-11,43 mln.	-8,38 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-5,46 mln.	-1,91 mln.	636K	17,09 mln.	23,51 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	47,11 mln.	23,56 mln.	59,35 mln.	47,66 mln.	48,26 mln.
Verandering in Debiteuren	54,44 mln.	-	-	-	-
Verandering in voorraden	38,58 mln.	-	-	-	-
Verandering in Crediteuren	-21,99 mln.	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-7,97 mln.	42,48 mln.	-26,28 mln.	40,17 mln.	-53,45 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	550 mln.	391 mln.	465 mln.	579 mln.	516 mln.
Kapitaaluitgaven	-223 mln.	-159 mln.	-192 mln.	-217 mln.	-220 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	5,92 mln.	5,75 mln.	6,77 mln.	15,1 mln.	8,77 mln.
Contante Overnames	-800 mln.	-87,97 mln.	-11,41 mln.	-57,38 mln.	-17,94 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	7,62 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-4,12 mln.	-4,85 mln.	-8,63 mln.	-4,07 mln.	-2,44 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	86,42 mln.	-11,87 mln.	-14,91 mln.	-9,73 mln.	-54,67 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	19,18 mln.	6,33 mln.	4,88 mln.	2,5 mln.	5,98 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-916 mln.	-251 mln.	-215 mln.	-270 mln.	-273 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	208 mln.	-	82,65 mln.	-	77,52 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,12 mld.	635 mln.	582 mln.	352 mln.	329 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	1,33 mld.	635 mln.	665 mln.	352 mln.	407 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-21,1 mln.	-	-164 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-614 mln.	-482 mln.	-797 mln.	-266 mln.	-428 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-614 mln.	-503 mln.	-797 mln.	-430 mln.	-428 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	78K	-	2,8 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-95,39 mln.	-	-60,48 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-79,98 mln.	-93,94 mln.	-61,26 mln.	-87,21 mln.	-99,24 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-79,98 mln.	-93,94 mln.	-61,26 mln.	-87,21 mln.	-99,24 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-190K	3,76 mln.	-8,26 mln.	-10,03 mln.	-3,78 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	635 mln.	-53,58 mln.	-201 mln.	-236 mln.	-121 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-4,59 mln.	-36,8 mln.	44,76 mln.	10,42 mln.	-23,69 mln.
Netto verandering in kasgeld	265 mln.	49,85 mln.	93,81 mln.	82,67 mln.	97,82 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	45,53 mln.	34,19 mln.	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	58,79 mln.	43,33 mln.	54,26 mln.	83,38 mln.	84,19 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	330 mln.	204 mln.	250 mln.	259 mln.	216 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	365 mln.	237 mln.	284 mln.	296 mln.	295 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-152 mln.	-65,45 mln.	-60,4 mln.	-54,08 mln.	1,73 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	716 mln.	132 mln.	-132 mln.	-78,44 mln.	-20,82 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,24	3,73	5,06	5,2	5,96
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,19	5,42	7,4	7,69	8,69
Rendement op Eigen Vermogen %	27,42	17,49	24,72	23,16	21,97
Rendement op Eigen Vermogen	37,66	24,85	32,57	27,28	25,36
Margeanalyse
Brutomarge in %	38,54	39,08	36,87	37,43	39,21
SG&A Marge	17,71	18,91	18,13	15,67	16,25
EBITDA Marge %	16,85	14,76	17,14	15,98	17,64
EBITA Marge	12,77	10,67	13,07	12,18	13,79
EBIT Marge %	12,6	10,39	12,85	11,98	13,61
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	9,05	6,76	8,93	8,67	8,78
Nettowinstmarge %	8,31	6,43	8,18	7,82	8,09