De autoriteiten zijn druk doende een vertrouwenscrisis op te lossen bij het 167 jaar oude Credit Suisse, de bank van wereldformaat die de afgelopen week door het faillissement van de Amerikaanse kredietverstrekkers Silicon Valley Bank en Signature Bank in beroering is geraakt.

Hoewel de toezichthouders een oplossing willen voordat de markten maandag weer opengaan, waarschuwde een bron dat de gesprekken op aanzienlijke obstakels stuiten en dat er mogelijk 10.000 banen moeten worden geschrapt als de twee banken samengaan.

De garanties die UBS vraagt, zouden de kosten dekken van de liquidatie van delen van Credit Suisse en mogelijke proceskosten, zeiden twee mensen tegen Reuters.

Credit Suisse, UBS en de Zwitserse regering weigerden commentaar te geven.

De heftige onderhandelingen in het weekend volgen op een zware week voor bankaandelen en pogingen in Europa en de VS om de sector te ondersteunen. De regering van de Amerikaanse president Joe Biden nam maatregelen om consumentendeposito's te ondersteunen, terwijl de Zwitserse centrale bank miljarden leende aan Credit Suisse om haar wankele balans te stabiliseren.

UBS stond onder druk van de Zwitserse autoriteiten om haar lokale rivaal over te nemen om de crisis onder controle te krijgen, aldus twee mensen met kennis van zaken. Volgens het plan zouden de Zwitserse activiteiten van Credit Suisse kunnen worden afgestoten.

Zwitserland bereidt zich voor op noodmaatregelen om de deal te bespoedigen, meldde de Financial Times, op basis van twee mensen die bekend zijn met de situatie.

De Amerikaanse autoriteiten werken samen met hun Zwitserse tegenhangers om een deal tot stand te helpen brengen, aldus Bloomberg News, dat zich eveneens beroept op mensen die bekend zijn met de zaak.

Warren Buffett van Berkshire Hathaway Inc. heeft gesprekken gevoerd met hoge ambtenaren van de regering Biden over de bankencrisis, vertelde een bron aan Reuters.

Het Witte Huis en het Amerikaanse ministerie van Financiën weigerden commentaar te geven.

De Britse minister van Financiën Jeremy Hunt en Bank of England gouverneur Andrew Bailey hebben dit weekend ook regelmatig contact over het lot van Credit Suisse, aldus een bron die bekend is met de zaak. Woordvoerders van het Britse ministerie van Financiën en de Prudential Regulation Authority van de Bank of England, die toezicht houdt op kredietverstrekkers, weigerden commentaar te geven.

KRACHTIGE REACTIE

De aandelen van Credit Suisse hebben de afgelopen week een kwart van hun waarde verloren. De bank zag zich gedwongen 54 miljard dollar aan financiering van de centrale bank aan te trekken in een poging zich te herstellen van een reeks schandalen die het vertrouwen van beleggers en klanten hebben ondermijnd.

De bank is een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld en wordt beschouwd als een van de 30 wereldwijd systeemrelevante banken.

Er waren meerdere berichten over belangstelling van andere rivalen voor Credit Suisse. Bloomberg meldde dat Deutsche Bank overweegt enkele van haar activa te kopen, terwijl de Amerikaanse financiële reus BlackRock een bericht ontkende dat het deelnam aan een concurrerend bod op de bank.

RENTERISICO

Het faillissement van de in Californië gevestigde Silicon Valley Bank maakte duidelijk hoe een niet aflatende campagne van renteverhogingen door de Amerikaanse Federal Reserve en andere centrale banken - waaronder de Europese Centrale Bank op donderdag - de banksector onder druk zet.

De ondergang van SVB en Signature is het grootste bankfaillissement in de Amerikaanse geschiedenis na de ondergang van Washington Mutual tijdens de wereldwijde financiële crisis in 2008.

Bankaandelen zijn wereldwijd gehavend sinds de ineenstorting van SVB, waarbij de S&P Banks index met 22% daalde, het grootste verlies over twee weken sinds de pandemie de markten in maart 2020 opschudde.

Grote Amerikaanse banken gooiden een reddingslijn van $30 miljard naar de kleinere kredietverstrekker First Republic. Amerikaanse banken hebben de afgelopen dagen een recordbedrag van $153 miljard aan noodliquiditeit gevraagd aan de Federal Reserve.

De Mid-Size Bank Coalition of America heeft de toezichthouders gevraagd de federale verzekering de komende twee jaar uit te breiden tot alle deposito's, meldde Bloomberg News zaterdag, onder verwijzing naar een brief van de coalitie.

In Washington gaat de aandacht uit naar meer toezicht om ervoor te zorgen dat banken en hun bestuurders verantwoordelijk worden gehouden.

Biden riep het Congres op om toezichthouders meer macht over de sector te geven, waaronder het opleggen van hogere boetes, het terugvorderen van fondsen en het weren van functionarissen van failliete banken.

De snelle en dramatische gebeurtenissen kunnen betekenen dat grote banken groter worden, dat kleinere banken moeite doen om bij te blijven en dat meer regionale kredietverstrekkers hun deuren sluiten.

"Mensen verplaatsen hun geld, al deze banken zullen er over drie of zes maanden fundamenteel anders uitzien", aldus Keith Noreika, vice-president van Patomak Global Partners en een Republikeinse voormalige Amerikaanse bankdirecteur.