(ABM FN) D’Ieteren is volgens Kepler Cheuvreux een zomerkoopje. In een dinsdagmorgen verschenen rapport herhaalt de zakenbank het koopadvies met een koersdoel van 215,00 euro.

De belegger betaalt louter voor Belron en krijgt de rest van de activiteiten, dit wil zeggen TVH, PHE, Auto, Moleskine en het vastgoed, er gratis bovenop, aldus Kepler.

D’Ieteren zal zijn resultaten over het eerste halfjaar van 2023 bekendmaken op 7 september voorbeurs.

In het rapport stelt Kepler Cheuvreux dat de analistenconsensus iets te voorzichtig is wat betreft omzet en marges bij Belron en bij de autodivisie.

De taxaties van Kepler liggen dan ook iets boven de consensus, hoewel de zakenbank enigszins voorzichtiger is over TVH Parts en Moleskine.

De cybersecurity aanval op TVH Parts zal een significante impact hebben op het bedrijfsresultaat, aangezien de aanval resulteerde in het uitvallen van de faciliteiten en in hogere advies- en IT-kosten.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe deze zullen worden gerapporteerd, maar het is duidelijk dat de kosten die verband houden met deze cyberaanval als eenmalig moeten worden beschouwd.

Op de beurs van Brussel noteert het aandeel D’Ieteren dinsdagmorgen circa 1 procent hoger aan 149,10 euro.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer