Kasstroom Danone

Aandelen

BN

FR0000120644

Voedselverwerking

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:35:29 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
64,94 ^EUR	-0,15%		-0,12%	-0,28%

24/01	DANONE : Deutsche Bank blijft neutraal	ZD
21/01	Rusland slaat terug met miljardenboete voor Oostenrijkse bank	RE

3be2003fe79c42cceb4267.NYbbQ1_DjvbwUV5rFiWCoI6IRi0g2UbvOIuPG0xN6uw.dNy0DDGh95i8JhlTT3bP9ejdHGhzuDChd8XMQQtgmbR57aMVNInJhMMoGw

Gepubliceerde financiële gegevens: DANONE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	25,29 mld.	23,62 mld.	24,28 mld.	27,66 mld.	27,62 mld.
Totale Omzet	25,29 mld.	23,62 mld.	24,28 mld.	27,66 mld.	27,62 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	12,88 mld.	12,27 mld.	12,76 mld.	14,92 mld.	14,54 mld.
Brutowinst	12,41 mld.	11,35 mld.	11,52 mld.	12,74 mld.	13,08 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	8,16 mld.	7,65 mld.	7,84 mld.	8,93 mld.	9,04 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	-	-	-	-	-
R&D-kosten	351 mln.	323 mln.	338 mln.	339 mln.	398 mln.
Andere Operationele Kosten	-96 mln.	50 mln.	5 mln.	86 mln.	159 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	8,41 mld.	8,02 mld.	8,19 mld.	9,36 mld.	9,59 mld.
Operationeel Inkomen	4 mld.	3,33 mld.	3,34 mld.	3,38 mld.	3,49 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-400 mln.	-358 mln.	-323 mln.	-308 mln.	-513 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	181 mln.	151 mln.	156 mln.	155 mln.	341 mln.
Netto Renteuitgaven	-219 mln.	-207 mln.	-167 mln.	-153 mln.	-172 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-46 mln.	304 mln.	585 mln.	-32 mln.	36 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-152 mln.	-104 mln.	-95 mln.	-157 mln.	-185 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,58 mld.	3,32 mld.	3,66 mld.	3,04 mld.	3,17 mld.
Herstructureringskosten	-298 mln.	-216 mln.	-1,03 mld.	-419 mln.	-103 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-46 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-32 mln.	-7 mln.	-400 mln.	-47 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-150 mln.	-4 mln.	8 mln.	2 mln.	-1,13 mld.
Afschrijving van activa	-212 mln.	-321 mln.	-45 mln.	-258 mln.	-48 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-52 mln.	43 mln.	-4 mln.	-165 mln.	-123 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,82 mld.	2,79 mld.	2,58 mld.	1,8 mld.	1,72 mld.
Inkomstenbelastingkosten	793 mln.	762 mln.	589 mln.	778 mln.	768 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,03 mld.	2,03 mld.	1,99 mld.	1,02 mld.	953 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,03 mld.	2,03 mld.	1,99 mld.	1,02 mld.	953 mln.
Minderheidsbelangen	-99 mln.	-74 mln.	-67 mln.	-64 mln.	-72 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,93 mld.	1,96 mld.	1,92 mld.	959 mln.	881 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	14 mln.	15 mln.	26 mln.	13 mln.	8 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,92 mld.	1,94 mld.	1,9 mld.	946 mln.	873 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,92 mld.	1,94 mld.	1,9 mld.	946 mln.	873 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,95	2,99	2,94	1,48	1,36
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,95	2,99	2,94	1,48	1,36
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	648 mln.	649 mln.	646 mln.	639 mln.	641 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,95	2,99	2,94	1,48	1,36
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,95	2,99	2,94	1,48	1,36
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	649 mln.	650 mln.	646 mln.	639 mln.	642 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,3	3,08	3,43	2,87	2,98
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,29	3,08	3,43	2,87	2,98
Dividend Per Aandeel	2,1	1,94	1,94	2	2,1
Uitkeringsratio	66,25	70,81	67,67	129,09	145,18
ADR-ratio	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	5,21 mld.	4,42 mld.	4,54 mld.	4,25 mld.	4,75 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	4,1 mld.	3,43 mld.	3,44 mld.	3,49 mld.	3,6 mld.
EBIT	4 mld.	3,33 mld.	3,34 mld.	3,38 mld.	3,49 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	28,11	27,29	22,83	43,2	44,63
Totale Huidige Belastingen	753 mln.	799 mln.	663 mln.	738 mln.	814 mln.
Totale uitgestelde belastingen	40 mln.	-37 mln.	-73 mln.	40 mln.	-46 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,14 mld.	2 mld.	2,22 mld.	1,84 mld.	1,91 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	12 mln.	1 mln.	2 mln.	-
Niet-cash pensioenuitgaven	1 mln.	21 mln.	-21 mln.	26 mln.	32 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	5,77 mld.	5,37 mld.	5,52 mld.	6,29 mld.	6,29 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	2,38 mld.	2,28 mld.	2,33 mld.	2,64 mld.	2,75 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	351 mln.	323 mln.	338 mln.	339 mln.	398 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	30 mln.	16 mln.	13 mln.	25 mln.	61 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	30 mln.	16 mln.	13 mln.	25 mln.	61 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	644 mln.	593 mln.	659 mln.	1,05 mld.	2,36 mld.
Kortetermijninvesteringen	3,63 mld.	3,68 mld.	5,2 mld.	3,63 mld.	3,64 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	4,28 mld.	4,27 mld.	5,86 mld.	4,68 mld.	6 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,91 mld.	2,61 mld.	2,86 mld.	3,27 mld.	2,92 mld.
Andere Vorderingen	812 mln.	714 mln.	746 mln.	867 mln.	887 mln.
Vorderingen	6 mln.	40 mln.	8 mln.	3 mln.	3 mln.
Totaal Vorderingen	3,72 mld.	3,36 mld.	3,62 mld.	4,14 mld.	3,81 mld.
Voorraad	1,93 mld.	1,84 mld.	1,98 mld.	2,62 mld.	2,34 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	187 mln.	1,16 mld.	602 mln.	710 mln.	765 mln.
Totaal Vlottende Activa	10,12 mld.	10,64 mld.	12,06 mld.	12,15 mld.	12,92 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	14,82 mld.	14,8 mld.	16,02 mld.	16,64 mld.	16,06 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-7,98 mld.	-8,23 mld.	-9,18 mld.	-9,89 mld.	-9,62 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	6,84 mld.	6,57 mld.	6,84 mld.	6,75 mld.	6,44 mld.
Langetermijninvesteringen	2,41 mld.	1,36 mld.	1,33 mld.	1,37 mld.	1,13 mld.
Goodwill	18,12 mld.	17,02 mld.	17,87 mld.	17,94 mld.	17,34 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	6,68 mld.	6,02 mld.	6,18 mld.	6,3 mld.	5,75 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	14 mln.	12 mln.	16 mln.	11 mln.	10 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	790 mln.	785 mln.	890 mln.	735 mln.	746 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	381 mln.	373 mln.	233 mln.	21 mln.	148 mln.
Totaal Activa	45,36 mld.	42,78 mld.	45,42 mld.	45,28 mld.	44,49 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,96 mld.	3,47 mld.	4 mld.	4,9 mld.	4,78 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	2,49 mld.	2,32 mld.	2,62 mld.	3,04 mld.	2,96 mld.
Kortlopende leningen	1,5 mld.	1,49 mld.	757 mln.	786 mln.	1,62 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2,76 mld.	2,44 mld.	3,08 mld.	2,64 mld.	3,72 mld.
Lopend gedeelte van leases	215 mln.	222 mln.	215 mln.	203 mln.	192 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	331 mln.	397 mln.	413 mln.	567 mln.	561 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	11,25 mld.	10,34 mld.	11,08 mld.	12,13 mld.	13,83 mld.
Langlopende schuld	12,16 mld.	11,6 mld.	11,77 mld.	10,51 mld.	10,05 mld.
Lange-Termijn Leases	751 mln.	744 mln.	767 mln.	730 mln.	687 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,06 mld.	1,19 mld.	1,07 mld.	745 mln.	873 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,56 mld.	1,47 mld.	1,5 mld.	1,58 mld.	1,49 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,2 mld.	1,14 mld.	1,85 mld.	1,59 mld.	1,33 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	27,98 mld.	26,48 mld.	28,04 mld.	27,29 mld.	28,26 mld.
Gewone aandelen, Totaal	172 mln.	172 mln.	172 mln.	169 mln.	169 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	5,86 mld.	5,89 mld.	5,93 mld.	5,19 mld.	5,26 mld.
Ingehouden winsten	16,49 mld.	17,37 mld.	18,04 mld.	16,67 mld.	16,34 mld.
Eigen aandelen	-1,61 mld.	-1,6 mld.	-2,38 mld.	-1,57 mld.	-1,55 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-3,67 mld.	-5,64 mld.	-4,49 mld.	-2,53 mld.	-4,04 mld.
Totaal Eigen Vermogen	17,24 mld.	16,2 mld.	17,27 mld.	17,92 mld.	16,18 mld.
Minderheidsbelangen	137 mln.	93 mln.	102 mln.	69 mln.	46 mln.
Eigen Vermogen	17,38 mld.	16,3 mld.	17,38 mld.	17,99 mld.	16,22 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	45,36 mld.	42,78 mld.	45,42 mld.	45,28 mld.	44,49 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	649 mln.	650 mln.	638 mln.	640 mln.	642 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	649 mln.	650 mln.	638 mln.	640 mln.	642 mln.
Boekwaarde / Aandeel	26,57	24,94	27,07	28,02	25,2
Netto Boekwaarde	-7,56 mld.	-6,83 mld.	-6,78 mld.	-6,32 mld.	-6,92 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-11,65	-10,51	-10,63	-9,87	-10,78
Totale Schuld	17,38 mld.	16,5 mld.	16,59 mld.	14,87 mld.	16,27 mld.
Nettoschuld	13,11 mld.	12,23 mld.	10,73 mld.	10,18 mld.	10,27 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,06 mld.	1,19 mld.	1,07 mld.	745 mln.	873 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	137 mln.	93 mln.	102 mln.	69 mln.	46 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	2,06 mld.	915 mln.	771 mln.	576 mln.	416 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	891 mln.	863 mln.	944 mln.	1,04 mld.	849 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	184 mln.	218 mln.	209 mln.	244 mln.	287 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,02 mld.	934 mln.	1,01 mld.	1,37 mld.	1,31 mld.
Voorraden - Overig	-	-	-	197 mln.	181 mln.
Grond - (BS)	3,47 mld.	4,37 mld.	4,81 mld.	5,24 mld.	5,16 mld.
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	7,94 mld.	8,07 mld.	8,76 mld.	8,96 mld.	8,47 mld.
Voltijdse werknemers	102K	98,85K	98,1K	96,17K	88,84K
Deeltijdwerknemers	-	3,06K	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	114 mln.	106 mln.	94 mln.	98 mln.	123 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,93 mld.	1,96 mld.	1,92 mld.	959 mln.	881 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,12 mld.	992 mln.	1,1 mld.	981 mln.	1,35 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	101 mln.	97 mln.	103 mln.	106 mln.	107 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,22 mld.	1,09 mld.	1,21 mld.	1,09 mld.	1,45 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	14 mln.	-54 mln.	-31 mln.	78 mln.	-7 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	169 mln.	363 mln.	57 mln.	776 mln.	158 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	99 mln.	-272 mln.	-564 mln.	53 mln.	-13 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	30 mln.	16 mln.	12 mln.	25 mln.	61 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	297 mln.	100 mln.	516 mln.	-91 mln.	632 mln.
Verandering in Debiteuren	-268 mln.	59 mln.	-231 mln.	-424 mln.	74 mln.
Verandering in voorraden	-178 mln.	-86 mln.	-81 mln.	-667 mln.	41 mln.
Verandering in Crediteuren	266 mln.	-204 mln.	425 mln.	879 mln.	324 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-131 mln.	-	239 mln.	289 mln.	-162 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	3,44 mld.	2,97 mld.	3,47 mld.	2,96 mld.	3,44 mld.
Kapitaaluitgaven	-951 mln.	-962 mln.	-1,04 mld.	-873 mln.	-847 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	16 mln.	43 mln.	46 mln.	30 mln.	15 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-100 mln.	-162 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	206 mln.	177 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-54 mln.	364 mln.	1,53 mld.	-	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-19 mln.	-54 mln.	24 mln.	-12 mln.	-17 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-1 mln.	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,01 mld.	-610 mln.	561 mln.	-749 mln.	-834 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	354 mln.	1,6 mld.	2,2 mld.	600 mln.	2,17 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	354 mln.	1,6 mld.	2,2 mld.	600 mln.	2,17 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,9 mld.	-2,36 mld.	-2,54 mld.	-2,71 mld.	-2,6 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,9 mld.	-2,36 mld.	-2,54 mld.	-2,71 mld.	-2,6 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	55 mln.	30 mln.	46 mln.	51 mln.	69 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-801 mln.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-1,28 mld.	-1,38 mld.	-1,3 mld.	-1,24 mld.	-1,28 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,28 mld.	-1,38 mld.	-1,3 mld.	-1,24 mld.	-1,28 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	368 mln.	-249 mln.	-1,62 mld.	1,37 mld.	-419 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,4 mld.	-2,36 mld.	-4,03 mld.	-1,93 mld.	-2,06 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-231 mln.	-48 mln.	58 mln.	112 mln.	-503 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-1 mln.	1 mln.
Netto verandering in kasgeld	-195 mln.	-51 mln.	66 mln.	392 mln.	49 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	18 mln.	18 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	774 mln.	753 mln.	569 mln.	716 mln.	730 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	2,36 mld.	880 mln.	3,07 mld.	2,36 mld.	2,88 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,61 mld.	1,1 mld.	3,28 mld.	2,56 mld.	3,2 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	187 mln.	1,12 mld.	-1,01 mld.	-202 mln.	-349 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,54 mld.	-756 mln.	-345 mln.	-2,11 mld.	-428 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,58	4,72	4,73	4,66	4,86
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,23	6,16	6,24	6,33	6,68
Rendement op Eigen Vermogen %	11,98	12,06	11,83	5,78	5,57
Rendement op Eigen Vermogen	11,4	11,61	11,34	5,38	5,12
Margeanalyse
Brutomarge in %	49,07	48,07	47,45	46,05	47,37
SG&A Marge	32,26	32,39	32,3	32,29	32,72
EBITDA Marge %	20,62	18,7	18,71	15,38	17,2
EBITA Marge	16,2	14,5	14,16	12,61	13,03
EBIT Marge %	15,8	14,09	13,74	12,23	12,64
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	8,02	8,59	8,2	3,7	3,45
Nettowinstmarge %	7,63	8,28	7,92	3,47	3,19
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	7,57	8,22	7,82	3,42	3,16
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,45	8,48	9,14	6,64	6,91
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	9,32	3,73	12,66	8,54	10,42
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	10,31	4,67	13,49	9,24	11,58
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,56	0,54	0,55	0,61	0,62
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,88	3,52	3,62	4,07	4,19
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,04	8,57	8,88	9,02	8,92
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	6,92	6,5	6,68	6,49	5,86
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,9	1,03	1,09	1	0,93
Quick Ratio	0,71	0,73	0,85	0,73	0,71
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,31	0,29	0,31	0,24	0,25
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	40,38	42,72	41,11	40,47	40,91
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	52,75	56,29	54,66	56,27	62,28
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	106,99	111,63	105,59	104,36	123,89
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-13,86	-12,62	-9,82	-7,62	-20,7
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	100,02	101,23	95,46	82,63	100,31
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	50	50,31	48,84	45,24	50,08
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	74,27	75,73	72,16	62,46	66,21
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	37,13